中信證券將輔導柔宇科技A股IPO,又一獨角獸回A上市最終敲定

2021-01-08 環球老虎財經

市場一直傳聞柔宇科技美國上市計劃擱置,或將在國內上市。就在昨天,8月4日柔宇科技同中信證券籤署A股上市輔導協議,公司回A上市最終敲定。

柔宇科技以製造出全球首部商用可摺疊手機而聞名。知情人士稱,去年,公司最初曾計劃以80億美元估值,發起私募融資輪(E輪)。但後來,由於經濟下行,流動性收緊,公司決定赴美上市。此前消息稱柔宇科技已秘密提交美國IPO申請,擬籌資10億美元。隨後彭博消息,知情人士透露,柔宇科技正考慮在中國市場上市,而原先的美國上市計劃暫時擱置。對此,柔宇科技內部人士表示,目前還不知道相關事宜,內部也還沒有明確回復,以官方公告為準。

今年6月底,柔宇的公司名稱也由「深圳市柔宇科技有限公司」變更為「深圳市柔宇科技股份有限公司」,市場主體從「有限責任公司(中外合資)」變更為「股份有限公司(臺港澳與外國投資者合資,未上市)」。因為只有股份有限公司才具備在國內上市的資格,柔宇此舉被看作到A股科創板或創業板IPO的前奏。

自今年1月份以來,很多已經在美國上市的中國企業紛紛考慮在香港市場進行二次上市,同時中國積極釋放利好信號吸引創新技術公司在上海和深圳的證券市場上市。6月以來,電商平臺京東(JD)6月18日在港交所二次上市,中國網際網路企業網易(NetEase)6月11日在港交所二次上市。7月20日,螞蟻集團官宣將啟動A+H股同步上市,隨後字節跳動同樣被傳啟動A股上市事宜。在中概股排隊回國的今天,柔宇的美國IPO或許已經不合時宜。

柔宇科技是由美國斯坦福的三名校友劉自鴻、魏鵬和餘曉軍在2012年創立的。產品主攻全柔性顯示屏和柔性傳感器,其中一個應用就是讓手機屏幕可以摺疊起來放進口袋。公司曾在2018年俄羅斯世界盃期間贈送柔性屏禮帽,又在今年1月份發布一款機身搭配彎曲屏幕的智能音箱。柔宇科技的競爭對手包括三星電子和京東方科技集團。這幾家公司都正在積極開發使用尖端有機發光二極體技術的可彎曲屏幕。

由於技術的獨創性,柔宇科技從成立之初就獲得了深創投、松禾資本的數千萬人民幣投資。2013年,也就是成立第二年,公司獲得B輪融資,金額數千萬美元,投資者包括IDG資本。2014年發布第一代柔性屏幕後,柔宇更是連續完成多輪融資,資方陣容相當豪華。截止目前,其出資方包括各大銀行,以及深創投、松禾資本、IDG、中信資本、基石資本、越秀產業基金、保利等多家明星機構,出資方近40家。

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  • 傳柔宇科技已完成上市輔導
    12月7日,有媒體報導稱,中信證券關於深圳市柔宇科技股份有限公司的上市輔導工作已於11月25日全部結束,預計12月中上旬正式遞交科創板招股說明書。 北京商報記者就此採訪了柔宇科技方面,對方表示不予置評,以公司公告為準。
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    北京商報訊(記者 石飛月)12月7日,據IPO早知道消息,中信證券關於深圳市柔宇科技股份有限公司(以下簡稱「柔宇科技」)的上市輔導工作已於11月25日全部結束,預計12月中上旬正式遞交科創板招股說明書。
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    柔宇科技科創板IPO的募資規模預計為120億元人民幣。本文為IPO早知道原創作者|Stone Jin據IPO早知道消息,中信證券關於深圳市柔宇科技股份有限公司(以下簡稱「柔宇科技」)的上市輔導工作已於11月25日全部結束,預計12月中上旬即正式遞交科創板招股說明書。
  • 柔宇科技完成上市輔導將上市 量產良品率曾飽受質疑
    家電消費網12月8日訊    昨天有消息顯示,中信證券關於深圳市柔宇科技股份有限公司的上市輔導工作已於11月25日全部結束,預計12月中上旬即正式遞交科創板招股說明書。  根據深圳證監局公布的輔導備案信息,柔宇科技聘任中信證券為首次公開發行A股股票並上市的輔導機構,雙方已於8月4日籤署輔導協議。
  • 柔宇科技擬A股上市,破局有戲嗎?
    以2018年11月發布的號稱全球首款可摺疊柔性屏手機FlexPai為例,三種配置均價一萬元,看似比其後發布的三星Galaxy Fold和華為Mate X摺疊屏手機有價格優勢,但最終據稱僅售出不到千部,業績慘澹。
  • 柔宇科技已完成上市輔導:最快本周衝刺科創板
    據IPO早知道消息,中信證券關於深圳市柔宇科技股份有限公司(以下簡稱「柔宇科技」)的上市輔導工作已於11月25日全部結束,預計12月中上旬即正式遞交科創板招股說明書。
  • 科創板IPO擬募資120億元,柔宇科技能否靠摺疊屏如願上市?
    如今,業內公認的柔性屏「獨角獸」再被傳出上市消息。11月28日,據彭博社報導,新興柔性顯示器製造商柔宇科技(Royole)計劃科創板上市申請,最高籌資18億美元(約為120億元人民幣),最快將於12月上市,估值可能會達到80億美元(約為525億元人民幣)以上。
  • 一部手機12999元,柔宇科技衝擊IPO,實力如何?
    文 / A股頻道出品 / 節點財經估值60億美元的明星獨角獸柔宇科技,近期再上行業熱門話題。原本在年初被首次曝出赴美上市消息後,又有消息敲定柔宇科技改道資本市場回歸A股。8月5日,中信證券發布公告稱,中信證券受聘擔任柔宇科技首次公開發行A股股票並上市的輔導機構。
  • 柔宇科技完成上市輔導:最快本周上市估值或80億美元
    【手機中國新聞】近日有消息稱,中信證券關於深圳市柔宇科技股份有限公司(以下簡稱「柔宇科技」)的上市輔導工作已於11月25日全部結束,預計12月中上旬即正式遞交科創板招股說明書。此前有消息稱,柔宇科技IPO的募資規模預計為120億元人民幣,估值可達80億美元甚至更高。
  • 柔宇科技科創板上市輔導已順利完成 保薦機構稱其已具備上市條件
    柔宇科技科創板上市輔導已順利完成 保薦機構稱其已具備上市條件 掃描或點擊關注中金在線客服   原標題:柔宇科技科創板上市輔導已順利完成
  • 消息稱柔宇科技將在科創板IPO,估值或將超過80億美元
    彭博援引知情人士信息稱,柔宇科技將在科創板進行首次公開募股,最快12月提交上市申請,估值可能會超過80億美元。對此,柔宇科技方面對36氪表示沒有回覆。關於柔宇IPO的消息在幾個月前已經傳出,今年8月,中信證券發布上市輔導備案公告,稱其與柔宇已經向中國證監會深圳監管局報送輔導備案申請材料,並獲得受理。
  • 柔宇科技已完成上市輔導 預計12月中上旬正式遞交科創板招股說明書
    12月7日,據IPO早知道消息,中信證券關於深圳市柔宇科技股份有限公司(以下簡稱「柔宇科技」)的上市輔導工作已於11月25日全部結束,預計12月中上旬正式遞交科創板招股說明書。北京商報記者就此採訪了柔宇科技方面,對方表示不予置評,以公司公告為準。
  • 柔宇科技已完成上市輔導:最快本周衝刺科創板,估值或達80億美元
    本文為IPO早知道原創作者|Stone Jin 據IPO早知道消息,中信證券關於深圳市柔宇科技股份有限公司(以下簡稱「柔宇科技」)的上市輔導工作已於11月25日全部結束,預計12月中上旬即正式遞交科創板招股說明書。
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    估值 60 億美元的獨角獸柔宇科技再陷質疑旋渦。近日,一篇名為《柔宇天問:核心專利、供應鏈、產品究竟都在哪?》的自媒體文章對柔宇科技的技術實力、量產能力和商業能力提出了疑問。這不是柔宇第一次面臨類似的問題。自 2012 年成立以來,在受到資本追捧的同時,關於柔宇科技究竟是 「獨角獸」還是 「PPT 公司」的疑問屢見不鮮。這家獨角獸為何走不出輿論漩渦?
  • 柔宇科技要上市了,估值或達80億美元
    中信證券關於深圳市柔宇科技股份有限公司(以下簡稱「柔宇科技」)的上市輔導工作已於11月25日全部結束,柔宇科技預計12月中上旬登陸科創板。此前柔宇科技已經籌備赴美IPO,隨著今年6月30日柔宇科技完成股份制改革,柔宇科技轉向登陸科創板。
  • iPhone 12待機耗電異常;柔宇科技已完成上市輔導
    3、大眾汽車CEO:預計自動駕駛汽車將在2025-2030年上市大眾汽車是全球銷量最大的汽車製造商之一,該公司執行長赫伯特•迪斯對一家雜誌表示,他預計自動駕駛汽車將在2025年至2030年之間上市。
  • 柔宇科技或將衝刺科創板,擬籌資18億美元
    衝刺科創板之前,柔宇科技去年底曾在美秘密申請IPO。消息稱,中信證券關於柔宇科技的上市輔導工作已經在11月25日全部結束,預計將在12月中旬正式遞交科創板招股說明書。依據相關報導,柔宇科技此次上市計劃最高籌資18億美元,公司估值可能會升至80億美元以上。
  • 柔宇科技發布萬元以下5G摺疊屏手機 採用新技術可實現無縫摺疊
    新京報貝殼財經訊(記者 梁辰)9月22日,提供柔性屏技術的獨角獸企業柔宇科技發布了第二代摺疊屏手機FlexPai 2。與2018年推出的上一代相比,這款手機可以實現無縫摺疊,將支持5G的同時把價格定在了萬元以下,即9988元人民幣。
  • 柔宇科技IPO真相
    柔宇科技是近幾年最耀眼的獨角獸之一,但也深受「PPT量產」「炒概念」「騙子公司」「深圳三大騙」等輿論困擾,並曾因此對外發聲明闢謠。2021年第三天,柔宇科技向上交所遞交科創板IPO申請獲受理,其招股說明書(申報稿)也因此揭開了獨角獸神秘面紗。
  • 傳柔宇科技擬募資120億元 曾發布「全球首款摺疊屏手機」
    中華網財經11月30日訊 近日,據外媒報導,柔宇科技正尋求在上海科創板首次公開募股,籌資最高120億元人民幣(18億美元)。報導稱,柔宇科技計劃最快12月提交上市申請,公司估值可能會升至80億美元以上。不過,對於此次消息,柔宇科技方面並未回應,柔宇科技代表對此不予置評。