收服火爆猴之後，小智繼續出發到彩虹市，挑戰這裡的神奇寶貝道館。彩虹市的香水產業非常出名，小智三人剛到市區，就被一股奇特的香水味道吸引。小剛、小霞、皮卡丘兩人一獸，立馬捨棄了前往神奇寶貝道館的任務，中途跑去了香水店！
小智求戰心切，跑進店裡阻止小霞，不要在這種事情上浪費時間，趕緊去神奇寶貝道館挑戰才是正事。不過勸說的過程中小智言語不當，被小霞、小剛嫌棄。沒辦法，他只能一個人前往道館挑戰。
到了道館才發現，先前犯了一個比較愚蠢的錯誤，得罪了香水店的全體店員。因為香水店的老闆恰恰就是神奇寶貝道館的主人，因為小智對「香水」有著極不端正的態度，所以店員們拒絕小智和館主見面，那麼神奇寶貝挑戰也就無從打起。
吃了閉門羹，一個人無處去的小智，無意間遇到了火箭隊。武藏和小次郎想藉助小智的手，在道館裡製造混亂，然後趁機偷取「傳說中的香水」。於是替小智想了個能順利進入道館的辦法，那就是變身女裝！這樣，香水店的店員們就再也不會把小智拒之門外了！
還別說，穿了女裝後的小智長這個樣子：
很可愛有木有！如果事先不知道情況，就連擁有上帝視角的漫迷們都會被唬住。所以當小智以「女兒身」向館主挑戰的時候，小剛和小霞都沒有認出「她」就是小智。
但是，和人類通過視覺區別人不同，神奇寶貝靠的更多的或是「感覺」或者「氣」的東西，所以當所有人都沒有認出小智的時候，只有皮卡丘一眼認出了他。果然皮卡丘和小智之間才是真愛呀~
本集劇情出自：神奇寶貝無印篇26集。