來源：慧保天下
自2020年9月19日正式實施車險綜改，其究竟會對行業產生哪些影響一直備受關注。據公開數據，車險綜改首月（2020年9月19日至10月18日），財險業車均保費從3700元下降到2700元，平均降幅為27%，90%的消費者車險保費下降。其中，保費下降超過30%的消費者佔比達到 69%。
可以說，面向消費者，車險綜改「降價、增保、提質」的目標已經初步達成，但對於險企而言，考驗才剛剛開始。
『慧保天下』關注車險綜合改革給消費者、行業帶來的改革紅利、宏觀影響，卻也高度關注每一個市場主體在這個過程中的掙扎蛻變。車險綜改的影響註定是深遠的，而那些最終在遊戲中生存下來的，一定就代表了行業的未來趨勢。
近日，上市財險公司人保財險、平安產險、太保產險相繼發布10月保費數據，交出車險綜改後的首個完整月份成績單。而他們的數據顯示，即便是巨頭險企，也扛不住車險綜合改革導致車均保費下降的負面影響。
人保、平安10月單月原保險保費都出現了顯著下滑，同比增速分別為-11%、-4%；車險業務增速下滑是導致這些險企總保費下滑的主要原因，10月單月分別下滑7%、4%；出人意料的是，非車險業務同期也出現明顯下滑，10月單月，人保下滑22%，平安也下滑4%。
從人保給出的細分數據來看，信保業務收縮是其非車險業務下滑的主要原因，7-10月單月，人保信保業務分別下滑82%、85%、99%、97%，近兩月，其信保業務保費收入已不足5000萬元。
太保沒有公布車險、非車險業務的詳細數據，但從單月保費收入來看，其卻是「老三家」中唯一一個在「月考」中實現單月保費正增長的險企——10月單月保費增速高達6%。這或與其準備充分有關。
人保財險
單月原保費下降達11%，其中車險下降7%，非車險下降22%，信保業務再拖後腿
作為財險業領頭羊，人保財險前10月保費收入3703.45億元，同比增長2.52%。但就單月來看，10月份人保財險保費收入261.72億元，較2019年同期下滑11%，成為3月財險市場回暖以來，單月保費收入最低的一個月，甚至是全年增速最低的一個月。
從不同業務板塊看，受9月開始實施的車險綜改等因素影響，人保財險10月份車險保費收入194.17億元，同比下滑7.15%，較9月份驟降45個億，環比降幅達到18.8%。同樣的，10月也就成為2020年以來人保財險車險收入第二低的月份，僅高於疫情最嚴重的2月份。雖然從整體看，前10月的車險保費仍然保持了5%的增幅，但車險綜改落地也不過月餘，由此帶來的保費負增長或許還只是個開始。
車險保費增速下滑，非車險業務則需要扛起大旗。但從數據看，前10月人保財險非車險保費收入增幅為6.36%，較車險僅高出1.4個百分點。就單月來看，7月份開始，人保財險非車業務整體出現下滑趨勢，8月份下滑幅度一度達到-24%，9月份雖有所好轉，但在10月又重新跌落到-22%。
分具體險種看，信保業務的收縮或是人保財險非車業務下滑的主要原因。2019年，人保財險信保業務承保虧損高達29.5億元，開始主動收縮信保規模。2020年上半年，人保財險又捲入助貸部門調整、武漢金凰假黃金等事件，截至2020年6月末，人保財險信保業務保費收入同比下滑58%。7-10月單月，信保業務分別下滑82%、85%、99%、97%，近兩月，其信保業務保費收入已不足5000萬元，其決心可見一斑。
值得注意的是，雖然信保業務全方面收縮，人保財險的農險業務仍保持著較高增速，除了8月份下滑5%以外，6-10月份單月均保持兩位數增長，9月單月農險保費收入達到21億元，增幅高達39.5%。但整體來看，隨著車險綜改壓縮車險利潤空間，非車險競爭加劇，農險的高增速仍然難掩單月非車頹勢。
平安產險
車險單月下滑4%，非車險同樣單月下滑4%
如上圖所示，從累計原保險保費收入來看，平安產險在前10月依然維持正增長——其累計實現原保險保費收入2406.63億元，同比增速達到9.9%。
但與前9月增速相比，已經開始出現大幅回落。前9月，其累計實現原保險保費收入2194.90億元，同比增速高達11.49%。
如上圖所示，平安產險前10月累計保費增速大幅回落的原因無他，就是10月單月保費收入大幅回落導致的。
統計顯示，10月單月，其實現保費收入211.74億元，同比增速為-4.20%，即相較去年同比下滑超過4個百分點——車險巨頭也難以擺脫車險綜合改革帶來的負面影響。
有分析認為，其車險主要以家用車為主，是此次綜合改革中降價幅度較大的業務類型，因此承受的壓力也相對更大。
具體到車險業務，前10月，依然維持正增長，累計實現原保險保費收入1622.29億元，同比增速5.0%，相較於前9月的6%略有回調。
但就單月保費收入而言，其車險業務10月單月的保費收入為151.57億元，同比增速則從9月單月的9.7%，迅速降至-4.3%，車險綜改首月，業務發展遭遇冰封。
就2020年前10月各個月份而言，10月的表現僅略好於受疫情影響嚴重的2月，2月單月，平安產險車險業務同比增速低至-15.0%。
值得注意的是，前10月，平安產險車險保費在總保費收入中的佔比達到67%，車險保費收入的單邊下滑，也因而成為導致其10月單月保費負增長最重要的原因之一。
令人頗感意外的是，在車險保費收入下降的同時，平安產險非車險保費收入也出現顯著的下降，10單月保費增速同比下降4.0%，與車險下降幅度類似。業內人士分析，這或與其收縮保證保險規模有關。
不過，儘管非車險在10月也出現了顯著的負增長，但整體上，得益於前期的高速增長，前10月，其累計實現原保險保費收入784.34億元，同比增速依然高達21.7%，成為拉動平安產險保費的重要原因，在全部保費收入中的佔比依然較低，僅為33%。
其中意健險更是成為增長主力，前10月累計實現保費收入140.39億元，同比增速高達32%。
太保產險
「老三家」綜改「王者」，10月單月保費不降反升，達6%
太保產險出人意料的成為了「老三家』中當之無愧的「王者」——前10月其累計實現原保險保費收入1250.11億元，同比增速高達14.04%，遠高於人保財險同期的2.52%，平安產險同期的9.9%。
更難能可貴的是其10月單月保費收入也維持了正增長，實現保費收入104.01億元，同比增速高達5.70%，成為「老三家」中唯一實現10月單月保費正增長的險企。
當然，與其他月份相比，10月的頹勢依然是顯著的，2020年1-10月，太保產險單月保費同比增速分別為14.83%、-10.82%、16.41%、14.80%、16.38%、12.23%、21.69%、18.45%、22.24%、5.70%，可以看到，10月單月保費增速僅優於受疫情影響嚴重的2月。而其之所以能夠保持整體兩位數的正增長，也主要得益於三季度的高速增長，其中7月、9月單月保費增速甚至高達20%以上。
業內人士分析，車險綜改的推進有比較明確的時間表，很多險企為應對車險綜改導致的保費收入下滑，紛紛提前布局，加大費用投入力度，搶佔市場，在車險綜改推出後，也利用窗口期大肆收攬保費，這成為一些險企能夠逆勢而上的主要原因之一。
財產險市場一直馬太效應明顯，龍頭險企因為規模龐大，品牌價值突出，在市場競爭中優勢明顯，但此番車險綜改，以人保、平安為首的龍頭險企都承受不住，單月車險保費紛紛下滑的同時，搶抓的非車險業務卻也承壓明顯，其餘中小險企的處境就更加可想而知。而這還只是首個完整月份的成績，隨著車險綜改的持續，其影響也勢必更加深入，財險行業的改變才剛剛開始。