嘉實基金探索ESG投資發展路徑,以實際行動踐行ESG投資理念

2020-12-24 中華網科技

近日，第八屆中國責任投資論壇年會成功召開，此次會議以「ESG融入主流—中國ESG投資的風險和機遇」為主題。嘉實基金作為國內公募基金ESG開拓者應邀出席，與國內外監管機構、金融機構、專家學者、產業代表等一同探索ESG投資的發展路徑。

在全球新冠疫情衝擊背景下，環境、社會和公司治理（ESG）投資理念越來越被主流市場認可，2020年上半年全球ESG資金流入十分強勁，總ESG基金AUM總規模首次超越一萬億美金。

嘉實基金在2018年3月正式加入UN PRI，是境內首批籤署該原則、踐行ESG投資理念的公募基金管理公司之一。

嘉實基金探索ESG投資發展路徑，以實際行動踐行ESG投資理念

嘉實基金ESG負責人，嘉實國際CIO關子宏在本次論壇上做了主題為《ESG投資主流化： 助力資本市場可持續發展》的主旨演講。關子宏表示，全球ESG投資規模快速上升，已經成為主流。可持續和和低碳轉型將對經濟和資本市場帶來深遠變革。目前，全球範圍內可持續投資策略和資產規模快速增加，可持續主題、ESG整合和正面篩選的策略增速最快。

關子宏表示，ESG賦能助力資本市場高質量發展。ESG前瞻性識別風險因素，前瞻性識別優質企業，ESG更前瞻性的反映關於管理質量和成長潛力的信息，發掘高質量Alpha投資標的，投資者也將 ESG理念傳遞給被投企業。

為了系統性構建適合中國A股市場的ESG研究框架、評級指標體系和評判標準，嘉實基金較早設立了業內專業的專職ESG研究團隊，負責內部ESG研究框架和資料庫的構建，並與股票和債券投研團隊密切合作、全面推進ESG在投資研究體系的整合。

「嘉實基金通過結合國內外先進的研究方法和數據，構建了適合中國市場發展特點的ESG評估框架，從而有效的挖掘ESG投資信號。」關子宏表示，ESG投研應用場景需要ESG定性定量的有機結合，將ESG因素納入投資研究、ESG整合、風險和投資策略構建中。

在基金收益與ESG相關度上，關子宏表示，嘉實對超1,700支國內偏股型和混合型公募基金和他們背後的97家基金公司的持倉ESG表現進行分析發現，組合和公司持倉的ESG質量越高，越容易獲得更高的投資收益。同時，組合持倉ESG評分的變化領先於其投資收益變化，可以作為領先指標。

在本次活動的平行論壇上，嘉實基金ESG研究主管韓曉燕就《ESG投資中的定量與定性因素》做了相關演講，她表示，在ESG評分體系建設上，嘉實基金通過自上而下與自下而上相結合的方式，將ESG因素深度納入投研決策，核心是構建基於中國市場投資邏輯的ESG研究框架和評估體系。在具體的評分體系構建上，環境（E）方面主要考察企業環境風險暴露、環境風險管理和環境機遇；社會責任（S）方面主要考察企業人力資本、產品和服務質量、社區建設；公司治理（G）方面包括公司治理結構和治理行為。

2020年6月，首個由資產管理機構打造並可被公眾應用的ESG評分體系——嘉實ESG評分數據上線Wind。通過Wind金融終端，今後A股投資者可以更加便捷直觀地獲取和使用嘉實ESG評分數據，幫助投資者系統性識別和評估中國上市公司所面臨的ESG風險暴露與機遇。

值得一提的是，由中證編制，嘉實基金定製的中證嘉實滬深300ESG領先指數，基於嘉實ESG評分進行成分股優選，並創新的採用行業中性的構建方式，回測數據顯示，該指數持續跑贏滬深300基準。WIND數據顯示，自2016年1月1日至2020年9月30日，中證嘉實滬深300ESG領先指數年化超額收益達4.6%，達到責任投資理念和投資回報的雙贏。憑藉在ESG領域的卓越成績，2020年7月嘉實中國ESG整合案例入圍2020PRI Awards；2020年9月嘉實基金榮獲第十七屆金基金·社會責任投資（ESG）基金公司獎。

嘉實基金認為目前ESG投資從理念到實踐落地正當時。在未來幾年，中國的資產管理公司會為A股投資者更加積極地制定ESG投資策略和主題基金，為投資者提供更多的渠道引導資金投向可持續發展領域和行業。嘉實基金會繼續探索ESG投資，用實際行動繼續踐行ESG投資理念。

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責任編輯：kj005

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