極光(Aurora Mobile, NASDAQ:JG)發布《2019年個人網盤行業研究報告》，從行業概況、競爭格局、用戶畫像、典型產品分析等方面洞悉個人網盤行業現狀，並展望個人網盤行業未來發展趨勢。
極光觀點
個人網盤市場月度活躍用戶規模逾億，市場空間廣闊：個人網盤加快照片、視頻存儲管理的服務優化和生活、家庭場景的創新，行業進入良性發展階段。
網際網路巨頭、電信運營商和智慧型手機廠商角逐個人網盤市場：百度網盤佔據個人網盤行業月活躍用戶超八成份額，天翼雲盤MAU同比增長率達17.3%。
5G變革，個人網盤行業迎接發展新機遇：個人網盤將成為個人數據資產存儲的主流存儲方式；數據安全和服務可靠成為行業焦點；AI助力個人網盤成為智能平臺。
個人網盤概念定義說明
本報告聚焦於服務個人用戶的公有雲存儲網盤服務應用
個人網盤指為個人用戶提供數據存儲、訪問、備份和分享等功能的雲存儲服務應用。雲存儲是一個以數據存儲和管理為核心的雲計算服務，根據云存儲服務性質的不同，可分為公有雲、私有雲和混合雲。公有雲面向多個客戶，服務範圍最廣。根據云計算資源使用方式的不同，公有雲可分為IaaS、PaaS和SaaS三個層次。面向個人/家庭用戶的雲存儲服務主要是SaaS級，企業級雲存儲則IaaS、PaaS和SaaS均有，IaaS需要大量的硬體和技術支持，以大型科技公司為主，如AWS、阿里雲、騰訊雲等。
一、個人網盤行業概況
個人網盤行業發展歷程
個人網盤行業進入良性發展階段，通過服務優化和場景創新迎接5G時代
基於雲計算技術的革新和通信網際網路技術的升級，在中國網民從桌面PC端向移動側轉移的背景下，中國個人網盤行業經歷十餘年的發展，其產品形態和業務模式不斷演化。經歷了2016年的調整洗牌後，個人網盤行業逐漸回歸理性，實力雄厚的網際網路巨頭、運營商和手機終端廠商成為個人網盤市場的三大主要玩家。個人網盤功能朝著智能化方向不斷優化，專門針對照片、視頻存儲的核心功能，以及多端多屏場景，廠商紛紛推出獨立的雲相冊產品。同時，隨著增強移動寬帶、低時延高可靠和海量大連接的5G時代來臨 ，人工智慧、大數據和物聯網技術的成熟，智能家居的需求將加速落地。高速的5G模糊了本地和雲端的界限，智能設備的統一雲存儲成為新的增長點。
產品功能的演變和場景的進化
從文件存儲，分離出相冊產品，再到智能設備的存儲中心，個人網盤產品不斷進化
國內個人網盤行業始於PC時代，以網絡文件存儲、備份的功能為主，隨著中國移動網際網路產業的興起和智慧型手機的普及，個人手機上的數據（特別是照片和視頻）激增，照片和視頻的核心場景從個人網盤中獨立出來。人工智慧、大數據和圖像識別技術的引入為多媒體內容的識別和分析帶來諸多便利，如內容搜索、智能P圖和自動聚合視頻等。同時，隨著智慧家庭概念的深入，個人網盤逐步向家庭場景延伸，照片、視頻管理和新技術在家庭場景中得到了充分應用，如智能看家，這些功能為網盤在家庭客廳場景、智能家居場景、多屏無縫互動和數據存儲中心的應用奠定了基礎。
中國寬帶用戶情況和5G發展
固定寬帶提速成效明顯，5G商用大放異彩
截至2019年11月，中國固定網際網路寬帶接入用戶達4.5億，光纖用戶佔比達92.5%，用戶持續向高速率遷移，百兆以上寬帶用戶佔比穩步提升。根據IMT-2020的願景，5G峰值速率將達4G的30倍，用戶體驗數據將達4G的10倍。自2019年年中中國發放5G商用牌照後，5G基站建設和手機終端發布速度大大提升，2019年底，全國建成超13萬個5G基站，中國5G手機出貨量達1376.9萬部，5G應用正加快進入用戶的視野。
個人網盤行業滲透率及MAU
2019年11月，個人網盤行業月度活躍用戶超1億
較2018年11月底，中國手機上網用戶2019年11月底上升0.5億，達13.1億，基本保持平穩，13.1億的手機上網用戶規模為個人網盤業務發展提供了龐大的潛在用戶基礎。根據極光的統計結果，個人網盤行業安裝滲透率由2018年11月的20.2%上升至2019年11月的22.1%，增長1.9個百分點。同時，月度活躍用戶2019年下半年持續上升，11月達1.065億，在全國手機上網用戶規模保持平穩的情況下，進一步提升個人網盤的滲透率和擴大家庭用戶規模或是個人網盤行業發展的關鍵。
個人網盤商業模式
多級訂閱會員為主，臨時加速收費服務為輔
訂閱會員是個人網盤主要的盈利模式，提供包月、包季度、包年的服務周期。根據會員享受存儲容量和傳輸速度等權益的不同，個人網盤平臺一般至少提供兩個等級的會員，為滿足低頻用戶的傳輸需求，目前部分網盤提供定時/定量加速券的收費模式。極光調研表明，21.7%的消費主力人群為網盤類產品付費。同時，個人網盤平臺也嘗試利用雲衝印的電商模式和廣告模式增加贏利點。此外，5G時代個人網盤有望成為基礎性應用，為滿足未來多樣化的用戶需求，平臺提供更多類似單次付費的個性化定價方案將幫助平臺更好地盈利。
二、個人網盤市場競爭格局
網際網路巨頭、電信運營商和智慧型手機廠商角逐個人網盤市場
經過2016年的行業洗牌和調整，無論是綜合個人網盤領域或者雲相冊細分領域，個人網盤市場主要玩家均以網際網路巨頭、電信運營商和智慧型手機廠商三股勢力為主。網際網路巨頭具有其閒置的基礎設施、網際網路產品經驗和流量優勢。電信運營商具有海量的移動用戶和基礎設施資源以及積累的技術實力。智慧型手機廠商是最主要的移動網際網路終端，通過手機作業系統內置的入口或應用，引流至網盤服務。
個人網盤app運營指標排名
綜合各項運營指標和用戶質量來看，用戶份額top 5 app各有所長
根據極光的統計，從用戶規模角度看，網際網路系的百度網盤和騰訊微雲MAU排名前二，運營商系的和彩雲和天翼雲盤緊隨其後，其中，天翼網盤MAU同比增長率最高。從用戶留存角度看，天翼網盤位居第一，百度網盤和騰訊微雲分列二、三名。從用戶質量的角度看，百度網盤人均啟動頻次位居第一，天翼雲盤人均使用時長位居第一。
個人網盤行業app MAU份額
百度網盤佔據個人網盤行業月活躍用戶超八成份額
根據極光2019年11月MAU份額數據，排名前四的app分別是百度網盤、騰訊微雲、和彩雲以及天翼雲盤。百度網盤月活躍用戶份額達82.9%，騰訊微雲佔比為8.0%，和彩雲佔比為4.3%，天翼雲盤佔比為1.9%，其他個人云盤app MAU份額均低於1%。
個人網盤app 11月MAU及同比增長率
百度網盤以8703萬的月活用戶規模居首
根據極光的統計，百度網盤11月MAU為8703萬，位居第一。騰訊微雲11月MAU為836萬，位居第二，和彩雲11月MAU為446萬，位居第三。此外，天翼雲盤2019年11月同比增長率達17.3%，位居第一；百度網盤11月同比增長率為14.1%，位居第二；騰訊微雲11月同比增長率為6.7%，位居第三。
個人網盤app滲透率
百度網盤滲透率穩步上升，2019年11月底達18.6%
根據極光的統計，過去一年，百度網盤在個人網盤行業的滲透率排名保持領先，2019年11月滲透率達18.6%。騰訊微雲以1.7%的滲透率位居第二。和彩雲以1.0%的滲透率位居第三。此外，在app 11月滲透率同比方面，百度網盤、騰訊微雲和天翼雲盤均有所增長。
個人網盤app新增用戶30天安裝留存率
天翼雲盤和百度網盤新增用戶30天留存率超六成
極光的統計結果顯示，天翼雲盤10月新增用戶30天安裝留存率的均值達63.1%，位居第一。百度網盤以62.2%的安裝留存率位居第二。騰訊微雲以51.9%的安裝留存率位居第三。
個人網盤app日人均啟動次數
天翼雲盤日人均啟動次數超3次，位居第一
極光統計結果顯示，天翼雲盤日人均啟動次數11月的均值達3.1次，位居第一。115以2.9的日人均啟動次數位居第二。百度網盤以2.5的日人均啟動次數位居第三。
個人網盤app日人均使用時長
百度網盤日人均使用時長接近半小時
根據極光的統計結果，個人網盤app日人均使用時長前三名app使用時長均超10分鐘。百度網盤日人均使用時長11月的均值達27.3分鐘，位居第一。115以18.0分鐘的日人均使用時長位居第二。天翼雲盤以11.9分鐘的日人均使用時長位居第三。
三、個人網盤用戶畫像
百度網盤app用戶畫像
25歲及以下用戶佔比超六成，偏愛電影、運動和動漫
根據極光的統計，百度網盤女性佔比達51.9%，略高於男性用戶佔比。25歲及以下用戶佔比為62.5%，是使用百度網盤的主力人群。百度網盤二線及以上城市用戶佔比達58.3%，用戶更多來自一二線城市。興趣愛好方面，百度網盤用戶電影、運動和動漫TGI均超200。
天翼雲盤app用戶畫像
用戶下沉明顯，年齡分布較均衡
極光的統計結果顯示，天翼雲盤男性佔比超六成，26-35歲用戶佔比達36.4%，36-45歲和46歲以上兩個年齡層均超兩成，五線及以下城市用戶佔比達14.5%。用戶偏愛旅遊、電影和運動。此外，用戶畫像與百度網盤差異較大，或與天翼網盤在家庭場景的深耕和電信寬帶用戶的覆蓋廣有關。
騰訊微雲app用戶畫像
35歲以下用戶佔比近八成，偏愛電影、運動和動漫
極光的統計結果顯示，騰訊微雲男性用戶佔比較高，達61.6%。用戶年輕化特徵明顯，25歲及以下用戶佔比為43.1%，26-35歲用戶佔比達34.2%。二線及以上城市用戶佔比為53.9%。用戶偏愛電影、運動和動漫等興趣愛好。
和彩雲app用戶畫像
男女比例均衡，25歲及以下用戶近五成
極光的統計結果顯示，和彩雲男性用戶佔比50.9%，女性用戶佔比49.1%。25歲及以下用戶佔比達49.5%，是使用和彩雲的主力人群。二線城市用戶佔比最高，達22.4%。用戶偏愛服裝飾品、美容美妝和旅遊。
四、個人網盤典型產品分析
百度網盤app特色
從垂直類文件管理服務場景延伸
百度網盤的使用場景向內容消費，甚至內容生產服務延伸，包含相冊管理、視頻管理和筆記管理等服務場景，實現從「連接文件」到「連接服務」的延伸。百度網盤的相冊管理服務分離出獨立的「一刻相冊」，解決時下手機照片數據倍增的帶來的照片原圖保存、相冊管理和短視頻智能製作的需求。同時，百度網盤會員形式為會員和超級會員二級體系，除了更大的容量和下載速度，更是為會員提供雲解壓和視頻高速/倍速播放服務。此外，百度網盤在2019年初上線內容商城，通過自身提供正版內容交易平臺進一步降低內容侵權的風險。
百度網盤app優勢
百度生態自有產品相互引流形成用戶規模優勢
百度網盤的優勢在於擁有龐大的用戶基礎，有一定網絡效應。獲益於百度統一的帳號體系和自家產品的引流作用，百度網盤進一步夯實用戶規模優勢。用戶的積累和平臺的資源為百度網盤沉澱了豐富的內容。百度人工智慧技術一方面協助百度網盤的內容監管和審核，另一方面注入到智能分類等產品中提升用戶體驗。
天翼雲盤app特色
連接個人與家庭的數據存儲、分享場景
天翼雲盤是面向個人/家庭用戶的網盤服務，定位為個人數據資產的存儲中心，具有超大空間、高速傳輸、安全可靠的特點。針對用戶照片、視頻場景，提供智能分類、回憶相冊的特色功能，還拓展了雲衝印、DIY照片檯曆等家庭延伸場景。針對家庭用戶，推出專門針對電視大屏的家庭雲TV端，家庭成員可以多端共享，多端查看。作為中國電信智慧家庭生態的重要產品平臺，家庭雲還為各種智能家居設備提供雲存服務，例如為天翼看家攝像頭提供雲回看功能，隨著5G和物聯網的普及，天翼雲盤有望成為智慧家庭生態中的數據存儲中心。
天翼雲盤app優勢
極速安全、家庭雲TV端是天翼雲盤的特色優勢
傳輸速度和安全性是電信運營商做網盤產品的一大自然優勢，國企背景的天翼雲盤提供長期可靠、安全穩定的雲存儲服務能力，其家庭雲憑藉中國電信寬帶入家、IPTV電視入戶的優勢，目標聚焦在電視端的連接上，在家庭場景有先發優勢。
騰訊微雲app特色及優勢
主打文檔在線編輯等辦公場景，擁有移動社交入口優勢
騰訊微雲app主打智能辦公和智能生活，可在線對文檔進行編輯並自動保存，並衍生出騰訊文檔等協同辦公應用。手機端的同步助手也是較早切入手機自動備份的一款應用。同時，騰訊微雲app擁有微信/QQ帳號一鍵直接登入，以及服務億級用戶規模的平臺保障等優勢。
和彩雲app特色及優勢
覆蓋備份同步、智能相冊、雲筆記等使用場景
和彩雲是中國移動打造的個人云/家庭雲服務產品，產品覆蓋文件備份、雲換機、智能相冊、雲筆記和圈子共享等使用場景。在4G到5G的轉換周期，這些個人網盤功能將有效服務於用戶換機的各類場景。此外，從傳輸存儲的加密技術、雲盤服務的全方位防範和多副本的容災備份等方面，和彩云為數據安全提供了電信級安全保障，移動用戶規模優勢和5G網絡的建設優勢也將為和彩雲帶來受眾覆蓋的規模優勢，5G時代，雲盤成為運營商互聯互通新生態的拳頭產品。
五、個人網盤行業展望
個人數據資產存儲的主流選擇
用戶覆蓋面更廣，面向家庭和生活場景
伴隨個人用戶手機數據量的不斷提升，手機、PC、平板、智能手錶等個人終端的數量的增長，家庭數據文件共享場景需求增加和智能家居設備的數據存儲的需求增長等多重因素的影響，個人網盤業務將成為全民數據存儲的的共同需求而非某一特定極客人群。本地存儲和雲存儲的界限將進一步模糊，雲存儲成為數據存儲的主流選擇，同時，雲存儲的應用將使個人和家庭的數據管理更加高效。
安全性和可靠性成行業焦點
數據安全和服務可靠成個人網盤發展的基石
增強移動寬帶、低時延高可靠和海量大連接的5G特性將大大拓寬雲存儲的應用。雲存儲和與本地存儲界限進一步模糊，個人網盤的長久可靠性將成為用戶關注的一大焦點，人均數據產生量和處理需求量在雲端激增，對於個人網盤提供商的經營實力和服務能力有更高要求，以5G為核心發展戰略的電信運營商將具有明顯優勢，天翼雲盤等電信運營商也率先推出5G極速版。除了服務的可靠性，數據安全、傳輸安全、個人信息和隱私保護等個人網盤安全性的問題在5G時代也尤為關鍵，擁有5G網絡運營商背景的天翼雲盤等運營商產品或在安全方面更具競爭力。
個人網盤產品向智能化發展
AI助力個人網盤成為智能平臺
基於語音、圖像識別與分析等人工智慧技術的應用，個人網盤在內容智能分類、內容檢索和內容創作上為用戶帶來更將智能、便利和高效的服務。在網盤的內容審查方面，AI技術的不斷提升，將保障平臺合規化發展，提高信息安全審核的效率，釋放人力。
報告說明
1．數據來源
1）極光 (Aurora Mobile, NASDAQ:JG)，源於極光雲服務平臺的行業數據採集及極光iAPP平臺針對各類移動應用的長期監測，並結合大樣本算法開展的數據挖掘和統計分析；2）極光調研數據，通過極光調研平臺進行網絡調研；3）其他合法收集的數據。以上均系依據相關法律法規，經用戶合法授權採集數據，同時經過對數據脫敏後形成數據分析報告。
2．數據周期
報告整體時間段: 2018年11月-2019年11月
3．數據指標說明
具體數據指標請參考各頁標註。
4．免責聲明
極光JIGUANG所提供的數據信息系依據大樣本數據抽樣採集、小樣本調研、數據模型預測及其他研究方法估算、分析得出。由於統計分析領域中的任何數據來源和技術方法均存在局限性，極光JIGUANG也不例外。極光JIGUANG依據上述方法所估算、分析得出的數據信息僅供參考，極光JIGUANG不對上述數據信息的精確性、完整性、適用性和非侵權性做任何保證。任何機構或個人援引或基於上述數據信息所採取的任何行動所造成的法律後果均與極光JIGUANG無關，由此引發的相關爭議或法律責任皆由行為人承擔。
5．報告其他說明
極光數據研究院後續將利用自身的大數據能力，對各領域進行更詳盡的分析解讀和商業洞察，敬請期待。
6．版權聲明
本報告為極光JIGUANG所作，報告中所有的文字、圖片、表格均受相關的商標和著作權的法律所保護，部分內容採集於公開信息，所有權為原著作者所有。未經本公司書面許可，任何組織和個人不得以任何形式複製或傳遞。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反《中華人民共和國著作權法》和其他法律法規的規定。
關於極光
極光（Aurora Mobile，納斯達克股票代碼：JG）成立於2011年，是中國領先的開發者服務提供商。極光專注於為移動應用開發者提供穩定高效的消息推送、即時通訊、統計分析、極光分享、簡訊、一鍵認證、深度連結等開發者服務。截止到2019年12月份，極光已經為超過50萬移動開發者和145.2萬款移動應用提供服務，其開發工具包（SDK）安裝量累計336億，月度獨立活躍設備13.6億部。同時，極光持續賦能開發者和傳統行業客戶，推出精準營銷、金融風控、市場洞察、商業地理服務產品，致力於為社會和各行各業提高運營效率，優化決策制定。