龍騰光電:大信會計師事務所(特殊普通合夥)關於崑山龍騰光電股份...

崑山龍騰光電股份有限公司

    

    以募集資金置換預先投入募投項目及    

    已支付發行費用的自籌資金的    

    審核報告    

    大信專審字[2020]第15-00005號大信會計師事務所（特殊普通合夥）WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.    

    大信會計師事務所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 電話Telephone： [phone]    

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    學院國際大廈15層 Zhichun Road,Haidian Dis 網址 Internet： www.daxincpa.com.cn    

    郵編100083 Beijing,China,100083    

    以募集資金置換預先投入募投項目    

    及已支付發行費用的自籌資金的審核報告    

    大信專審字[2020]第15-00005號    

    崑山龍騰光電股份有限公司全體股東：    

    一、審核意見    

    我們接受委託，對後附的崑山龍騰光電股份有限公司（以下簡稱「貴公司」）截至2020年8月14日《關於以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的專項說明》（以下簡稱「專項說明」）進行了審核。    

    我們認為，貴公司募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的專項說明編制符合相關規定，在所有重大方面公允反映了截至2020年8月14日止以自籌資金預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用的實際情況。    

    二、形成審核意見的基礎    

    我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審核工作，審核報告的「註冊會計師的責任」部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國註冊會計師職業道德守則，我們獨立於貴公司，並履行了職業道德方面的其他責任。    

    我們相信，我們的審核工作為發表意見提供了合理的基礎。    

    三、董事會的責任    

    按照中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等文件的規定編制專項說明，並提供相關的證明材料，保證其內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏是貴公司董事會的責任。    

    崑山龍騰光電股份有限公司    

    關於以募集資金置換預先投入募投項目    

    及已支付發行費用的自籌資金的專項說明    

    一、募集資金到位的基本情況    

    經中國證券監督管理委員會《關於同意崑山龍騰光電股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆》（證監許可[2020]1536號）核准，崑山龍騰光電股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）採用公開發行股票方式發行人民幣普通股（A股）33,333.34萬股，發行價格為每股1.22元。截至2020年8月12日止，貴公司實際已發行人民幣普通股33,333.34萬股，募集資金總額人民幣406,666,748.00元（其中，網上發行人民幣普通股8,500.0000萬股，募集資金金額人民幣 103,700,000.00元；網下發行人民幣普通股19,833.3390萬股，募集資金金額人民幣241,966,735.80元；戰略投資者定向配售人民幣普通股5,000.0010萬股，募集資金金額人民幣61,000,012.20元），扣除各項發行費用人民幣51,612,152.53元，實際募集資金淨額人民幣355,054,595.47元。上述資金到位情況業經大信會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並出具大信驗字[2020]第6-00005號的驗資報告。本公司對募集資金採取了專戶存儲制度。    

    二、募集資金承諾投資項目的計劃    

    本公司在《首次公開發行股票並在科創板上市招股說明書》中披露的資金使用計劃如下：    

    單位：人民幣萬元    

          序號                   項目名稱                        總投資額          擬投入募集資金金額

         1       IGZO金屬氧化物面板生產線技改項目                  150,000.00               150,000.00

                合計                              150,000.00             150,000.00        

    本募集資金投資項目擬投入募集資金150,000.00萬元，本次募集資金到位之前，公司將根據項目實際進展情況，先行以自籌資金進行投入，並在募集資金到位後，以募集資金置換自籌資金。若本次公開發行股票實際募集的資金（扣除發行費用後）不能滿足預計資金使用需求，差額部分將由發行人通過使用自有資金、銀行借款等方式解決。    

    三、自籌資金預先投入募集資金投資項目情況    

    截至2020年8月14日止，本公司以自籌資金預先投入募集資金項目的具體情況    

    單位：人民幣元    

          序號           項目名稱            擬用募集資金投入    自籌資金預先投入       以募集資金

                                       金額                金額              置換金額

        1     IGZO金屬氧化物面板生產線         355,054,595.47           9,623,234.68           9,623,234.68

             技改項目        

    四、以自籌資金支付部分發行費用的置換安排    

    公司本次募集資金各項發行費用（不含增值稅，下同）合計人民幣51,612,152.53元，其中由東吳證券股份有限公司直接從募集資金中扣除的保薦費及承銷費人民幣39,220,000.00元，剩餘發行費用人民幣12,392,152.53元。截止2020年8月14日，公司已用自籌資金支付的發行費用4,098,057.27元，其中支付保薦費780,000.00元，支付審計費1,226,415.10元，支付律師費1,218,450.34元，支付上網發行費873,191.83元。本次擬用募集資金一併置換在募集資金到位前公司已用自籌資金支付發行費用4,098,057.27元。    

    五、募集資金置換情況    

    本公司董事會認為，公司已經按照中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等文件的規定編制募集資金置換已投入募集資金項目的自籌資金的專項說明，真實、準確、完整地反映了本公司截至2020年8月14日止，以自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況。    

    崑山龍騰光電股份有限公司    

    2020年9月16日

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