普通感冒是由病毒引起的常見呼吸道傳染性疾病,發生率較高。近年國家藥監局批准的小兒專用藥批文已超過1000張,其中小兒感冒、咳嗽用藥佔據較大比重。醫院市場的複方感冒化藥現有40多個品種,OTC和雙跨藥物佔據較大比重。
中國公立醫療機構感冒、咳嗽終端市場平穩增長,在2019年城市公立醫院、縣級公立醫院、城市社區中心及鄉鎮衛生院四大終端用藥金額同比增長3.61個百分點。
市場溫度
2019增長創新高,2020一季度降溫
米內網數據顯示,2019年國內重點省市公立醫院終端感咳化藥製劑市場規模為25億元,同比上一年增長率為11.53%。進入2020年一季度,受新冠肺炎疫情影響,醫院診療量減少,處方量及藥品銷量急轉直下。另一方面,抗流感中成藥口服製劑連花清瘟膠囊、金花清感顆粒、荊防顆粒熱銷,2020年一季度感冒咳嗽化藥市場降溫。
2020年一季度,國內重點省市公立醫院終端感冒咳嗽化藥用藥金額為4.58億元,同比上一年下滑了27.34%,其中口服藥佔44.74%,注射劑佔37.73%,氣霧吸入劑佔17.53%。注射劑已呈持續下滑態勢,較2019年下滑了4.18個百分點;氣霧吸入劑呈現逐漸起步的態勢,同比增長了5.75個百分點;口服劑型變化幅度不大。
劑型格局發生變化,口服溶液劑、糖漿劑、幹混懸劑、分散片、咀嚼片、顆粒劑和泡騰顆粒劑成為市場新寵,而感冒複方口服製劑仍是醫院市場的重點。
米內網數據顯示,2019年國內重點省市公立醫院終端感冒複方製劑用藥金額為2.6072億元,同比上一年增長了20.51%。而2020年一季度在疫情影響下,公立醫院感冒複方製劑市場規模降至近5000萬元,較上一年同期下滑了31.59%。
TOP10品種銷售額2.66億元
感冒複方製劑是用於緩解普通感冒和流行性感冒引起的頭痛、發熱、肌肉酸痛、流鼻涕、打噴嚏、鼻塞、咳嗽、咽痛等症狀的藥物,組分配方較多,劑型、劑量不同。
2019年,國內重點省市公立醫院終端感冒複方製劑市場TOP10藥品是:氨酚麻美、氨麻美敏/酚麻美敏、氨酚偽麻那敏、複方氨酚美沙糖漿、小兒氨酚黃那敏顆粒、對乙醯氨基酚、氨咖黃敏、美敏偽麻口服液、偽麻黃鹼氯苯那敏和複方酚咖偽麻。這10個藥物銷售額合計為2.66億元,同比上一年增長了18.05%。
從公立醫院和零售市場感冒藥細分市場來看,隨著「限麻令」的實施與調整,零售市場許多感冒藥受控後,需要處方和身份證購買,而含麻藥物處方無法外流,也導致了複方感冒化藥品種購買力的下降,而轉向中成藥,中成藥類感冒藥的規模和佔比則不斷上升。
主流品種
氨酚麻美:益兒利康獨當一面
氨酚麻美是由對乙醯氨基酚、鹽酸偽麻黃鹼、無水氫溴酸右美沙芬為主組成的小兒用抗普通感冒和流行性感冒的藥物,主要劑型有口服溶液劑、糖漿劑和幹混懸劑。國家藥監局批准了拜耳醫藥保健啟東分公司、江蘇恆瑞醫藥、江西藥都仁和製藥、哈爾濱泰華藥業、浙江康德藥業等5家企業生產。
據米內網數據,2019年國內重點省市公立醫院終端氨酚麻美製劑用藥金額為5298萬元,同比上一年增長了36.21%。在公立醫院終端感冒複方製劑TOP10品種市場中佔據了16.82%。浙江康德藥業集團的幹混懸劑「益兒利康」佔據了主要市場。2020年一季度在疫情影響下,氨酚麻美用藥金額仍達到800多萬元規模,相比上一年同期下滑了33.98%。
據米內網數據,2019年中國公立醫療機構市場上,浙江康德藥業集團的幹混懸劑「益兒利康」用藥金額達2.38億元,同比上一年增長率為33.92%,在兒童感冒複方製劑臨床用藥市場獨當一面。
氨麻美敏/酚麻美敏:合資企業品牌佔主導
氨麻美敏/酚麻美敏主要成分與氨酚麻美不同,複方藥物中含對乙醯氨基酚、鹽酸偽麻黃鹼、無水氫溴酸右美沙芬之外,還增加了馬來酸氯苯那敏。其中,鹽酸偽麻黃鹼和馬來酸氯苯那敏對於流鼻涕、打噴嚏、鼻塞作用顯著。對於過敏性鼻炎患者療效顯著,是醫院和零售市場上的熱銷品種。
國家藥監局批准了上海強生、中美天津史克、上海施貴寶、赤峰蒙欣藥業、上海上藥信誼、上海信誼天平藥業、上海信誼百路達、白雲山製藥總廠、揚子江集團江蘇製藥、重慶藥友製藥、黑龍江福和製藥、深圳市中聯製藥、遼寧奧達製藥、西安兆興製藥、正大製藥(青島)等15家生產銷售。其劑型有片劑、膠囊、咀嚼片、幹混懸劑和口服溶液劑,可適用於成人和兒童服用。
米內網數據顯示,2019年國內重點省市公立醫院終端氨麻美敏/酚麻美敏用藥金額為3384萬元,同比上一年增長了2.55%。
2020年一季度,公立醫院氨麻美敏/酚麻美敏用藥金額相比上一年同期下滑了18.95%,達到近900萬元,在公立醫院終端感冒複方製劑TOP10品種市場中佔據15.78%。其中:上海強生的口服液和咀嚼片「泰諾」佔據72.36%,中美天津史克的「新康泰克片」佔22.44%,上海信誼百路達的膠囊「愷諾」佔2.22%,上藥信誼藥廠的片劑佔1.8%,赤峰蒙欣藥業的片劑「雷蒙欣」佔1.14%。
合資企業的該類品種藥品主要終端是城市公立三甲醫院,而國產藥佔據了社區醫療中心、鄉鎮衛生院及藥店零售市場。
複方氨酚美沙糖漿:獨家品種4100餘萬元市場
複方氨酚美沙糖漿由史達德藥業獨家上市,商品名為「瑞可」。主要由對乙醯氨基酚、氫溴酸右美沙芬、鹽酸甲基麻黃鹼、愈創甘油醚和馬來酸氯苯那敏組方。其特點是對乙醯氨基酚含量極低,但仍具有解熱鎮痛作用,而其它組分均衡,適合成人和兩歲以上小兒患者。
米內網數據顯示,2019年國內重點省市公立醫院終端複方氨酚美沙糖漿市場規模為4100多萬元,同比上一年增長率為31.89%,在公立醫院終端感冒複方製劑TOP10品種市場中佔據了13.20%。2020年一季度相比上一年同期下滑了46.23%,用藥金額近600萬元。
氨酚偽麻那敏:新劑型受青睞
氨酚偽麻那敏由對乙醯氨基酚、鹽酸偽麻黃鹼、馬來酸氯苯那敏等組方。國家藥監局已批准20家廠商生產上市,主要劑型有片劑、膠囊、分散片、咀嚼片、口服溶液、顆粒劑和泡騰顆粒劑。
米內網數據顯示,2019年國內重點省市公立醫院終端氨酚偽麻那敏用藥金額為3600多萬元,同比上一年增長了13.56%,在公立醫院終端感冒複方製劑TOP10品種市場中佔據了11.50%。2020年一季度在公立醫院終端用藥金額600多萬元,相比上一年同期下滑了11.31%。其中:山西皇城相府藥業的分散片「愛德爾貝」佔據72.85%,東北製藥集團瀋陽第一製藥的口服溶液「康利諾」佔據了19.67%,雅柏藥業(中國)的口服溶液「雙撲」佔據了7.34%,深圳海王藥業的片劑「海王銀得菲」佔據了0.14%。分析顯示,新劑型和特色組方藥物佔據了主要份額。
小兒氨酚黃那敏顆粒:廠家眾多,競爭異常激烈
小兒氨酚黃那敏顆粒屬於OTC甲類藥物,由小劑量對乙醯氨基酚、馬來酸氯苯那敏、人工牛黃或體外培育牛黃複方組成,位列兒童感冒藥TOP10榜單。目前,小兒氨酚黃那敏顆粒生產批文有271張,小兒氨酚黃那敏片生產批文99張。2016-2019年先後批准重慶希爾安、浙江康恩貝、安徽協和成、吉林敖東集團金海發和西南藥業的小兒氨酚黃那敏顆粒劑上市,是近五年國家藥監局批准的小兒感冒藥的主要品種。
米內網數據顯示,2019年國內重點省市公立醫院終端小兒氨酚黃那敏顆粒用藥金額近3000萬元,同比上一年增長率5.05%,在公立醫院終端感冒複方製劑TOP10品種市場中佔據了9.47%的份額,其中:安琪酵母藥業佔76.92%,河北國金藥業佔11.75%,湖南方盛製藥佔8.63%,揚子江廣州海瑞藥業佔0.50%,神威藥業集團佔0.21%。
2020年一季度,在疫情下公立醫院門診和住院人數銳減,城市社區中心和零售藥店成為感冒藥的主要市場。在公立醫院市場,小兒氨酚黃那敏用藥金額500多萬元,相比上一年同期下滑25.10%。
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