CINNO Research 發表於 2020-03-30 16:23:10
受疫情影響，三星顯示SDC正在加速其關閉LCD產能、轉產OLED的進程，在韓的三座大尺寸LCD面板廠的計劃將提前至2020年第四季度，此前並未傳出關廠消息的蘇州8.5代線也在此列。2019年SDC在韓國的7代以上大尺寸LCD產能面積佔全球約12.2%，加上在蘇州的8.5代線比例則高達15.7%。提前關廠勢必對全球面板供應結構產生巨大影響。
據韓媒Ebn 報導，SDC此次提前關廠，將會對韓國產線的LCD生產設備進行出售。2016年關閉L7-1以及2019年關閉L8-1部分產能時，將部分設備賣給了一些希望快速進入LCD行業的廠商。不過在行業擴產面臨壓力的現況下，也有可能難以找到合適的買家而選擇直接棄置。蘇州工廠狀況較好，可能會整體出售給中國公司。
SDC此次提前關廠，意味著全球大尺寸LCD面板將從中韓競爭加快轉向中國大陸一家獨大局面。全球7代以上LCD產線中，中國大陸廠商的產能面積佔比將從2019年的44.8%，進一步提高至2020年53.3%，隨著SDC關廠逐步完成，到2021年，這一比例還將躍升至65.3%。
三星LGD在華工廠不計入中國大陸廠商，但是計入圖裡的中國大陸地區：
圖示：全球大尺寸液晶面板分地區產能面積趨勢，來源： CINNO Research（含外企在華面板廠）
2019年末到2020年2月期間，大尺寸LCD面板價格曾有為期數月的價格回升趨勢，並且進入2020年以後，疫情早期在中韓兩國集中爆發，曾使業界擔心集聚在兩國的LCD顯示供給受到嚴重影響，因此下遊開啟了囤貨模式，曾一度傳出三星可能將採取更加平緩的減產方式，以應對這一輪面板漲價。
全球疫情的發展令供應鏈不得不做出最快速的應對決策。進入3月以後，中國大陸疫情逐漸得到控制，積極復工復產，韓國也採取非常嚴格的防控措施，面板供應並未受到太大影響，但全球感染國家數量激增，特別是歐美疫情迅速惡化、超出預期，導致諸多國際賽事、展會取消，多國開始關閉國際航線、國際貿易交流受阻，嚴重影響了供給端和需求端。
供需的戲劇性反轉，導致3月大尺寸LCD面板價格出現下跌，並隨著疫情發展，下跌預期不斷擴大，大尺寸LCD面板價格再次下探。SDC可能正是出於這種擔憂，而決定提前關閉LCD產能。
各面板廠商也對疫情導致的需求下降趨勢產生擔憂，在產能落地、爬坡等動作上採取了更為謹慎的態度。富士康、京東方、惠科原本均有新產線預計在2020第一季度量產或點亮投產，目前均已不同程度放緩。
CINNO Research曾在2020年初就韓企關廠做出過三種預測，目前來看，情況更接近於保守預測，即因疫情導致的全球經濟不安定因素持續惡化，大幅削弱了LCD需求，即使韓國企業迅速切除LCD產能，2020年LCD供需比也仍將進一步攀升，嚴重供過於求，致使面板價格和面板廠稼動率持續低迷，而沒有成本優勢、規模偏小的面板廠生存壓力尤甚。能否及時調整產品結構、適應疫情下的特殊顯示需求，並且與客戶和供應鏈維持良好的合作關係，將成為疫情大背景下面板廠生存的關鍵。
責任編輯：wv
聲明：本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人，不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用，如有內容圖片侵權或者其他問題，請聯繫本站作侵刪。 侵權投訴