明天發行9隻新股，全部頂格申購需要153.798萬元。由此，本周23隻新股發行將全部結束。【新股申購一覽表】
6月19日金誠信申購指南 頂格申購所需資金65.322萬元
【申購指南】
金誠信（603979）將於6月19日在上交所上市申購，股票代碼：603979，申購代碼：732979，網上發行3800萬股，發行價格：17.19元，發行市盈率22.98倍，頂格申購所需資金65.322萬元。
【公司簡介】
金誠信礦業管理股份有限公司是一家集有色金屬礦山、黑色金屬礦山和化工礦山工程建設、採礦運營管理、礦山設計與技術研發等業務為一體的專業性管理服務企業，註冊資本金2.80億元。公司擁有礦山工程施工總承包壹級、隧道工程專業承包貳級資質和商務管理部門核發的對外承包工程資格，控股子公司雲南金誠信力合礦山工程設計院有限公司擁有冶金礦山工程專業乙級工程的設計資質；公司已通過質量、環境、職業健康安全和建築施工企業質量規範「四合一」管理體系認證。
【機構觀點】
安信證券：礦山開發一體化服務龍頭
礦山開發一體化服務龍頭。公司是一家集礦山工程建設與採礦運營管理、礦山設計與技術研發等業務一體化的專業性管理服務企業。主營業務為採礦運營管理和礦山工程建設，2014年收入佔比分別為40%和60%。國內收入佔比約80%。公司2012-2014收入分別為21.4/26.4/27.9億元；淨利潤分別為3.2/3.9/2.8億元。實際控制人為王先成、王慈成、王友成、王亦成、王意成五兄弟，直接間接持股65%。
礦山開發服務市場需求總體穩定，礦山服務外包與一帶一路戰略推進為行業帶來良機。採礦運營管理市場與宏觀經濟長期發展趨勢具有一定周期性，但總體需求相對穩定。礦山服務市場在2013年/2014年分別實現了23.6%與1.17%的增長，2014年達到964億元。未來城鎮化率提升為礦業發展提供支撐，同時，國內礦業資源整合使得礦山服務外包成為重要趨勢，一帶一路戰略加速國內礦業公司攜手服務商走出去，為礦山服務企業帶來更廣闊發展空間。
公司具有較強綜合競爭優勢：公司是我國目前擁有無軌設備和大型豎井裝備數量最多、種類最齊全的大型礦山開發服務公司之一。具備豐富的項目經驗，多項施工進度指標達到國內第一。是國內為數不多的具備礦山開發設計、工程建設、採礦運營管理等礦山開發業務一體化服務能力的企業。擁有江西銅業（600362）、中色非礦等20多家大型國企和上市公司組成的優質客戶群，建立長期合作關係。
未來發展驅動因素：1)公司上市後資金品牌實力增強，有助於項目承接能力提升，在對資金要求越來越高的行業競爭中持續保持領先。並可通過外延式擴張，整合行業內其他小型礦山服務企業，實現業務的快速增長。2)海外業務布局領先，未來藉助一帶一路戰略有望實現海外業務快速增長。3)藉助現有礦業客戶資源，探索生態礦山、數字礦山等新技術，切入生態環保、地質災害預防等新興領域潛力巨大。
投資建議：我們預計公司2015-2017年淨利潤分別為3.4/4.3/5.2億元，可比上市公司2015年平均PE為32倍，因此給予公司合理二級市場價格區間為27.3元-31.85元(對應2015年PE為30-35倍)。公司擬募集資金加預計發行費用為16.33億元，預計發行9500萬股，在不安排老股轉讓、沒有超募且足額發行情況下，對應發行價格預計為17.19元。
海通證券：國內領先的一體化礦山開發服務商
公司主營業務為礦山工程建設和採礦運營管理服務。能夠提供研發、設計、礦建、運營等一體化服務。上市後，融資渠道多樣化，顯著提升項目承接能力，未來有望顯著受益國家「走出去」戰略。
王先成家族為公司實際控制人。王先成、王慈成、王友成、王亦成、王意成系同胞兄弟，並已籤署《一致行動人協議》，按最大發行股本計算，直接持有公司1.79%股權，並通過金誠信集團直接和間接持有上市公司54.01%股權，合計控制公司55.80%股權，公司高管及部分核心技術人員均直接或間接(鷹潭金信和鷹潭金誠)持有公司股份；
主營業務承壓，海外業務平穩發展。14年全年實現營業收入27.87億元，同比增長5.66%，歸屬母公司淨利潤2.84億元，同比下降26.37%。14年礦山工程建設業務和採礦運營管理服務業務收入佔比分別為60.45%和39.16%。海外業務發展平穩，14年海外業務收入約佔總收入的20.27%。
採礦業固定資產投資疲軟，專業化打開發展新空間。2013年以來我國採礦業固定資產投資增速逐漸放緩，2015年1-5月份採礦業固定資產投資同比下降9.10%，整個採礦行業景氣度處於底部，競爭較為激烈。但行業內礦山工程建設和採礦運營管理外包以及大量行業外資本進入資源開發行業，給一體化開發服務企業提供了快速擴張的新機遇。
緊跟國內礦山開發企業海外步伐，「一帶一路」促海外拓展新機遇。公司海外業務最早可以追溯到2003年金誠信集團承接尚比亞謙比希項目的採礦運營管理業務，此後一直跟隨國內大型礦產開發企業聯合「走出去」，海外項目訂單不斷，未來有望顯著受益國家「走出去「戰略。此外，採礦業前期投入巨大，服務商的融資能力已逐漸成為承攬礦山開發服務業關鍵因素，上市後，公司融資渠道多樣化，項目承接能力顯著提升。
募集15.39億元，主要用於購臵採礦設備以及補充流動資金。公司擬發行9500萬股，佔發行後總股本的25%。實際募集資金15.39億元，用於購臵採礦設備、建立研發中心以及補充流動資金，募投項目建成後，將顯著提升公司核心競爭力和整體盈利能力；
合理價值區間34.85元~39.20元。按發行後最大股本計算，預計15-16年EPS分別為0.87元和0.98元，按照目前新股發行的規則，我們預計發行價為17.19元，對應15年PE約19.76倍，建議詢價。參考同類上市公司估值水平，給予15年40-45倍PE，合理價值區間為34.85~39.20元；
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6月19日科迪乳業上市申購指南 頂格申購需18.495萬元
【申購指南】
科迪乳業（002770）將於6月19日在深交所上市申購，申購代碼002770，股票代碼002770，網上發行總數2736萬股，發行價格6.85元，發行市盈率20.81，行業市盈率58.45，頂格申購所需資金18.495萬元。
【公司簡介】
河南科迪乳業股份有限公司是以國家農業產業綜合開發投資參股經營項目年產10萬噸液態奶生產線為載體,由科迪食品集團股份有限公司和河南省財政廳農業綜合開發公司等國家股東聯合組建的股份有限公司,主營各種乳製品的生產線和銷售.公司現代化生產線按照國際乳業標註設計,引進英國、瑞典、法國、美國等國家的先進設備和生產工藝.主導產品有百利包、利樂磚、愛克林、屋頂包、八連杯等UHT超高溫瞬時滅菌奶和巴氏殺菌奶系列.其中"綠色快車"綠色活性乳銷量和市場佔有率居前三位.公司已通過ISO9001國際質量體系認證和HACCP食品安全控制體系.生產的各類乳製品做到了新鮮、營養、安全、放心;乳業公司依託省政府提出的奶牛基地"一帶一片"建設文件精神,正新建黃河灘區奶牛綠色養殖帶工程,為新建20萬噸液態奶生產線提供優質充實的奶源供應.未來三年內,乳業公司將發展為一個基地型、現代化乳品企業集團,躋身全國知名乳業前十強。
【機構觀點】
海通證券（600837）：公司是河南第一大基地型乳製品企業。
淨利潤9446萬元，同比增22.8%。公司自有現代化奶牛養殖基地2個、自控標準化奶牛養殖小區21個，具有年10萬噸液態乳製品的產能，產品包括滅菌乳、調製乳、含乳飲料、乳味飲品，以及低溫巴氏乳、發酵乳等二十多個單品，一百多種規格的系列產品，其中佔比前三的單品分別為滅菌乳50.7%、調製乳13.6%、乳味飲品12.3%。公司銷售主要集中在河南、山東、江蘇、安徽四地，14年四省銷售收入佔比分別為45.7%、30.6%、12.4%、8.1%，合計達97%。
預計公司15-17EPS分別為0.40/0.48/0.57元，參考可比上市公司PE估值，給予公司2015年25-35xPE,對應價格10-14元，建議申購。
風險提示項目推進不達預期，食品安全問題
廣發證券：全產業鏈+渠道差異化+產品結構升級
1、公司形成獨特「種、養、加」結合的產業鏈模式，保障公司成本的平穩性，提高了生產環節的掌控力，降低了食品安全風險。2、公司堅持渠道下沉，深耕細作四線及以下市場，並適時推進3線市場，與全國性龍頭企業錯位競爭。扁平化的經銷商模式，省去多層級費用，保證了對渠道的掌控力和經銷商利潤。3、未來公司將進行產品結構升級，增加毛利率比較高的調製乳和低溫奶佔比，預計盈利能力將進一步提升。【查看全文】
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