商D天下
一周一會，
縱覽最接近真實的全球零售風雲。
【33期】
11.23-11.29
某十元店在西班牙馬德裡開設第100家實體店
德國「窮人超市」ALDI門店悄然增至10家
Gap集團第三季度收入已恢復至去年同期水平
LVMH市值超過2500億歐元破紀錄
H&M集團旗下Afound發力美妝領域
KKR和日本樂天將收購西友的85％股份
「美版拼多多」衝刺IPO，90%賣家來自中國
Tims咖啡中國門店實現整體盈利
英國今年經濟將萎縮11.3%，為過去300年最大降幅
德國二次封城延期至12月下旬
……
一、商業地產
開業/新招
01 唯泰集團上海及蘇州奕歐來奧特萊斯更名
全球奢侈品折扣購物目的地開發商與運營商Value Retail唯泰集團近期宣布，上海奕歐來奧特萊斯和蘇州奕歐來奧特萊斯將正式更名為「比斯特上海」和「比斯特蘇州」，兩個購物村的英文名稱Shanghai Village和Suzhou Village將保持不變，唯泰集團將繼續運營並管理比斯特上海與比斯特蘇州。
02 K11「殺入」香港機場開mall
K11集團宣布坐落於香港國際機場SKYCITY航天城的綜合商業項目正式命名為「11天空」(「11 SKIES」)，並將於2022年至2025年期間分階段落成，，建成後該項目將成為香港最大的零售餐飲娛樂綜合體。
據悉，該項目的總建築面積達35.3萬㎡，包括超24.7萬㎡的餐飲與零售商店、超5.3萬㎡的室內娛樂空間以及甲級寫字樓。
其中，零售與餐飲部分，將引入橫跨高端奢侈品、珠寶鐘錶、體育健康、時尚生活、潮流科技、財富管理以及醫療保健等多個領域的超800家品牌，涵蓋120多種餐飲概念店。
圖片來源/K11官方
收併購
01 三井不動產擬收購東京巨蛋體育場
三井不動產決定投入逾1000億日元，向東京巨蛋體育場發起TOB（公開要約收購）。最快將在年內啟動TOB，力爭將其變為子公司。東京巨蛋體育場在東京中心擁有活動會場和酒店等大量不動產，雙方將就房地產開發等展開合作。
11月26日，東京巨蛋的收盤價為897日元，總市值為859億日元。預計三井不動產將溢價進行收購，總額達到逾1000億日元。
*三井不動產總部 圖片來源/wikipedia.org
二、品牌追蹤
新店來了
01 Nike推出全新零售概念店Nike Unite
Nike計劃於2020年在全球範圍內開設9家全新零售概念店，繼Nike House of Innovation、Nike Rise和Nike Live後，又於日前推出Nike United，旨在通過運動使本地社區的聯繫更加緊密，為社區提供最有價值的運動中心。
02 某十元店在西班牙馬德裡開設第100家實體店
於今年10月登陸紐約證券交易所的名 創優品正在加速擴張歐洲及全球其他市場的擴張，於本月在西班牙馬德裡開設了IPO後的第100家實體店，這是該集團在西班牙開設的第四家門店。今年10月以來，名 創優品還在亞洲、非洲和美國新增了20多家門店。
圖片來源/wikipedia.org
03 德國「窮人超市」ALDI中國門店悄然增至10家
繼國慶節前夕新增兩店後，日前ALDI門店再添一家新店。至此，ALDI中國門店數悄然增至10家。值得注意的是，門店全部位於上海，浦東區3家，靜安區、閔行區、普陀區、寶山區、徐匯區、虹口區、松江區各1家。
ALDI於去年6月首度入華，在上海連開兩店，即靜安店和古美生活廣場店。此後，一直低調拓店，少見報導。目前看來，ALDI已在上海主要城區進行卡位布店。
圖片來源/ALDI中國官方微信公眾號
04 宜家將於2021年在新宿開第三家市中心店
日本宜家於近期表示，繼宜家原宿、澀谷店之後，將於明年春天在澀谷開設第三家市中心店。這家商店交通便利，距離JR新宿站僅有5分鐘的步行路程。
05 日本明治將在中國新建冰激凌工廠
日本食品企業明治近日發布消息稱，將投資大約103億日元在中國新建冰激凌工廠。預計2021年4～9月開工建設，2024年3月之前開始生產。
明治旗下企業明治制果食品工業（上海市）在中國生產和銷售點心。新工廠將在該公司的屬地內進行擴建。通過新建工廠，明治的中國冰激凌業務變為由2家工廠生產，產能將增至原來的約2.3倍。其在中國的冰激凌商品銷售額（2019年）同比增長25％。
業績速覽
01 Nike連續第19年提高股息
美國運動服飾巨頭Nike決定把季度股息提高12%至每股3美分，這是該集團連續第19年提高股息。在截至8月31日的第一財季內，Nike集團收入同比下跌0.6%至106億美元，超過市場預期的91.45億美元，Nike預計下半財年的銷售額將實現強勁反彈。
02 Gap集團第三季度收入已恢復至去年同期水平
在截至10月31日的三個月內，Gap集團銷售額幾乎與去年同期持平錄得39.9億美元，同店銷售額錄得5%的增長，淨利潤大跌32%至9500萬美元。期內Gap集團有40%來自電商業務，線上渠道增幅高達61%。
圖片來源/chinatimes.com
03 LVMH市值超過2500億歐元，打破巴黎證券交易所市值紀錄
截至11月24日收盤，全球最大奢侈品集團LVMH市值突破2500億歐元至2501億，創歷史新高，同時也打破了巴黎證券交易所市值紀錄，自今年以來累計上漲近20%。
04 Kappa母公司上半財年利潤猛漲逾493%
在截至9月30日的六個月內，Kappa母公司中國動向收入與去年同期持平，錄得8.99億元，毛利率為60.1%，淨利潤猛漲493.6%。該集團在財報中強調，Kappa已成為主要的增長引擎，期內的零售表現、終端存貨水平和現金流等都取得階段性的新進展。
05 Tims咖啡中國門店實現整體盈利
Tims咖啡中國執行長盧永臣表示，在目前所開門店中，Tims咖啡已實現整體盈利。此前計劃10年1500家店，預計時間會更短。目前會員人數近200萬，80%以上的銷售是來自於會員，目前Tims咖啡的月復購率為40%。
圖片來源/Tim Hortons
會員/數位化/電商
01 加拿大鵝推出可持續發展平臺Humanature
奢侈羽絨服品牌Canada Goose加拿大鵝將推出可持續發展平臺 Humanature，並計劃於明年1月推出迄今為止最具「可持續性」 的派克大衣Standard Expedition Parka，該系列由回收和未染色的織物製造，襯裡和夾層採用100%負責任來源的羽絨和再生毛皮製作，與傳統的Expedition Parka 相比減少了30%的碳排放，定價為1495美元。
新品/聯名/營銷
01 H&M集團旗下Afound發力美妝領域
瑞典快時尚零售商H＆M集團旗下的折扣零售商Afound於本周正式上線美妝產品，涵蓋化妝品、香水和護膚等1000多個產品，將為消費者提供全年的折扣價。Afound董事Joanna Hummel表示，此次推出的美妝業務會被歸到時尚和生活方式部門，以更好地貼合消費者和市場的需求。
圖片來源/GettyImages
02 Balenciaga推出藝術家現場定製新款運動鞋服務
在11月28日至12月27日期間，Balenciaga（巴黎世家）將在北京、上海和成都的指定門店限時推出新款Soccer運動鞋、Speed運動鞋和Speed 2.0運動鞋的個性化定製服務，藝術家們會在現場以限量版運動員籤名鞋款形式為靈感在鞋面上親筆籤名，選項包括消費者的名字、城市名稱或品牌的英文名稱。
03 「香港潮牌鼻祖」I.T集團在內地門店引入美妝品牌
I.T集團旗下i.t在內地門店引入韓國美妝品牌3CE。這也是I.T集團在香港以外地區營運非鞋、服領域品牌的一次重要「試水」。儘管3CE已經入駐，但據相關工作人員透露，目前門店內的美妝品牌3CE與i.t獨立運營，折扣活動也不共享，並且i.t暫無引入其他美妝品牌意向。在業內人士看來，由潮牌集合店進一步拓寬為多元集合店，能否藉此探索出多元營收道路，I.T面臨的主要風險仍在於品牌競爭力方面。
人來人往
01 L Brands任命馬丁·沃特斯負責維多利亞的秘密內衣業務
L Brands任命馬丁·沃特斯(Martin Waters)為其維多利亞的秘密內衣業務的新負責人，取代自2019年2月以來一直擔任該職位的約翰·邁哈斯(John Mehas)，一段時間以來，該公司一直在尋求重振該品牌。
02 迪克任命勞倫·霍巴特為新的執行長
迪克體育用品公司表示，勞倫·霍巴特將於明年2月1日接替埃德·斯塔克擔任執行長。此外，由於繼續受益於消費者在冠狀病毒大流行期間購買更多健身器材、體育用品和戶外設備，迪克電子商務銷售額在第三季度飆升95%，同期同店銷售額增長超過23%。
三、資本捕手
收併購
01 Prada將斥資1.8億歐元贏得2026年冬奧會奧運村改造項目
義大利奢侈品集團Prada聯合 Coima SGR和Covivio兩家公司，以1.8億歐元的報價從FS城市系統和義大利國營鐵路公司手中贏得米蘭Porta Romana地塊，佔地面積達1.9萬平方米，將用來建設2026年米蘭-科爾蒂納冬奧會奧運村。
圖片來源/pradagroup.com
02 美國最大女裝品牌之一Ann Taylor等出售給Sycamore
Ascena Retail集團日前已同意將Ann Taylor（美國最大的女裝品牌之一）、Loft、Lane Bryant和Lou＆Gray以5.4億美元的價格出售給私募基金Sycamore Partners子公司Premium Apparel，該交易預計將在12月中旬完成，Premium Apparel承諾會繼續經營相關品牌的大部分門店。Ascena Retail集團近年來一直在削減成本，已關閉多家門店，目前在全球擁有約1500家店。
03 聯合利華收購維生素和營養補劑公司SmartyPants Vitamins
歐洲消費品巨頭聯合利華日前宣布，將收購美國維生素、礦物質和營養補劑公司 SmartyPants Vitamins，具體的交易條款尚未披露。SmartyPants的產品使用非轉基因認證的成分和一系列可持續來源的生態營養素，在全美3萬多家零售商店銷售，包括Amazon、Target、Walmart 和Whole Foods等。
04 美國鐘錶製造商Timex被投資公司Baupost控股
擁有166年歷史的美國鐘錶製造商 Timex Group（天美時）宣布，總部位于波士頓的投資公司 The Baupost Group LLC（以下簡稱 Baupost）將通過一家附屬公司收購 Timex Group 的多數股權。Timex Group 現有股東將繼續持有該業務的部分股權。交易預計將在年底前完成，尚需監管機構進行例行審查。
05 香港基金取得日本藥妝店可開嘉來5.56％股份
香港投資基金綠洲管理（Oasis Management）獲得了日本大型連鎖藥妝店可開嘉來(Cocokarafine)的5.56％股份。
關於持有目的，綠洲在報告書中寫道「組合投資及重要提案行為」。並指出「為了保護股東價值，有重要提案行為」。11月17日之前，綠洲持續在市場內外購買可開嘉來的股份。11月17日，從市場外購買了1.94％的股份。
06 KKR和日本樂天將收購西友的85％股份
美國投資基金Kohlberg Kravis Roberts（KKR）與日本電商樂天稱，雙方最早將於2021年初向日本大型超市西友出資。KKR和樂天將分別從西友母公司美國沃爾瑪手中收購65％和20％的西友股份。在新冠疫情導致消費行為發生改變的背景下，將通過合作實現網絡與實體零售的融合，推進西友的數字轉型。
收購股份時，將西友的市值估算為1725億日元。沃爾瑪將繼續持有15％的股份。為了使用數位技術強化西友的競爭力，3家企業將展開合作。
圖片來源/fetpo.org
IPO
01 「美版拼多多」衝刺IPO，90%賣家來自中國
跨境電商獨角獸Wish向美國證券交易委員會提交了IPO招股書，計劃於納斯達克上市，股票代碼為WISH。2010成立的Wish於2013年正式轉戰移動電商領域，主要瞄準美國城市以外中下層消費者，出售廉價、折扣商品，包括女裝、手錶、球鞋等多個品類，被稱為「美版拼多多」，招股書顯示其90%以上的賣家來自中國。
四、行業風向
01 瑞士手錶出口額跌幅連續7個月收窄
瑞士手錶行業2020年10月出口額同比下跌7.1%至18.84 億瑞士法郎，為過去7個月來最低，其中對中國內地的手錶出口額同比增長15.1%至2.52億瑞士法郎，香港的手錶出口額也增長3.5%至 1.98億瑞士法郎 ，歐美市場則延續了此前的下跌趨勢，其中美國下跌5.3%至2.16億瑞士法郎，英國減少8.1%至1.33億瑞士法郎。
02 韓國明洞店面大規模關停
據時尚商業快訊，韓國知名購物街明洞店鋪空置現狀極其嚴重，目前只剩主街的門店保持營業，小街上的店面大部分都已停業，潮牌集合店Wonder Place和Aland相繼關閉，人流量也急劇流失，即便在周六下午街上的遊客也並不多。受疫情發生及旅遊限制令的影響，今年中國赴韓遊客數大減，韓國零售業表現十分慘澹。
03 調查顯示美國「黑五」網購人數或首次超過到店購物
據德勤周一發布的調查報告顯示，隨著美國新冠病例的不斷激增，消費者對到實體店購物越來越感到擔憂，今年「黑色星期五」網購人數可能首次超過到店購物人數。調查顯示，61%的消費者表示計劃「黑色星期五」在線購物，首次超過計劃到店購物的消費者。
五、宏觀截面
01 亞馬遜與美國政府機構合作檢查假冒產品
亞馬遜周二宣布將與美國政府監管組織聯合進行假貨檢查，這是該電子商務平臺為解決困擾多年的假貨問題所做的最新努力。這項被稱為Operation Fulfillment Action的行動由亞馬遜的假冒犯罪部門牽頭。該團隊於今年早些時候成立，由前聯邦檢察官、調查人員和數據分析師組成，他們在網站上挖掘信息，並與聯邦檢察官合作。
02 英國今年經濟將萎縮11.3%，為過去300年最大降幅
英國財政大臣Rishi Sunak更新了最新的財政政策時指出，目前英國面臨最大的經濟問題是，今年經濟將萎縮11.3％，是300多年來的最大降幅。政府在抗擊新冠病毒中額外多的花費（今年已花費2800億鎊，並將在明年額外花費550億英鎊來支持公共服務）。失業率預計將繼續升高，在2021年第二季度達到7.5％的峰值，即260萬人。
03 德國二次封城延期至12月下旬，餐飲文娛酒店業受影響
德國聯邦政府11月25日與各州達成決議，將目前實施的第二輪「封城」措施延長至12月20日。「封城」延至12月20日意味著餐飲堂食服務和各類文化娛樂場所仍將持續關閉，德國境內的酒店仍不會為遊客提供住宿。德國聯邦政府和各州同時呼籲民眾避免一切非必要的旅行——無論是出於工作還是私人目的，尤其要避免在滑雪季出國旅行。
04 為刺激聖誕季商業復甦，義大利政府強推消費「福利」
聖誕節日漸臨近，義大利政府最近推出新「福利」：自12月開始，對成年消費者實施購物返現10％，返現金額最高達150歐元；隨後，每隔六個月可享受一次該福利，前提條件是必須使用信用卡消費。政府意在藉此舉來刺激消費減少儲蓄，同時通過減少現金消費打擊偷稅漏稅。
05 加拿大多倫多再 「封城」，購物中心周末擠滿人
11月23日，多倫多和皮爾（Peel）地區開始再「 封城」 28天，政府要求居民們儘可能呆在家中。
根據新的限制措施，非同一家庭的人不得舉行室內聚會，食品超市和藥房必須限制同時進入店內的顧客人數，餐館和零售店只能提供外賣或在店外的人行道上取貨。
食品店、便利店、五金店和其他提供基本商品和服務的零售商都將繼續開放，學校和日託仍然開放，博物館關閉，但公園仍然開放。
縮略圖來源 K11官方
消息來源 CNBC、CPP LUXURY、BOF、歐洲時報、時尚商業daily、華麗志、日經中文網、流通新聞、韓聯社、界面新聞、財華社、新浪財經、36氪、野馬財經、經濟日報、中新社、第一財經、品牌服裝網、墨爾本時代報、東方財富網、中國網地產、AFN研究院、觀點地產網、澳洲財經見聞、ACB News《澳華財經在線》、泰國《世界日報》、新加坡《海峽時報》、21世紀經濟報導
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