| 時間：2019年12月10日 11:46:34 中財網 |
原標題:
招商公路:關於參與競購廣西中鐵交通高速公路管理有限公司51%股權的公告
證券代碼：001965 證券簡稱：
招商公路公告編號：2019-92
債券代碼：127012 債券簡稱：
招路轉債招商局公路網絡科技控股股份有限公司
關於參與競購廣西中鐵交通高速公路管理有限公司51%股權的公告
特別提示：
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
招商局公路網絡科技控股股份有限公司（以下簡稱「
招商公路」、「公司」）
與工銀金融資產投資有限公司（以下簡稱「工銀投資」）組建聯合體，參與中
國中鐵股份有限公司全資子公司中鐵交通投資集團有限公司（以下簡稱「中鐵
交通」）掛牌轉讓廣西中鐵交通高速公路管理有限公司（以下簡稱「廣西中鐵
高速」、「標的公司」）51%股權及33.15億元相關債權的競購交易，其中招商
公路擬收購49%股權及相關債權。該事項存在較大不確定性，敬請廣大投資者注
意投資風險。
一、交易概述
公司擬與工銀投資組建聯合體，參與
中國中鐵股份有限公司全資子公司中鐵交
通掛牌轉讓廣西中鐵高速51%股權及33.15億元相關債權的競購交易，其中招商公
路擬收購廣西中鐵高速49%股權及相關債權。競標報價以項目掛牌底價為基礎，最
終報價將不高於我方評估值（以上統稱「本次交易」）。
公司於2019年12月9日以通訊表決方式召開了第二屆董事會第四次會議，審
議通過了《關於公司參與競購廣西中鐵交通高速公路管理有限公司51%股權的議案》
（12票同意，0票反對，0票棄權），同意授權公司管理層辦理上述股權競購等相
關事宜。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，本次
交易在公司董事會決策權限範圍內，無需提交公司股東大會審議。
本次參與競購廣西中鐵交通高速公路管理有限公司51%股權及相關債權事項不
構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組
情形。
本項目已於2019年11月15日在上海聯合產權交易所掛牌轉讓。由於本項目
屬於公開掛牌轉讓，公司是否競標成功尚存在重大不確定性，公司將根據本次交易
事項進展情況及時履行信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。
二、交易對手方的基本情況
（一）中鐵交通
企業名稱：中鐵交通投資集團有限公司
企業性質：有限責任公司
註冊地：南寧市青秀區金湖路63號金源·現代城26層
法定代表人：龍援青
註冊資本：600000萬元人民幣
統一社會信用代碼：91450000669724270C
經營範圍：對建築業的投資;交通、市政等基礎設施項目的投資建設、運營
服務及土地開發;附屬資產(包括高速公路等項目的服務區、廣告經營權)的投資
管理;機械設備租賃、房屋租賃。
股權結構：
中國中鐵股份有限公司全資子公司
中鐵交通與
招商公路及
招商公路前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、
人員等方面不存在對其利益傾斜的其他關係。經在最高人民法院網站失信被執行
人目錄查詢，中鐵交通不屬於「失信被執行人」。
（二）工銀投資（本次交易的聯合體之一）
企業名稱：工銀金融資產投資有限公司
企業性質：有限責任公司
註冊地：南京市浦濱路211號江北新區揚子科創中心一期B幢19-20層
法定代表人：張正華
註冊資本：1200000萬元人民幣
統一社會信用代碼：91320100MA1R80HU09
經營範圍：突出開展債轉股及配套支持業務;依法依規面向合格社會投資者
募集資金用於實施債轉股;發行金融債券,專項用於債轉股;經銀監會批准的其他
業務。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)
股權結構：中國
工商銀行股份有限公司全資子公司
工銀投資與
招商公路及
招商公路前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、
人員等方面不存在對其利益傾斜的其他關係。經在最高人民法院網站失信被執行
人目錄查詢，工銀投資不屬於「失信被執行人」。
三、交易標的基本情況
（一）標的資產概況
1.本次交易標的資產為廣西中鐵高速51%股權及33.15億元相關債權。
廣西中鐵高速是中鐵交通旗下已通車高速公路項目的投資運營主體。廣西中
鐵高速投資持有11家項目公司，分別投資運營管理11條高速公路，分布在山東、
河南、四川、陝西、廣西、雲南、重慶等七個省（直轄市、自治區），裡程合計
958公裡。
根據中鐵交通與廣西中鐵高速及其子公司籤訂的《中鐵交通轉讓相關債權明
細表》，截至2019年11月14日，廣西中鐵高速及其子公司欠中鐵交通借款合
計65億元，對應本次股權轉讓比例，債權掛牌金額為33.15億元。
掛牌公告顯示，轉讓方中鐵交通承諾轉讓標的產權權屬清晰，中鐵交通對該
產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件。
2.該項資產的帳面價值（以下數據均為標的公司無形資產中高速公路特許經
營權的數值）：
指標（單位：元人民幣）
2019年3月末
2018年末
帳面原值
38,748,749,359.24
38,748,749,359.24
累計攤銷
5,806,419,440.39
5,569,720,367.97
帳面淨資
32,942,329,918.85
33,179,028,991.27
（二）工商登記情況
企業名稱：廣西中鐵交通高速公路管理有限公司
企業性質：有限責任公司
成立時間：2015-01-08
註冊地：南寧市青秀區金湖路63號金源CBD現代城26層2619室
註冊資本：50000萬元人民幣
統一社會信用代碼：91450000327353449F
經營範圍：投資與管理高速公路及沿線附屬設施、公共基礎設施、房地產業;
高速公路相關技術諮詢服務。
股權結構：中鐵交通投資集團有限公司全資子公司
（三）最近一年又一期財務數據
指標（單位：元人民幣）
2019年9月末
2018年末
資產總額
36,766,315,015.40
36,581,781,880.21
負債總額
25,700,343,671.05
26,012,300,548.32
應收款項總額
96,908,056.80
94,420,485.29
或有事項涉及的總額
（包括擔保、訴訟與仲裁事項）
--
--
淨資產
11,065,971,344.35
10,569,481,331.89
指標（單位：元人民幣）
2019年1-9月
2018年度
營業收入
2,174,065,376.00
2,790,747,797.88
營業利潤
144,490,310.32
203,401,326.73
淨利潤
40,192,324.21
42,697,351.86
經營活動產生的現金流量淨額
2,019,654,889.42
2,305,013,930.09
註：廣西中鐵高速2018年（末）合併報表財務數據業經審計，2019年1-9月（9月末）
合併報表財務數據未經審計。
（四）標的資產評估情況
廣西中鐵高速已經中聯資產評估集團有限公司為本次交易進行了評估，已經
廣西瑞和會計師事務所（普通合夥）對2019年3年31日財務數據進行了審計。
（五）其他相關說明
若收購廣西中鐵高速51%股權，須承接廣西中鐵高速51%股權相應的截至
2019年11月14日廣西中鐵高速及其子公司欠中鐵交通借款33.15億元。
（六）經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，廣西中鐵高速不屬於
「失信被執行人」。
四、交易協議的主要內容
由於本次交易尚在掛牌轉讓階段，成交金額、支付方式、支付期限、協議的
生效條件、生效時間以及有效期限等情況尚無法確定。
交易定價的依據：在公司董事會批准的價格範圍內，以最終競價結果為準。
支出款項的資金來源：人民幣現金支付，資金來源為自有資金或借款。
五、涉及收購、出售資產的其他安排
1.同意並認可繼續履行標的公司現有勞務關係。
2.中鐵交通及關聯公司為標的公司及其子公司向銀行貸款（或第三方債務）
提供的擔保義務，需經本次交易的轉讓方、受讓方及和銀行（或第三方債權人）
認可，通過另外籤署交易補充協議的方式，由受讓方按照受讓的股權比例承接或
按照經轉讓方與受讓方協商一致的方案妥善解決。
六、收購資產的目的和對公司的影響
若競標受讓標的公司獲得成功，
招商公路將增加投資運營高速公路裡程，同
時增厚公司業績，符合
招商公路打造「世界一流、中國領先的高速公路投資運營
服務商」的戰略目標，對
招商公路主營業務拓展具有重要的戰略意義。由於臨近
年末，預計參與競標對
招商公路本期財務狀況無重大影響。若競標受讓標的公司
獲得成功，對
招商公路未來財務狀況將產生積極影響。
七、其它事項
由於本次交易尚在掛牌轉讓階段，是否競標成功尚存在不確定性，公司將會
對該事項的進展情況持續關注並予以披露。
八、備查文件
招商公路第二屆董事會第四次會議決議。
特此公告。
招商局公路網絡科技控股股份有限公司董事會
二○一九年十二月九日
中財網