在大海的另一邊，傳說有一座非常神秘的小島，而且聽說藏有無數的珍寶，但是要想獲得這份寶藏，只有獲得美人魚的眼淚才可以打開它。晚上幾個人被放到了小床上當誘餌，他們當誘餌的目的就是為了捕捉一條美人魚來獲得她的眼淚。然後打開神秘的寶藏。可是一晚過去之後，他們並沒有見到一條美人魚。這時候船長說了一句話，也許歌聲可以吸引他們。
於是他們就唱起了歌，這個時候水下有了動靜。一個漂亮女孩露出了頭。可是那水手被她的美貌吸引了過去。船上其他人勸這個水手也許是個圈套。可是水手不聽勸，一定要獲得美人魚之吻。正在大夥發生爭執的時候，最底下有一群奇怪的生物在遊來遊去。於是正當水手準備下水的時候，美人魚突然變成了怪物。並把船上的所有人拉下水，你是船上的人，都開始驚慌失措。於是有人提議把魚，趕到岸邊的漁網中。
可是還沒有等捕捉美人魚，他們就一個一個的被殺死。而且還有更多的美人魚，急速的遊過來。於是大家是能引爆炸藥。經過一段時間，男主醒過來之後。在自己的身邊有一隻美人魚，沒有來得及逃走。於是他還沒來得及動手，她的朋友就把美人魚用網給捕捉了起來。第二天，他們就抬著美人魚來到了有藏寶的山洞。在休息的時候，我們的男主發現美人魚被關在箱子裡，好像感覺要窒息過去。你是男主，就給美人魚打開了一個缺口，美人魚感激的看了男主一眼。可是沒走多遠，因為朋友的關係，不小心把魚缸給打破了。由于美人魚碰到了泥土，於是他長出了腳，可是沒走幾步就摔倒在地上。於是男主將美人魚抱起來趕路。
到了目的地之後老船長準備獲取美人魚的眼淚。可是美人魚這時候根本就不出任何一滴眼淚。老船長就開始威脅男主並將男主殺害，並且把美人魚綁在了一根樹上。隨後我們的男主趕回來救美人魚，這時候美人魚留下了感激的眼淚，這時候男主的同夥來收走了美人魚的眼淚，原來這都是一場陰謀，隨後海盜們開啟了寶藏，並且因為分贓不均的關係大了起來，這時候男主負傷，想起了還被綁住的美人魚，便跑回去救它，美人魚看見男主負傷，於是親吻了美人魚，原來獲得美人魚之吻的人就可以得到在水裡生活的能力，於是我們的男主和美人魚從此就生活在了水下。