一、集散控制系統（DCS）行業特點
DCS即集散控制系統，由輸入輸出模塊、通信模塊、控制器和人機界面組成，用於實現對生產過程的數據採集、控制和監視功能。其主要特點是分散控制、集中操作，主要應用於化工、石化、電力、核電、製藥、冶金、建材等流程工業領域。DCS具有處理複雜流程、系統冗餘、多個預定義功能塊、強大的程式語言、更複雜的人機接口、可擴展平臺與系統安全七大特點：
DCS的七大特點
資料來源：公開資料整理
二、集散控制系統（DCS）行業市場現狀分析
據統計，2019年我國DCS市場規模為87.43億元，同比增長7.2%，19年主要受到貿易戰陰霾下經濟環境下行影響，DCS市場受項目型市場驅動力下降（尤其電力、建材項目減少）而增速下滑，2020年受疫情和石油價格暴跌影響，DCS市場規模或短期下降，預計下降至84.48億元，預計到2022年我國DCS市場規模將達到92.69億元。
2016-2022年我國DCS市場規模及增長
資料來源：公開資料整理
從下遊用戶的行業屬性分析，化工、石化和電力是主要應用行業，三者合計市場份額達到80.7%。其中化工行業為2019年DCS第一大市場，市場規模32.3億元，較2018年同比增長17.4%；石化行業的DCS市場規模17.0億元，較2018年同比增長14.3%；電力行業的DCS市場規模21.3億元，較2018年同比降低4.6%。
2018-2019年國內DCS分行業市場規模統計
資料來源：中控技術招股說明書，華經產業研究院整理
從DCS市場細分情況分析，DCS市場三大細分行業主要包括化工、電力和石化，2018年度，三大行業市場規模佔DCS整體市場規模的79.3%，2019年度，該數字進一步上升至80.7%。
2019年國內DCS市場行業構成比重
資料來源：中控技術招股說明書，華經產業研究院整理
相關報告：華經產業研究院發布的《2020-2025年中國集散控制系統行業發展趨勢預測及投資戰略諮詢報告》
三、集散控制系統（DCS）行業競爭格局分析
DCS在我國國內流程工業領域已得到較好的工程應用和推廣，滲透率較高。從市佔率來看，目前，我國流程工業DCS國產率還未超過50%，國產替代仍有較大提升空間。2019年國內DCS份額向龍頭集中，內資以中控技術（27%）、和利時（15%）兩家龍頭為主，外資以艾默生（16%）、霍尼韋爾（10%）、ABB（6%）、西門子（7%）、橫河電機（6%）等外資巨頭為主，外資累計市佔率過半，進口替代仍會是未來主旋律。
2019年中國DCS行業市場競爭格局（單位：%）
資料來源：公開資料整理
中控技術致力於面向流程工業為主的工業企業提供以自動化控制系統為核心，涵蓋工業軟體、自動化儀表及運維服務的智能製造產品及解決方案，賦能用戶提升自動化、數位化、智能化水平，實現工業生產自動化控制和智能化管理。近年來中控技術營業收入與淨利潤不斷增長，據統計，截至2020年前三季度，中控技術營業收入達到20.69億元，同比增長22.54%，淨利潤為2.42億元，同比增長10.98%。
2016-2020年Q3中控技術營收及淨利潤統計
資料來源：公司公告，華經產業研究院整理
2011-2019年，中控技術連續九年蟬聯國內DCS市場整體佔有率第一名。中控技術市場份額從2011年的13.0%，領先第二名的市場份額不足1個百分點；成長至2019年的27.0%，領先第二名超過11個百分點。
2011-2019年中控技術國內DCS市場佔有率
資料來源：中控技術招股說明書，華經產業研究院整理
四、DCS行業面臨的挑戰與風險
集散控制系統（DCS）在國內流程工業逐漸從規模擴張向高質量發展轉型的大背景下，DCS市場主要面臨三大挑戰與風險：DCS市場規模增速趨緩、存量市場供應商轉型、產品研發周期較長。
1、DCS市場規模增速趨緩
集散控制系統（DCS）在化工、石化、電力、製藥等國內流程工業領域得到規模化工程應用和推廣，滲透率較高，預計未來五年中國DCS市場規模複合增長率約為5-6%，整體市場規模提升空間有限。
在此背景下，行業內企業可從提高DCS國產化率和擴大海外市場兩方面予以應對：其一，目前流程工業集散控制系統（DCS）國產化率接近於50%，尚有較大提升空間，行業內企業需進一步提升產品性能和擴展增值服務，在和跨國企業的競爭中尋求企業市場佔有率和DCS國產化率的提高。其二，國內同行業企業海外DCS市場佔有率較低。因此，進一步開拓DCS海外市場，特別是依託「一帶一路」戰略，推動國產DCS應用到沿線國家新建項目中，將成為持續發展的有力支撐。
2、存量市場加速服務化轉型
在DCS增量市場規模增速趨緩背景下，諸如升級改造、備品備件、優化服務的存量市場貢獻率穩步提升，如果行業內企業不能及時將產品與服務並重，積極開拓存量市場，增強服務能力，將有可能在DCS的市場競爭，特別是與跨國企業的競爭中處於不利地位。為此，存量市場規模的提升，將加速供應商的服務化轉型。
3、DCS產品研發周期較長、技術升級較慢
在流程工業領域中，用戶對工業自動化、工業軟體產品的安全性、可靠性、合規性、可用性要求非常高，因此DCS相關產品雖然自誕生以來不斷的迭代改進，但顛覆性的升級換代必須經歷技術研發、產品研發、產品試用、工程項目實施後，才能大規模推廣應用，致使集散控制系統（DCS）產品尚未真正意義上進入下一代。隨著《中國製造2025》的持續推進，智能工廠向數位化、網絡化、智能化發展，對DCS系統提出了更多的需求，包括上下遊裝備協同大規模聯合控制、基於5G和人工智慧的控制優化、全生命周期運維服務和預測性診斷等等。智能製造背景下對DCS產品技術實現快速升級與新一代信息技術加速融合的需求，給DCS業務帶來了新的挑戰。
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