首單信託型ABN項目完成註冊

2021-01-12 中國金融新聞網

　　6月7日，遠東國際租賃有限公司（以下簡稱「遠東租賃」）在中國銀行間市場交易商協會成功註冊信託型資產支持票據（以下簡稱「ABN」），國內市場首單信託型企業資產證券化產品落地。該產品註冊金額20.68億元，計劃首期一次發行完畢，發行載體為平安信託，由國開行擔任主承銷商和簿記管理人，由渤海銀行擔任聯席主承銷商。 

　　註冊材料顯示，本期ABN基礎資產為遠東租賃依據融資租賃合同對承租人享有的租賃債權，主體信用等級為AAA。在債項評級方面，上海新世紀評級給予優先A級資產支持票據AAA級評級，給予優先B級資產支持票據AA級評級。 

　　據國開行相關人士介紹，與傳統ABN相比，本期ABN實現了不少產品結構設計創新，其中最大的亮點是引入特定目的信託（SPT）作為發行載體，實現了對原有ABN模式的創新。此外，本期ABN還實現了企業類資產支持證券的首次公開發行，更有助於降低企業融資成本。 

　　「引入特定目的信託能以《信託法》作為上位法支撐，在我國現有法律框架下實現有效破產隔離。」渤海銀行相關人士表示，「對發行人而言，首先，滿足了企業通過資產證券化將資產出表的需求，有利於發起機構在拓寬融資渠道的同時提升存量資產利用效率、調整資產負債結構；其次，分層設計的交易結構可以對優先級債項進行信用增級，有效降低了企業的融資成本及風險承擔。對投資人而言，資產支持票據以資產作為支撐，通過交易結構設計可以有效實現風險隔離，從而具有較好的增信作用，有利於風險防範。」 

　　上述國開行人士表示，本期信託型ABN的推出是ABN產品的重要再創新，有助於降低企業融資成本、拓寬企業融資渠道、改善資本結構、補強實體經濟短板，在「三去一降一補」五大任務加速推進的背景下，具有積極示範效應。隨著試點項目的陸續出臺，ABN基礎資產類型和交易結構將不斷豐富創新，更好地滿足各類參與主體的多元化投融資需求，提高銀行間債券市場普惠性的水平。

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