圖片來源@視覺中國
文 | 深鏈評測
自從宣布即將推出Yearn Vaults v2以來，Yearn.Finance接連宣布與Hegic、Alpha、Pickle、Cream、PowerPool、Cover、Bounce、Akropolis、Sushiswap與Chainlink等10個項目展開協同合作，以提高資本效率、共享開發資源，共同建設DeFi生態系統。
參與協同合作的10個項目，有的針對鏈上期權交易，有的則擅長集中治理，還有的涉及到拍賣和預言機，凡DeFi領域的各種概念，AC幾乎全部「合作」了一遍。
那麼Yearn通過與這些的協同合作，能否進一步推動Yearn生態的發展？
下面我們將通過分析這10個的項目，來透析Yearn在未來DeFi領域的布局和謀劃。
1、鏈上期權交易平臺Hegic
11月10日，Andre發文表示Yearn與Hegic協同合作（儘管Hegic創世人Molly近日發推表示雙方並未正式合作）。
Hegic是一個以太坊鏈上期權協議，獨特之處是賣方是一個大的流動池（LP），用戶直接和流動池"對賭"。但是Hegic的鏈上期權有一些局限：
1. 沒有通證化，不是ERC20代幣，不能買賣轉移；
2. Hegic使用隱含波動率（Implied Volatility）進行期權定價，科學家可以在IV劇烈波動前買入期權導致賣方（流動性提供者）權益受損；
3. 代碼開源後遭到兩次黑客攻擊；
4. 僅支持WBTC與ETH的LP池等。
Andre在Hegic的鏈上期權底層技術上實現了自己期權自由交易的邏輯——「映射」為ERC721的NFT，期權可以作為NFT自由轉移、買賣，並且支持所有Uni交易對。期權定價模型則從先前的Black Scholes改為Realizing Smiles，使用實際波動率定價。
Yearn Vaults v2機槍池將採用Hegic期權策略，利用期權對衝減少流動性提供商的無償損失以提高其資本效率。
2、DeFi流動性挖礦與借貸協議
Alpha HomoraAlpha是一個專注於構建跨鏈DeFi產品生態系統的項目，其旗下的Alpha Homora支持利用槓桿進行流動性挖礦，並且具有損失最小化與Gas保存功能、優化交易功能和自動復投功能。
11月24日，Andre發起並通過了一項提案，將KP3R的Uniswap流動性（約9500個ETH，超過1100萬美金）遷移至Alpha Homora的提案以提高資金收益率。
此外，Alpha Homora v2即將上線，其主打的LP與收益代幣化（ERC1155）與Andre即將推出的Deriswap——期權代幣化（ERC721）有異曲同工之妙。
3、 DeFi聚合收益協議Pickle.Finance
11月24日，Andre在文章中表示，Pickle將會被帶入到Yearn的生態系統當中，包括了TVL、策略、安全專業知識以及人才的合併。從工作職能角度，Pickle核心開發者將專注於策略，Yearn將提供額外的安全性、同行評審、審計和討論。在不久前，Pickle遭到黑客攻擊，損失近2000萬美元的Dai。
如果說Yearn是圍繞Curve去做機槍池，那麼Pickle就是圍繞Uniswap去做機槍池。Andre引入了Reward Gauge的概念（類似於Curve的Gauge）並推出DILL（vePickle）治理代幣。Yearn Vaults v2機槍池裡的share放到Pickle的Gauge裡可以獲得更多的DILL，持有DILL還可以增加Gauge內Vaults v2 share的收益率。
4、 DeFi借貸協議Cream.Finance
11月26日，Yearn和Cream開發人員宣布將合作推出Cream v2版本，主要專注於借貸和槓桿產品。
具體來說，Cream v2可供用戶通過槓桿提高收益率，其中，Yearn的Vaults策略其份額代幣可作為Cream的抵押品，並獲得槓桿服務。Cream v2也將成為StableCredit的啟動板（StableCredit是Yearn的核心項目之一，旨在為去中心化貸款、AMM和穩定幣創建一個單一協議）。兩個開發團隊的協同效應包括促進協議間的儲備服務，並促使其他協議，如Aave、Compound、dYdX、Synthetix和Alpha Homora在不限制它們的資源的前提下獲得更多的資本。
5、 DeFi集中治理協議Power Pool
11月27日，Power Pool官方宣布，將通過構建一個雙方市場，將PowerIndex與Yearn治理系統集成。PowerIndex是一種類似於ETF的分散式DeFi指數，由8個不同的治理代幣（GT）組成，Yearn就是其中之一。這意味著指數合約中的YFI代幣將根據CVP代幣持有者的決策參與對Yearn提案的投票。
12月7日，Yearn生態系統代幣指數YETI提案正式啟動，其中包括YFI、SUSHI、CREAM、AKRO、COVER、KP3R、CVP與PICKLE。
6、 DeFi保險協議Cover Protocol
Cover的前身（SAFE）是一個和保險有關的挖礦協議，而Cover是一個可以讓用戶鑄造、贖回和購買保險的協議，以防範智能合約風險，其允許任何人為任何東西購買保險。
11月28日，就在正式Cover推出10天後，雙方正式宣布協同合作。與Cover合併使得Yearn可以為自己保障生態系統，讓Yearn的保險庫從收益率到對衝風險中獲得更多保障，並且沒有任何前期的用戶成本。
Andre在其medium文章中表示，Yearn需要簡單的、可管理的、低Gas費用的承保範圍，Cover是採用貨幣市場永久性承保的投保方式。不僅如此，他還對Cover v2有自己的期待：1. 永續保險；2. 先使用後付費的保險；3. 不限制抵押品（Agnostic collateral）。
7、DeFi拍賣協議Bounce.Finance
11月30日，DeFi拍賣工具Bounce宣布集成Yearn推出的NFT贈款平臺yGift.to，並表示針對yGift.to的Bounce市場即將向用戶開放，另外，YFI也將被添加為拍賣交易對。此前，YFI推出NFT贈款平臺yGift.to，允許用戶發送自定義NFT收藏品給朋友，也可以附贈加密貨幣作為禮物，例如YFI, yUSD等。
8、波卡DeFi前端金融服務協議Akropolis
Akropolis旨在構建基於區塊鏈的金融服務平臺。11月30日，雙方宣布協同合作之後，Yearn將繼續開發借貸協議等DeFi協議，而Akropolis將成為前臺（Front-of-house）的機構服務提供商，也將開發定製的投資策略，包括：Yearn與Akropolis合併開發資源、將Akropolis接入Yearn、Pickle和Cream協議，Yearn也將接入Akropolis開發的新型投資策略和業務發展專家系統。
9、DeFi AMM協議Sushiswap
12月1日，Yearn宣布與Sushiswap達成合作，Sushi將專注於擴展其AMM生態，並且與Yearn一起專注於擴展其策略。而Yearn的策略需要為更專業且定製化的AMM經驗，Sushi則開始推動收益和貨幣市場的邊界。Sushi團隊也將為Yearn、Keep3r、Cream、Cover等協議貢獻策略。此外，Sushiswap將與Yearn合作推出去中心化衍生品交易所Deriswap。
Yearn與Sushiswap的合作被Andre稱之為「更具侵略性的協同效應」。在Andre公布與Sushi合作的同時，Uniswap創始人Hayden Adams發了一條「急招高級前端工程師」的推特，突如其來的合作是否讓DEX的老大感到很慌呢？拖了很久的Uniswap v3可能要再次被提上日程。
10、DeFi預言機協議Chainlink
目前來看，Yearn協同合作的對象越來越具有重量級、合作內容與複雜程度越來越高，其中包括正式宣布把Keep3r網絡整合進Sushiswap與Chainlink。
Andre曾表示，Keep3r是一個獨立的項目，不直接隸屬於Yearn，但將有助於Yearn和整個DeFi生態系統。如果說Yearn是收益聚合器，那麼Keep3r將是一個開發人才聚合器。
並且，跑在Keep3r網絡上的三個產品也將在未來發布：
1. Metawallet：無需或只需少量Gas費的元錢包；
2. Unihedge：由Uniquote和Uniswap v2 Oracle兩個模塊組成預言機餵價系統；
3. Deriswap（該命名由Derivative-Swap兩個單詞組成而來）：一個集幣幣交易、期貨、期權和借貸於一體的去中心化交易平臺，也是目前最受公眾期待的產品，旨在提高資本效率與對衝無償損失。
所以我們不得不聯想到，從Keep3r發布的那一刻開始，以Keep3r作為核心組件的「貪吃蛇」計劃就開始了，終極形態目前來看就是構建一整套完整的DeFi生態系統。
值得一提的是，除Chainlink之外，AC協同合作的項目基本都是DeFi二線分叉項目。自從Yearn.Finance將DeFi概念引爆以後，各類協議開始輪番分叉，產品缺少創新性且同質化日益嚴重。而Andre通過聚合優化這些二線分叉項目，構建自己獨特的生態系統，同時與其他龍頭DeFi協議保持良性競爭關係，或將為更具創新性項目在存量市場提供更多空間。
但在Yearn不斷擴展其DeFi生態的同時，也有社區用戶表達了對DeFi去中心化的擔憂，指責Yearn在宣布合併前未告知用戶，也未進行投票。縱觀Yearn公開的協同合作細節，其實並沒有涉及任何關於Yearn協議的更新迭代，而且也僅限於開發者層面的協同合作，其實也並沒有任何需要社區投票治理的必要性。
正如Andre所說：我其實還不能確定這些是合併、收購、夥伴關係還是協作。簡單的答案是：每種方式都有一點，團隊合併、協議和相互利用，願景是一致的，並由所有團隊成員共享成功。
圖為黑夜模式下的Yearn Vaults v2界面12月6日，Yearn Vaults v2的合約已經正式部署，瘋狂擴張的Yearn生態宇宙勢必會加速提升資本利用效率、加速DeFi協議的創新性、專業性與安全性，那麼借著牛市的機會，DeFi之火是否會藉此重新點燃？
參考資料：
《DeFi併購之王AC為何竟成去中心化金融「公敵」？》，PANews
《Andre Cronje》，陳默Bitouq
《YFI，8天合併5個項目，打造 YFI 生態帝國？》，插兜小哪吒
【本文原發布於鏈得得，授權鈦媒體App發布，作者：深鏈評測】