自古至今，有人類存在的世界，也有非人類存在的世界，兩個世界相互交疊，彼此影響。在世界的力量中，人類與各種非人類相互利用，誕生了魔法與魔術，也誕生了使用魔法與魔術的魔法使與魔術師。
魔法與魔術是不同的，雖然兩者最終引發的結果是相似的，但是他們的根本原理並不相同。魔術師使用的是名為「魔術」的科學，通過理解世界的之理，利用自己的魔力組合或者編寫來引起「結果」。魔法使或魔女使用的「魔法」則是通過藉助妖精或精靈、幽靈或者惡魔的力量，通過幹涉世界之理引發「奇蹟」。
不過，時代在發展，科技在進步，魔法與魔術逐漸從人們的視野中消失。非人類存在的世界逐漸隱沒在另一個世界之下，擁有魔法與魔術才能的人類也越來越少。當這樣的人被發現時，誘拐或者買賣人口的事情便時有發生，甚至是被默許的。
畢竟魔法是利用別人的力量，就像是藉助他人之手來使用一樣，力量的控制和操作是很困難的。這需要很多的經驗以及知識，如果做出超出自己能力範圍的事情的話就會遭到反噬。
智世有著魔法的才能，不過她的體質更加特殊，她是被稱為「夜之愛女」的稀有存在。「夜之愛女」的特性就是能夠吸引非常之物，捕獲他們的心。她能夠像海綿一樣吸收周圍的力量作為魔力儲存起來，非人類的存在也非常願意將力量交給她使用。因此，很多「夜之愛女」都作為魔力儲存增幅輸出裝置，被他人利用。
但是作為人類的「夜之愛女」被自己的身體素質所束縛，雖然能夠使用的魔力量很大，卻不容易操控。在使用魔法的時候，很容易超出自己身體的極限，導致身體無法承受。因此，一般「夜之愛女」的壽命都很短暫。
智世是不幸，她很小父親便消失了，母親去世，被各種親戚踢來踢去，最後還被作為商品拍賣。智世又是幸運的，她遇到了埃利亞斯·愛因茲懷斯，給予了她家人的溫暖，為她提供了家，被精心的愛護著。
雖然他不是人類，有著一張骨頭臉；雖然他收自己做弟子，讓自己做他的新娘；智世卻感到了前所未有的幸福，真正的體會到生活的意義。