金龍魚距上市一步之遙,募資138億將花在這12個城市

2020-12-18 油訊

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6月23日，新加坡上市公司豐益國際的股價出現飆漲，因為從中國傳來了被視為利好的消息：益海嘉裡金龍魚糧油食品股份有限公司（以下簡稱「金龍魚」）的上市申請已獲深交所受理。

去年7月，金龍魚向中國證監會提交了上市申請，12月收到證監會反饋；

6月22日，深交所創業板系統顯示金龍魚已為受理狀態；根據規定，會在三個月內接受深交所的審核問詢。

有分析師樂觀認為：金龍魚此前已經過證監會的一輪審查，深交所審核過程會更順利。

金龍魚是搶灘創業板試點註冊制的首批企業之一，同批32家受理企業總共募集資金323.73億元，金龍魚獨佔138.7億元，位列榜首，其他公司的融資規模均在14億元之下。

金龍魚的營收和盈利規模也遙遙領先，2019年的營業收入為1707.43億元，淨利潤為55.64億元。

根據創業板新規，新股上市的前5個交易日不設漲跌幅限制；家喻戶曉的金龍魚如受資金追捧，股價可以單日翻數倍甚至更高，無疑將刷新創業板新股上市的各項紀錄，很有可能成為新的創業板一哥。

募資138億將花在哪裡？

金龍魚的上市步伐震動四方，資本圈嗅到的是投資賺錢機會，糧油界關注的是競爭格局生變，而對於引入金龍魚的一些地方政府來說，則意味著真金白銀的投資、實實在在的稅收和就業崗位。

據招股書披露，金龍魚上市募集的138.7億元將按照輕重緩急，為19個廚房食品項目提供融資，包括綜合項目、食用油、麵粉和調味品等。

這些項目的總投資額高達178.99億元，分布於國內12個城市：蘭州、太原、溫州、合肥、茂名、青島、昆明、潮州、重慶、東莞、霸州、齊齊哈爾。

在募集資金到位前，金龍魚已進行先期投入，項目均已啟動或正處於工程建設中。

據最新招股書披露及各地方媒體報導，19個項目基本情況整理如下：

西部地區

蘭州新區糧油食品加工基地

投資15億 （綜合項目  食用油/麵粉/大米/調味品）

實施主體：益海嘉裡（蘭州）糧油工業有限公司

建設周期：24個月    2019年3月動工

（太原）糧油深加工項目

投資14.5億  （綜合項目  食用油/麵粉/大米）

實施主體 益海嘉裡（太原）糧油食品工業有限公司

建設周期：24個月    2018年8月啟動

華東地區

（溫州）樂清灣港區糧油加工港口項目

投資14億  （綜合項目  食用油/麵粉/碼頭）

實施主體 益海嘉裡（溫州）糧油食品有限公司

建設周期：36個月    2018年11月開工

（合肥）米麵油綜合加工一期項目

投資9.2億  （綜合項目  食用油/麵粉/大米）

實施主體 益海嘉裡（合肥）糧油工業有限公司

建設周期：24個月    2019年11月項目動工

華北地區

（青島）風味油脂加工項目

投資7.4億  （綜合項目 食用油/調味品）

實施主體 益海嘉裡（青島）風味油脂有限公司

建設周期：24個月    2019年8月項目動工

（青島）食品加工項目

投資10億  （綜合項目 麵粉/調味品）

實施主體 益海嘉裡（青島）食品工業有限公司

建設周期：24個月    2019年8月動工

（青島）食用油加工項目

投資：12億

實施主體 益海嘉裡（青島）糧油工業有限公司

建設周期：24個月    2019年8月項目動工

（霸州）小麥制粉項目

投資：10億  （麵粉）

實施主體 益海嘉裡（霸州）食品工業有限公司

建設周期：24個月    2020年底投產

華南地區

（茂名）食品加工項目

投資7.9億  （綜合項目  食用油/麵粉）

實施主體 益海嘉裡（茂名）食品工業有限公司

建設周期：24個月    2018年12月開工

（茂名）糧油加工項目

投資7.65億  （食用油）

實施主體 益海嘉裡（茂名）糧油工業有限公司

建設周期：24個月    2018年12月開工

（潮州）食用油項目

投資6.5億

實施主體 益海嘉裡（潮州）油脂工業有限公司

建設周期：24個月    2018年12月開工

（潮州）食用油項目

投資8億

實施主體 益海嘉裡（潮州）飼料蛋白開發有限公司

建設周期：36個月    2018年12月開工

（潮州）麵粉項目

投資8.28億

實施主體 益海嘉裡（潮州）食品工業有限公司

建設周期：24個月    2018年12月開工

(東莞）麵粉三期項目

投資5億

實施主體 東莞益海嘉裡糧油食品工業有限公司

建設周期：36個月    2018年開工

西南地區

（重慶）大豆壓榨項目

投資4.3億   食用油

實施主體 益海嘉裡（重慶）糧油有限公司

建設周期：24個月    2020年9月投產

（重慶）麵粉加工項目

投資3.4億

實施主體 益海嘉裡（重慶）糧油有限公司

建設周期：24個月    2020年9月投產

（昆明）食用油加工項目

投資：9.5億     油脂壓榨精煉及配套工程

實施主體 益海嘉裡（昆明）食品工業有限公司

建設周期：24個月    2022年投產

東北地區

（齊齊哈爾）玉米深加工項目100萬噸/年

投資：18.3億     (食用油、澱粉等）

實施主體 益海嘉裡（富裕）生物科技有限公司

建設周期：18個月    2020年8月試產

（齊齊哈爾）小麥/低溫豆粕項目

投資：7.84億

實施主體 益海嘉裡（富裕）糧油食品工業有限公司

建設周期：18個月    2020年8月試產


有財經媒體稱金龍魚為「千億油王」，其實金龍魚的產業布局已全面覆蓋米麵油等，新建項目很多都是綜合性的生產基地，如在蘭州、溫州、青島、潮州、齊齊哈爾等地，可將金龍魚具有領先優勢的「吃幹榨淨」精深加工模式運用到水稻、國產大豆、玉米、小麥等農產品加工中。

隨著各項目的建成投產，金龍魚的產能將進一步提升，技術和品牌優勢也將得到充分發揮，從而鞏固市場領先地位。

業內人士認為，金龍魚成功上市的可能性非常大，其掌握的資源能力非一般糧油企業能比，包括上遊資源、全球供應鏈資源、糧源資源等，對保證中國糧油市場的供應和穩定發揮了重要作用。


在近30年的時間裡，益海嘉裡在中國的總投資已超過 300億元人民幣；公司總裁穆彥魁表示，未來三五年在中國的投資，會超過之前三十年的總和，而且力度將不斷加大。

當前中國正進一步加大對外開放力度，金龍魚有望成為更加透明規範的公眾公司，與中國經濟和市場共同乘風破浪。


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    據最新披露的招股書顯示，此次擬公開發行股份為5.42億股，擬募資138.7億元。所募資金主要用於廚房食品綜合項目，食用油項目和麵粉項目。綜合項目包括蘭州新區糧油食品加工基地項目（一期）、益海嘉裡集團糧油深加工項目、樂清灣港區益海嘉裡糧油加工港口綜合項目等。益海嘉裡是創業板已申報企業中擬募資規模最大的企業，計劃融資138.7億元。
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