「SMM期鎳早訊」宏觀向好期鎳夜盤大幅拉漲 今日關注滬鎳10.9萬/噸...

2020-12-20 金融界

來源：SMM

SMM 7月13日訊：

§近期期鎳價格主導因素中基本面關聯較少；基本面看，短期利空還是集中在庫存有持續增加趨勢的電解鎳上，而300系不鏽鋼產量仍維持高位對國內原生鎳消費起穩定支撐，並且從本周市場表現來看，高鎳生鐵已經跌至短期內的低位，部分貿易商已經有囤貨操作。不鏽鋼市場方面，當前價格尚能維持穩定，後期有隨著到貨增加影響價格的可能性;宏觀方面，海外數據仍處於疫情影響下但邊際上繼續改善，大環境上看海外仍在走消費復甦邏輯，加上各國政策支持企業有一定效果，宏觀面相對偏好;綜合作用下鎳價表現強勢。考慮到多頭資金沒有減倉跡象，下周內鎳價雖可能適當回調整理，但整體勢頭依舊偏強，滬鎳105000-109500元/噸，倫鎳13000-13750美元/噸。

周五夜盤滬鎳高開高走，宏觀情緒好轉，資金流入疊加原油預期需求恢復時間提前，原油大幅上漲影響，大宗商品普遍翻紅，隔夜滬鎳開於105800元/噸，10.7萬元/噸下方上漲趨勢較為平緩，突破該關口後滬鎳拉漲上探10.8萬元/噸，承壓小幅回落至107600元/噸，隨後延續前期上漲趨勢，上探夜盤高位108660元/噸，盤末多頭離場滬鎳小幅下行，最後收於108270元/噸，較前一交易日結算價上漲2820元/噸，漲幅2.67%，成交量為56.6萬手，持倉量增1.1萬手至14.5萬手。隔夜滬鎳10合約收於中陽柱，滬鎳再創年後新高，boll線開口趨勢增大，k柱承壓上軌10.9萬元關口位運行，今日關注滬鎳能否延續上漲趨勢上探該關口。

倫鎳上周開於13230美元/噸，午前，倫鎳圍繞13220美元/噸微幅波動，13270位置承壓震蕩下行，探低13050美元/噸，多次震蕩未跌破該支撐位，倫鎳晚間20：00時分開始轉勢向上，宏觀向好，倫鎳趁勢一路拉漲至13570元/噸，盤末承壓小幅震蕩，最後收於13560美元/噸，較前一交易日結算價上漲355美元/噸，漲幅2.69%，成交量7270手，持倉量減255手至20.2萬手。倫鎳周五收於長下影線中陽柱，K柱腰穿5日均線，站於10日均線上方，影線下探10日均線，下方均線多頭排布整齊，倫鎳下行阻力較強，今日倫鎳開於13555美元/噸，今日關注倫鎳上方13600美元/噸阻力情況。

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    庫存集中下的不確定性：精煉鎳庫存在10月份大幅去化，但實際價格以及升水並未大幅走高，顯性庫存轉為隱形且集中度提升，關注某大型鋼廠對此部分庫存的處理，增加了市場的不確定性。8月底，印尼禁礦政策落地，2020年1月1日起禁止1.7%以下的鎳礦出口，倫鎳單日拉漲近1500美金，滬鎳暴漲逼近15萬關口，隨後市場焦點集中于禁礦前國內鎳礦壘庫情況、印尼政策的變化以及LME大幅出庫等擾動，其中LME庫存自國慶節之後大幅出庫近10萬噸，市場隱形庫存多集中於某大型不鏽鋼企業手中，短期流入市場的概率偏低。
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    來源：證券時報網特斯拉執行長馬斯克在7月23日舉行的第二季度財報電話會議上對供應商喊話：「如果你們以環保的方式高效開採鎳，特斯拉將給你們一份長期的大合同。」受此消息影響，國內期貨市場夜盤有色金屬板塊集體上漲，滬鎳高開1.6%，收盤上漲3%，今日盤中繼續保持高位。馬斯克在財報電話會議上的講話突顯了礦場可能難以提高產量以滿足電動汽車製造商需求的風險，LME期鎳一度攀升4.3%。財通證券認為，鎳是未來十年最有前途的電池金屬。
  • 有色金屬鎳行業深度報告:迎接鎳的黃金十年
    因此印尼鎳礦產量從 2013 年的 44 萬噸迅速減少至 2014 年的 17.7 萬噸，佔全球鎳礦產量比例大幅下降至 7.2%；2015 年產量繼續下降至 13 萬噸，全球佔比 5.7%。印尼鎳鐵產量大幅提升，由於印尼國內不鏽鋼 產能無法消耗完鎳鐵產能，出現鎳鐵產能過剩，導致印尼鎳鐵大量向我國出口， 我國進口印尼鎳鐵產量從 2013 年的 0.5 萬噸迅速增加至 2017 年的 98.9 萬噸， 印尼禁礦令的放鬆使得 2018 年我國進口鎳鐵產量逐漸回升。2020 年初印尼政府 提前實施全面禁止原礦出口的政策，我國出現搶購鎳鐵的現象，第一季度進口鎳 鐵產量大幅提升。
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    創近兩年半來新高，周度上漲1255美元/噸。硫酸鎳是鋰電池的核心材料，因市場整體看好未來電動汽車產業用鎳的需求前景，樂觀預期有效推動了鎳價的大幅上漲。受北方環保限產的影響，山東臨沂、遼寧、內蒙古主要生產企業的鎳鐵產量一定程度上受到抑制，未來國內鎳鐵企業開工率可能繼續下滑。　　有分析認為，目前新能源汽車只佔汽車市場的1%，對鎳的需求量為7萬噸，約佔鎳市場的3%。未來新能源汽車配套設施不斷完善，市場佔有量將保持增長勢頭。
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    期市午盤漲跌互現 滬鎳、動力煤等漲超2%中證網訊（記者 馬爽）11月27日，期市午間收盤漲跌互現。文華財經數據顯示，截至11:30，滬鎳、動力煤、橡膠、20號膠期貨主力合約漲超2%，線材、豆一、滬錫、熱卷、純鹼期貨主力合約漲超1.5%；LU期貨主力合約跌超2%。
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    根據2009年11月有關機構出具的Nunavik礦區該7個礦床的43-101資源儲量評價報告，資源總量為礦石量2714.6萬噸，含鎳金屬量24.2萬噸、銅金屬量29.98萬噸、鈷金屬量12992.6噸、鉑金屬量15.1噸、鈀金屬量58.45噸、金金屬量3.73噸。此外，皇家礦業還擁有面積為140135.6公頃、合計3586個探礦權租約。