根據ECdataway數據威數據,童裝市場從產地到渠道再到細分品類的TOP品牌,都有不同變化。童裝觀察分析出了以下趨勢:從海外產地來看,頭部現象越來越明顯;但是隨著細分品類越來越多,品牌的集中度依然比較低;巴拉巴拉在天貓平臺佔據絕對優勢,也就決定了其龍頭地位,而線上份額第二的南極人則在京東盤踞。
海外產地頭部效應明顯,韓國佔大頭
童裝海外產地數量與銷售額的對比可以清晰地看到:少數的頭部產地佔據多數的市場銷售額。頭部產地數量佔據總產地數量的14.6%,但是這些產地產生的銷售額卻達到了全部銷售額的81.6%。簡單來說,就是線上海外品牌產地頭部效應越來越明顯。
海外品牌產地銷售額中頭部的產地為:韓國、西班牙、臺灣、法國、瑞典等。韓國知名的童裝企業有:衣戀集團,旗下的paw in paw童裝品牌;西班牙的知名童裝品牌是:Zara旗下的童裝品牌。
線上渠道:巴拉巴拉佔據天貓,南極人佔據京東
童裝線上主要渠道來自天貓和京東,2018年在天貓的銷售額佔比是89.84%,2019年增長到92.82%,增長了將近3個百分點;值得注意的是京東在2019年份額減少了2.9%,不排除這是兩大平臺相互博弈的結果。
截止2019年7月線上全網數據,巴拉巴拉市場份額最高,達3.5%。其餘排名:南極人、戴維貝拉、Zara、優衣庫、北極絨、安踏、迪士尼、安奈兒、凱蒂貓。
截止2019年7月各品牌線上份額
童裝線上平臺中,天貓佔據大盤,2019年這個數據仍然在擴大。由於平臺定位、相互博弈等因素,京東在童裝領域不佔優勢,但依然是除天貓之外最大線上銷售平臺,所以童裝的數據看天貓和京東是比較權威的。
童裝在各電商平臺的佔比
在京東平臺,國內品牌總份額佔78.5%,海外品牌總份額佔21.5%,南極人是京東平臺最大品牌;天貓平臺,國內品牌總份額佔82.8%,海外品牌總份額佔17.2%,巴拉巴拉是平臺上最大品牌;值得一提的是網易考拉,作為專業做海淘的平臺,國內品牌總份額44.4%,海外品牌總份額55.6%,千趣會是該平臺最大品牌。考拉是唯一一個在童裝領域海外份額超越國內份額的平臺,但是差距並不懸殊。所以總體來看,童裝依然是國內品牌佔優,擁抱成長。
巴拉巴拉佔據主流品類,新品牌佔領新品類
通過線上數據來看,各個細分品類的頭部品牌不相同。整體來看,線上份額佔比最多的是巴拉巴拉,佔童裝市場的3.5%;在T恤、外套、套裝、毛衣、羽絨服飾、襯衣、裙子、褲子這些主流品類中,份額最多的品牌依然是巴拉巴拉,這也是導致巴拉巴拉在總體中佔比最高的原因,值得一提的是在兒童泳裝這一新的細分品類中,巴拉巴拉也是份額最多的品牌,達12.5%;另外整體份額排名第二的南極人,也在多個子類目中做到第一,尤其是偏家居內衣風格的童裝品類中,例如兒童內衣褲、家居服、兒童襪子、背心吊帶,尤其是在兒童內衣褲中南極人的份額佔比達11.9%;在家居內著服方面,能夠和南極人抗衡的是同樣是傳統的品牌童泰,在南極人排名第一的類目中,都有童泰的身影。在連身衣和馬甲品類,童泰成為品牌TOP1。
可以明顯地看到,在一些新出現的細分品類中,TOP1品牌多是新品牌。親子裝——第七公社,反穿衣——巧蓓,嬰兒禮盒——巴貝迪,披風——兔小妹,校服——寶寶梯臺,抹胸——依予;另外在現階段增長比較迅速的兒童演出服、兒童禮服、兒童旗袍、兒童配飾也都是新品牌比較集中,果果鹿、致童代、知米從細分入手,但是目前來看,佔比份額還不是很高。令人驚喜的是Zara作為快時尚品牌在兒童配飾這一品類做到品牌第一,佔比達8.7%。
2019各細分品類頭部品牌及市場份額
童裝市場大而散,品牌集中度依然低。隨著兒童出行娛樂生活場景的多元化,也出現了許多細分品類,很多新興品牌湧現,這也導致了童裝品牌集中度的降低。而從銷售平臺來看,比較集中,天貓一家獨大的現象在加強。渠道集中,品牌分散,對於想入局童裝市場的從業者來說,又有了新的機會和突破點。