業餘交易者該如何制定外匯交易策略呢？
本期有DB策略信號推送團隊為各位外匯交易愛好者分享一下，簡單且高效的制定屬於你自己的外匯交易策略，無規矩不方圓，交易也是如此，想要高效的達到交易的目的，就需要有系統且完善的交易計劃才能事半功倍，看看你需要優化那些交易策略吧！
一、操作方向
首先考量市場短、中、長期趨勢的方向，決定欲進行的操作是屬於那一種，從而進行操作上的布局。長線的操作方向首重「勢」，順著行情所走的方向操作，不要主觀的預設頂部與底部。中線的操作較重「量」，亦即是市場中量價配合的表現。
在中期波段走勢之中，量價關係透露出相當重要的訊號，配合技術面的走勢分析，作為操作上的參考。在短線的操作方面，重點在於「破」，例如久盤之後的突破，純粹從技術面的角度去尋求最佳的進場點，以短線的技術分析作為進出場的依據。
二、資金規劃
決定操作的方向之後，必須作好整體資金規劃。首先決定欲操作的部位有多大，通常以投入資金為參考，長期部位可以較高的資金比例投入，短期部位最好不要超過總投入資金的三分之一。在資金控管方面，最忌孤注一擲，倘若一次行情看錯時即將所有的資金賠入，後續就沒有資金再進行操作了。
此外，在策略訂定時，須先行計算進行操作之後的盈虧比，通常以3:1較符合投機的原則，若每次進場均維持3:1的盈虧比，每次交易賺錢時將獲利的50%加入下一筆交易作為交易金額，虧損時下一筆交易金額即扣除虧損金額減量經營，則即使只有二分之一的勝率，進場交易五次其虧損的機率為 0.1875，以長期的角度看來，虧損的機率幾乎趨近於零。因此，良好的資金規劃幾乎決定了操作策略的良莠，千萬不可小看它。
三、持倉計劃
策略的擬定首重防守，有了穩固的防守計劃始能對外進行攻擊，好比兩軍交戰，若沒有堅強的後盾或靈活的退路，則其勝算必然不高，反而容易流於背水一戰，孤注一擲的賭博。在開始交易之初，經常會面臨行情上下衝刷，時而獲利時而虧損的窘狀，倘若未達防守的底線，切勿躁進，須有耐心與自律，避免因情緒的起伏影響操作的成敗。
在交易策略擬定之時，亦須擬好進攻策略，在何時作加碼？加碼多少？進攻計劃可以提升獲利，相對地亦可能造成更大的虧損，切忌在虧損時作加碼的動作，試以經商的角度觀之，當你進了一批貨卻賣不出去，並且市場價格節節滑落，你是否還會再進貨？加碼的觀念亦是如此，當行情操作處於虧損狀態時，就如同進貨滯銷，僅能想辦法處理虧損，如何有餘力再行加碼。
所以說，完善的攻守計劃可以在進場交易之前即了解每筆交易的最大虧損，在能力可以承受的範圍之下，面對短期的市場波動即能處之泰然。
四、風險控制
面對不同階段的操作，停損點的設置亦有不同。在長線的操作方面，停損的選擇上需要較高的比重，所佔的資金比例較高，以防因一時的反向行情而被掃出場。中線操作停損的選擇通常傾向於技術面，以目前走勢的趨勢線或前波高低點作為參考依據。
在停損的選擇傾向於更小的格局，常以前日高低點或開收盤價作為參考。此外，尚須要考慮時間停損的設置，在擬定操作策略之前即要假設本波段行情能持續的時間，在行情出現應發動而未發動的走勢時，必須以時間停損因應，此種停損多半應用於假突破走勢，其設置難度較高，需要豐富的市場經驗，但投資人可以由歷史走勢中觀察得知，在過去的走勢中尋找此種假突破現象發生的次數，統計其發生天數，作為日後操作策略停損點設置的參考。
綜上所述，在高風險的外匯市場中，每筆交易若能訂定一套完善的策略因應，其風險自然降至最低，依循上述原則來擬定策略，沒有策略就不進場交易，並且，操作策略定下之後，不可因一時的行情波動而任意改變，必須發揮無比的自律精神確實遵守。如此，長期累積下來，必然可以在外匯市場中獲取相當的報酬。
什麼是外匯市場中的「剝頭皮」
其實我們剛進入一個新的行業，想站穩一個新行業，就要清楚自己在行業的位置，或者自己想在哪個行業的位置上。那我們就來揭開整整一長條的外匯產業鏈，下圖是一個外匯產業鏈圖，我們這一章節會通過這個圖例出發，從各自在市場中的職責和地位來進行劃分和詳細闡述。
我們可以把外匯產業鏈可以以經紀商為中心，劃分為前端市場和後端市場，前端市場是以客戶服務為主的機構，包括白標、IB、機構投資者、散戶等；後端市場主要是大型機構和服務商包括流動性提供商、ECN系統、做市商銀行，服務的可能是平臺搭建商、橋接公司、支付公司、還有教育培訓類的。
這外匯產業鏈中，三個主體構成了產業鏈的中心骨架，分別是：交易者、交易商和做市商。至於其他的角色基本都是圍繞主體進行服務的，比如說媒體、監管、介紹經紀商、圖表公司、支付企業、教育培訓機構等等。
交易者
投資交易者，不管是個人交易者，還是機構交易者，它們在這個市場上的唯一目的就是低買高賣，獲取盈利。
交易者是外匯市場的基石，沒有交易者這個市場就不會存在，但同時也是因為這些交易者的投資需求，外匯市場才得以存在、發展和壯大。
有些交易者在用交易技術進行獲利時，也有其他的獲利技巧。比如高頻的剝頭皮和套息等。接下來就重點解釋這兩個名詞
剝頭皮在很多外匯交易者眼裡一直是一個神秘存在，有人稱之為外匯禁招。
2009年之前的原始的剝頭皮是利用平臺漏洞的交易，由於報價來源，伺服器速度，網絡速度等原因，造成了不同平臺之間的報價不同步，投機者利用報價快的平臺做參考，在報價慢的平臺操作，由於預先知道短期趨勢，準確率極高。
例如：老張在交易時，桌面同時有A平臺、B平臺和C平臺的報價，在早上10點鐘時，老張突然看到歐元對美元的報價分別為：
A平臺 1.2931
B平臺 1.2932
C平臺 1.2910
這時老張覺得機不可失，因為C平臺的價格明顯的比其他兩家來的延遲，他很清楚的知道，C平臺的價格很快就會跟上其他兩家的價格，於是就在C平臺的交易平臺重倉買入歐元，然後在1分鐘後等C平臺的價格跟上後平倉。由於C平臺是自動交易，所有的下單都能保證按價成交，所以老張能利用此手法大量獲利。
一般來說，經紀商禁止投資者進行剝頭皮交易，如果被發現了，將被處理，大概分成下列三種：
1.請您撤戶，表明不歡迎和您做生意了。
2.乾脆將您這筆單鎖住，不讓你平倉。
3.不保證點差，不保證到價成交。
所以建議大家不要做這種剝頭皮的交易，風險很大。
當然這種原始的剝頭皮是2009年之前的剝頭皮，在2009年之後，又有了新的剝頭皮，因為現在網絡科技越來越發達，原始意義上的撥頭皮基本已經不存在了。取代的是超短線剝頭皮。
2009年之後的快進快出超短線剝頭皮，超短線操作，嚴格控制獲利和止損。這種做法更容易實現。國內很多所謂的自動交易軟體就是這樣做的：在沒有行情的時間用小獲利來操作，每次獲利10點以內，止損不超過30點。模擬運行往往能達到90%勝率！實際上，很多手動操作也是這麼做的，只是回報率不同。
其實這是一種止損和獲利都一樣的倍數理論，拼的就是勝率，畢竟行情的變化不會是一直不斷的在1點上面進行波動。而很多的交易策略都是用1倍的止損去爭取2倍甚至更多的獲利。這種情況下一次獲利就能抵消幾次止損，似乎非常的划算。
實際上，這種想法有一定的誤區，尤其是對於新人。最大的原因：小止損，大獲利的單子客觀上勝率比較低。
特點：
1.幸運的交易商可獲得豐厚的收益。
2.不需要留意技術、基本面或任何其它分析。
3.點差會佔獲利很大的一部分。
4.通常回報/風險比例非常低。
5.並非所有的外匯經紀商都允許剝頭皮。
6.需要花費大量的時間盯盤，進行交易。
如何交易？
1.適用於日內波動性高的貨幣對，建議用於點差低的貨幣對（如EUR/JPY， GBP/USD，EUR/USD和USD/JPY）。
2.最佳時間框架為1分鐘或更短的時間框架。
3.最佳交易時段為歐洲盤/美洲盤以及美洲盤/澳洲盤交叉的交易時段。
4.密切關注5-15分鐘市場行為準備進場位置。
5.當您認證您「捕捉」到當前短期趨勢時，進場。
6.設置大約10個點的止損。
7.一般止盈為1-1.5倍的點差。止盈設置的非常低，通常為2-5個點，因此，您需要盯盤，關注獲利點數，準備手動結束頭寸。
剝頭皮作為一種較為極端的方式，很多時候並不被MM類型的交易商所接受，這些交易商對剝頭皮的定義各不相同，剝頭皮的投資者應該在操作之前了解清楚。卓德沒有交易模式限制，只要您的訂單可以再市場成交，都是可以進行測試的。（來源：Charterprime卓德）