全球聚酯、PET產業鏈會議於2006年12月11-14日在荷蘭首都阿姆斯特丹召開。
瑞士蘇黎世,MAACK商務服務公司聚酯、聚醯胺部副總經理Faycal Charaf在「國際纖維雜誌」10月號上撰文對有關會議背景進行闡述。
當前情況
全球聚酯產品生產鏈的發展,受到諸如中國、印度聚酯耗用量繼續猛增、俄羅斯、獨立國協、東歐國家和其它發展中市場聚酯樹脂需求異軍突起等因素所拉動;其它如全球經濟形勢、原油和原材料價格變動、聚酯纖維對比棉纖維日益擴大的競爭優勢、過程經濟(process economics)以及對二甲苯(PX)/精對苯二甲酸(PTA)/聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)生產規模經濟的改善等,也對此具有影響。聚酯纖維對比棉纖維、聚丙烯(PP)和尼龍,競爭優勢更為顯明。
影響全球聚酯纖維產業的重要因素是原油和原材料價格,眾多生產業主都面臨漲價這一關。預料原油價格將居高不下,高油價影響著PX、PTA和MEG的價格。MEG隨著新的生產能力投產,其價格可能會稍有鬆動;大型PX生產廠正在中東和亞洲興建,但能否滿足供應中國估計約有1000萬噸PTA巨大擴產需求則尚難定論。
BP、Invista、Mitsubishi和Eastman(EPTA)已建了不少高效的PTA生產廠。令人感興趣的是中國石油公司(Sinopec)宣稱,一種新的極富競爭力、生產能力可達100萬噸的PTA工藝技術已趨成熟。
聚焦中國
根據資料庫和市場發展趨勢,MAACK商務服務公司(MBS)估計2000-2005年全球聚酯纖維產量年平均增長率(AAGR)約8.5%,主要是中國接近20%年增長突出需求所拖動。中國聚酯纖維需求量,2005年已達1500萬噸,為全球總耗用量2600萬噸的57%,2010年該比例將超過60%。
MBS預測,假如全球經濟繼續健康發展,原油價格不因地區政治事件而瘋狂漲價的話,2005-2010年全球聚酯纖維年平均增長率為7.5%,未來10年中,全球聚酯纖維需求量平均年增長率約7.0%。
中國聚酯纖維的年生產能力估計約為2500萬噸,絕大多數分析人士認為,其設備利用率為60%,這是由於去年美國和歐洲實行配額的影響,致使設備利用率走低;同樣,中國臺灣省的聚酯纖維生產由於和大陸商貿減少,設備利用率也跌至65%。近期有消息稱,美國正在考慮對中國短纖維出口徵收反傾銷關稅,這一舉措可能對中國設備開工情況產生影響。顯然,中國將對其生產過剩進行一些調整,如關停一些不具有競爭力的老廠、小企業等。
即使如此,2005-2010年期間,中國聚酯纖維耗用量平均年增長率仍將達16%左右,Sinopec所屬上海石化公司(SPC)宣稱,將能以自主技術建造年產能水平為100萬噸的PTA工廠,中國某設計院正在設計建造世界級大型的聚酯廠;中國現已掌握以極富競爭力的成本興建大型PTA和聚酯產品企業的能力,這正賦予其在全球聚酯產品市場中擁有強大的競爭優勢。
上述2005-2010年期間,中國在擴大1000萬噸PTA生產能力的新過程中,將會有哪些方面是建立在國內自己的技術基礎上,這一情況尚需拭目以待;同樣這將左右中國聚酯生產未來的發展前途。
各種纖維之間的競爭
另一個影響全球聚酯纖維發展的主要因素是各類纖維之間的相互競爭,包括今後棉花價格及其供應形勢。在當前,聚酯纖維對非織造產品生產、細旦短纖維、 工業用特別是輪胎帘子線用纖維的市場發展具有影響。在帘子線生產中,聚酯以其價格優勢和性能特點正在不斷地替代聚醯胺帘子線,尤其是在第三世界國家。全球化學纖維生產中,聚酯纖維估計佔65%份額,到2010年該比例將超過70%,因為聚醯胺纖維目前年增長率僅為2.5%、聚丙烯腈和纖維素纖維生產亦不景氣。
在膨體變形絲(BCF)方面,聚酯纖維只佔本身1%的份額,和聚丙烯纖維中佔52%或聚醯胺纖維中佔47%,相差懸殊;然而在地毯用BCF纖維中,PTT纖維正在日益為人們所接受。PTT聚酯纖維將在全球地毯用BCF中佔有較大份額,尤其當其價格能更富競爭力時,這亦取決於PTT原料價格的下調。
新的馳騁天地
有鑑於斯,過去幾年中,美國和歐洲聚酯纖維生產業已進行產業重點改造和企業兼併。主要的纖維生產廠有轉向加工PET瓶料樹脂、有的改為生產特種纖維和差別化產品,或者停產一部分。如歐洲的Kosa(現Invista)、Tergal、Brilen、Montefibre等。在美國,Eastman 幾年前就放棄纖維製造業轉而生產PET樹脂;還有Wellman、DuPont(現DAK)、Kosa/Invista等也改為製造PET樹脂或把有些老企業關掉。
美國和歐洲有些纖維生產商現著眼於非織造生產,帘子線製造,工業用纖維、細旦短纖維、阻燃纖維和其它特種纖維的生產。美國和歐洲聚酯纖維生產業的未來正寄希望於特種專用纖維和差別化產品。
所有這些內容在這次世界聚酯產業鏈年會上得到詳細討論,這次共有17次集會、69次商談、相關追蹤和10次招待活動。
與會者有來自全球聚酯生產業超過450位代表,其議程包括全球聚酯產品領頭生產商參加的關於PET、PTA樹脂,聚酯纖維主要工藝技術的討論。
MBS會議是目前聚酯產業鏈工藝技術、聚酯生產催化劑和聚酯纖維開發(包括PTT)等方面的全球性論壇。這次年會的一個主要特點是有關多種PET容器材料的開發,如灌裝水、飲料、啤酒、牛奶和果汁等的包裝用品。本次會議有印度、伊朗、中國等重要亞洲聚酯生產企業參加,增色不少。 (中國產業用紡織品行業協會)