巴菲特最鍾愛的五隻股票已帶來超34億股息收益

2021-01-09 深圳智通財經
美股 巴菲特最鍾愛的五隻股票已帶來超34億股息收益

2019年8月27日 07:12:01

騰訊網

毫無疑問，伯克希爾哈撒韋公司(下稱「伯克希爾」，BRK_A.US)執行長沃倫-巴菲特(Warren Buffett)是我們這一代人中最偉大的投資家。上個世紀五十年代中期，巴菲特手裡有10000美元，現如今他的淨身價已經猛增至790億美元。

巴菲特的投資風格最有趣的地方在於，不牽扯任何花哨的圖表技術或定量分析，相反這位被譽為「奧馬哈先知」的投資大亨選擇將研究重點放在少數幾個行業——金融、信息技術和日用消費品，然後收購他認為從長期角度來看具有競爭優勢的公司。

巴菲特和他的團隊熱衷於長線投資，並因此收穫了巨額回報。1965年至2018年，伯克希爾的帳面價值增長了1091899%，這足以說明巴菲特清楚地知道自己在幹什麼。

巴菲特投資組合中有位安靜的「英雄」

在巴菲特的投資組合中，有一位安靜的「英雄」，是它承擔起了給這位億萬富翁創造巨額回報的重任：派息股票。

被公認為史上最優秀的買進持有投資者之一，巴菲特最希望從股票身上看到的東西之一就是慷慨的派息政策，這意味著從股票身上得到的股息擁有長期的增長前景。派息股票為投資者提供了一系列的好處：

首先，它們通常是通向經過時間考驗的盈利企業的燈塔。不妨想一下：如果管理層對自家公司長期保持盈利或增長沒有信心的話，那麼該公司就不太可能和股東分享一定比例的利潤。

派發股息還有助於緩解緊張情緒，對衝股市不可避免的下跌。儘管派發股息不太可能抵消股市大幅下跌的影響，但卻可以幫助緊張不安的投資者保持一定程度的冷靜。

更為重要的是，股息可以通過股息再投資計劃被重新用於更多派發股息的股票的投資。用你獲得的股息購買更多的派息股票會給你帶來更高的股息和更多的股份，從而使你的財富增值。

儘管巴菲特未必將他的股息進行再投資，但他每年為伯克希爾創造了一大筆股息收入。有數據顯示，年初至今，這家公司的股息收入已經超過了46億美元。但是，伯克希爾並非一直在增持股票，有時也會減持股票，同時有的股息上漲，有的則下跌。

5隻股票為巴菲特創造巨額股息收入

不過，沒有改變的是，伯克希爾的巨額股息收入中的絕大部分來自於一小撮派息股票。以下這5隻巴菲特鍾愛的股票正在給他帶來超過34億美元的年度股息收益：

富國銀行（WFC.US）：8.36億美元

蘋果（AAPL.US）：7.687億美元

美國銀行（BAC.US）：6.84億美元

可口可樂（KO.US）：6.4億美元

卡夫亨氏（KHC.US）：5.21億美元

提及這5隻股票，首先需要強調的是巴菲特已經持有這些派息股票很長時間了。以富國和可口可樂為例，伯克希爾已經持有這2隻股票至少30年了。期間，伯克希爾於2011年以50億美元購買美國銀行優先股，約定享受每年6%的固定股息，同時獲得在2021年前的任何時候可以以每股7.14美元的價格購買7億股美國銀行普通股的認購權證。當時，美國銀行正深陷次貸危機後的多樁法律糾紛。

2013年，巴菲特與私募股權公司3G資本一同收購了亨氏，並將其私有化。2017年2月份，巴菲特首次宣布，伯克希爾對蘋果進行了投資，儘管通常來說巴菲特並不喜歡科技股。當時，在接受採訪時巴菲特表示，他無疑是很喜歡蘋果的，「我們買入蘋果就是為了長線持有」。

巴菲特傾向於收購那些擁有強大品牌和長期競爭優勢的企業。這些企業通常也能夠創造巨額收入，或擁有大量現金儲備。以蘋果為例，根據該公司最新發布的財報，目前擁有2106億美元現金和投資，未來某個時候可能會投入使用。過去三年裡，蘋果還帶來了508億至641億美元的自由現金流。

需要指出的是，巴菲特一直熱愛金融股。當前，此類股票在伯克希爾的投資組合中佔據了超過47%的高份額。在未來一年裡，富國和美國銀行預計將給該公司帶來超過15億美元的股息收入。

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