2016年上半年是投影機行業變革的重要半年,在2015年末商務市場的投影機銷售數量首次超過教育市場,成為投影機第一細分市場,但是傳統的教育和商務投影機市場的銷量總數卻並沒有明顯的上揚,2015年總體的投影機銷售數據相比之前還是有所下降,因此整個市場都在尋求增加投影機利潤的辦法。
2016年上半年中國投影機市場分析報告
這些嘗試集中體現在新市場的開拓以及新技術的開發。傳統日系、歐美品牌霸佔的工程投影機市場已經不再穩固,很多品牌都開始向這個市場發起衝擊,包括明基、Vivitek、宏碁等品牌都開始殺入工程投影機市場;對於家用市場的開發,整個行業也有了新熱情,集中體現在對新技術的變革上,雷射電視成為家用市場的一顆明星,同時雷射光源也越來越成為行業的主流,在家用、教育以及工程市場雷射光源的身影隨處可見,尤其是2016年的代表整個行業技術方向的infocomm 2016展會上,雷射更是成為各大品牌的殺手鐧,幾乎每個品牌都在談雷射的事情,就算是一直比較穩固的商務市場和教育市場,雷射光源也在緩慢的侵蝕,相信價格下降後,這兩個細分市場也將是雷射光源的天下。
投影圈新進品牌強勢崛起
2016年上半年,還有一個值得關注的現象,那就是新進品牌的強勢崛起,極米、堅果以及小帥影院等品牌,在資本以及身後平臺的力量下,對於原有的投影機市場進行了強大的衝擊,無論在產品、營銷上,新品牌都把投影機打造了消費級的產品,「投影家電化」是這些品牌的一個明顯特點。雖然新進品牌並不將自己定位為傳統的投影機品牌,但是它們的出現的確讓一隻默默發展的投影機行業有了新的波瀾。
綜合來看,2016年上半年,投影機行業的變革還是很明顯的,技術上雷射光源的大面積出現,LED微型投影機的不斷升級,超短焦反射式技術的大面積應用;在市場上,工程市場成為各大品牌的重點,家電化的營銷也同時出現,對於傳統的商務教育市場,智能化以及光源升級的發展也不可逆轉的產生,這半年的投影機行業的確很有看點。
品牌關注:明基領銜關注焦點
從關注比例分布圖可以看出,明基以19.6的關注度領銜關注的焦點,明基在中國市場的關注度一直比較的高,這幾年在商務、家用以及教育市場的發展都不錯,隨著陸續進入工程市場搏殺, 整體的品牌價值依舊很高,其在2016年推出色準大師系列家用投影機,並且發布了超投電視等產品,整體的關注度不錯;愛普生是LCD領域的關注度第一,一直以來愛普生投影機有不錯的口碑,2016年上半年其推出了雷射光源的多種工程投影機,繼續鞏固自己在工程投影機市場的地位;松下投影的品牌關注度為10.5%,這主要依賴其高端工程市場的地位,極米9.3%的關注度讓人驚訝,這個還沒有幾年品牌歷史的廠商,在投影機領域的關注度直逼日系,這和其利用明星營銷等手段有很大關係,同時極米也在2016年上半年推出H1等旗艦LED微型投影機;索尼投影機的品牌關注度7.9%,其在雷射領域有很強的技術實力,2016上半年推出4K家用雷射新品,獲得了不錯的關注度;其他品牌的關注度份額較小,整體波動不是很大。
品牌關注度升降榜:極米關注度上升
從關注度的升降榜單可以看出,上升明顯的是極米,這個品牌的宣傳很有特點,明星效應、時尚宣都很到位,同時得到《新聞聯播》等節目報導,整體的關注度急劇上升。同時愛普生和NEC的關註上升都不錯,由此可見日系在投影機領域依舊有很強的實力,愛普生雷射投影在工程領域口碑不錯,而NEC的雷射放映機這半年大力拓展市場,不斷搶佔全國的影院市場。
中國投影市場產品變化:每月新增37.8臺
從1月到6月,中國投影市場產品的數量上揚227臺,達到了3765臺,中國目前已經是投影機產品數量最多的市場,各大品牌對於中國市場的爭奪也日趨激烈,從新品的增長的數量就可以看出,每個月出現大約37.8臺新品參與市場的競爭。
前3品牌關注度比例走勢:日系佔優
2016年上半年投影機品牌關注排行榜前三分別是明基、愛普生和松下。明基是DLP投影陣營裡消費者認可度較高的品牌,不過上半年整體的關注度在下降,而愛普生雖然有所波動,但是整體上半年的關注度是在上升的,松下的關注度則是忽高忽低,沒有明顯的規律。從這一組數據我們可以看出,明基在DLP投影機陣營的領導地位,雖然其品牌關注度在下降,但是品牌依舊有很強的號召力,愛普生在投影機行業沉澱多年,也是LCD投影陣營的龍頭老大,關注度穩定上升,松下作為日系的老牌企業,在投影機行業的關注度也是不錯的。
中國市場最受關注的15款產品:LED投影機關注度最高
2016年上半年投影機市場最關注的前4皆為LED光源的產品,由此可見中國消費者對於LED微型投影機關注度之高。並且有趣的是這四款產品前兩款的價格定位並不高,這說明對於LED微型投影機來說,目前的價格區間還是高於消費者的預期。極米Z4X以及酷樂視X6都不是對應品牌的頂級產品,但是卻關注度靠前,這一方面是因為兩款產品上市早,很重要的原因也是其價格更親民。而4到8位的四款投影機仍舊有兩個是LED光源的產品,兩款傳統光源的產品一個是明基的W3000,一個是明基的I701無屏電視。這兩款產品一個專注於顏色表現,一個擁有智能系統,可見高要求的用戶來說,色彩和系統是關注的焦點。8到15位的產品有很多商用產品,其上榜主要是價格優惠,性價比高,可見對於會議室等場合,目前中國的消費者還是關注性價比較高的產品。
家用投影TOP10:極米Z4X位居第一
2016年上半年家用投影前10的投影機中,極米Z4X關注排在第一,證明對於中國市場對於LED投影機的關注度極高,傳統的家用投影機由於價格昂貴,體積龐大並不為消費者所喜愛,消費者傾向於購買體積小巧,擁有智能系統的輕便產品。第2以及第3位的兩款產品依舊是LED光源的微型投影機,足以說明這個問題。明基W3000的關注度也不錯,其實色準大師的入門機型,可見在中國市場,人們對於高端家用投影機的需求並不是很大,對於入門型產品的需求才是根本。
工程商教投影機關注TOP10:日系品牌仍有優勢
工程和商教領域消費者主要關注都是基礎機型,工程領域可以看出愛普生、松下以及索尼的產品更受青睞,而在商教領域,日系的品牌也佔據了前3的位置。由此可以看出對於日系投影品牌,目前的中國市場還有很不錯的認可度。
2016年不同類型投影機關注度比例分布:3D和家用成為焦點
2016年上半年不同類型的投影機關注比例可以看出,人們對於3D投影機的關注度最高,其實目前很多投影機都支持3D功能,入門的支持DLP 3D功能,而高端的投影機則支持全3D功能,這也是為什麼3D投影機關注度極高的一個原因。3D投影機並非單獨的產品,是和其他類型融合在一起的。便攜投影機的關注度較低,說明類似手機投影等便攜產品已經不受關注,而智能投影機更多的是指攜帶LED光源的微型投影機,其關注度不錯;家用投影機包含燈泡家用投影機,雷射電視以及LED微型投影機,其關注度很高,充分說明市場對於這類產品的期待;而商教投影機作為最堅實的基礎市場,關注度也不錯,基本和家用投影機持平,至於工程投影機則是專業人士才關注,普通消費者並不是十分感興趣。
2016年投影機不同光源的關注比例:LED光源最受矚目
2016年上半年的投影機光源比例分布圖可以看出,LED光源的關注度最高,達到了50%的份額,而雷射的份額較少,目前雷射光源主要應用在工程投影機之上,雖然有雷射電視亮相,但是這類產品價格太高,沒有得到過多的關注。傳統燈泡光源的關注度依然不錯,證明市場上依舊有多種燈泡投影機在出手,特別是在商教領域,雷射和LED光源還沒有特別強的競爭力。
2016年上半年的投影機市場非常的熱鬧,新產品和新品牌都非常的活躍,品牌方面日系依舊佔優,新生品牌的關注度上升很快。從不同的細分市場來看,微型投影機方面LED光源的關注度很高,在最受關注的15款機型裡,LED的產品佔據了7款之多。此外LED光源的關注度也高達50%。從這些數據可以看出,消費者對於輕巧易用價格優惠的LED微型投影機依舊抱有很高的熱情,而從市場各微投品牌的銷售數據來看,其增長的勢頭也很不錯。但是目前新生微投品牌主要依靠背後資金的力量,如果到年底不能盈利,新生品牌的命運也並不會一路坦途。
雷射投影方案越來越受重視
傳統家用機方面,入門1080P投影機依舊佔據一席之地,以明基W3000為代表的產品成為有高品質畫面要求的用戶的選擇,而在規格上更高的產品,諸如明基W8000等產品,依舊是發燒友小圈子的選擇,並不會成為流行的產品,這也足以看出目前中國投影機市場的價格接受能力並不是很高;備受關注的雷射電視雖然很多消費者都在觀察,但是由於2萬元以上的價格水平,雷射影院(電視)仍舊沒有銷量。
中國投影市場正在脫離單純的硬體競爭
工程投影機方面雷射成為絕對的焦點,新進入的品牌很多,接下來半年市場的爭奪會更激烈,各個品牌的雷射投影機數量不斷增多,產品的類型也在豐富,隨著價格的下降,在工程市場雷射投影解決方案將成為主流。
在商務機領域,市場的需求一直較為平穩,7月明基推出智能商務投影機,推動智能在商務機領域的發展,但是從市場的基本需求來看,智能成為新的歡迎元素還需時日,下半年的商務市場仍將是規格和價格的競爭。
教育市場方面雷射也逐漸有了市場,但是由於價格問題,雷射產品沒有成為主流。目前國內的教育大單逐漸減少,對於市場的競爭也更加激烈,教育投影機逐漸從傳統的規格競爭向性能競爭過渡,這個過去最大的細分市場如今逐漸被商務市場超過,未來如何拓展容量成為焦點問題。
1、關注度研究方法
本報告主要根據ZDC自主研發的「中國網際網路用戶關注度分析系統」進行研究。該系統每日24小時不間斷跟蹤中關村在線網站以及嵌套中關村在線網站產品庫的其他合作網站的網民上網行為,並將來自不同IP的網民進行分類歸屬,綜合PC相關廠商、品牌等獲得的點擊,統計出網民對PC的關注度。
關注度:亦或關注比例,是以百分比形式表示某類信息的點擊數在同類信息中的所佔比例。關注度高,表示該信息越受消費者重視,關注度可作為分析歷史形勢和預測未來發展的有力數據支持。
2、市場規模研究方法
ZDC充分運用中關村在線自身產品庫優勢,以及在廠商、渠道商、行業等方面的良好資源,通過直接和間接調查獲取一線信息以及第二手研究材料,並由ZDC市場分析員對相關數據信息進行評估、分析,最終獲得可發布的ZDC研究報告。
•直接信息渠道
中關村在線在全國擁有85家分站,各地分站均派駐調查員。專業分析師與調查員與當地廠商、經銷商、用戶保持直接緊密的關係,定期對當地市場進行調查跟蹤,獲取第一手數據與資料。
•間接信息渠道
立足中國ICT行業的中關村在線在建立10餘年期間,與相關行業協會保持緊密聯繫,可定期從行業協會獲取大量產業與市場方面的動態數據和信息。
作為位居中國科技專業網站前列的中關村在線與眾多上遊廠商、製造商、渠道商建立了良好的合作關係,廠商、渠道商也會不定期將最新的信息告知中關村在線。
ZDC還從第三方獲得數據及資料,了解整個中國ICT市場狀況與發展趨勢,追蹤相關重點企業或廠商在產品技術、市場與競爭策略、銷售與服務等方面的信息和資料。二手調查數據和資料來源為:新聞報導、行業媒介、企業年報、Internet/Web站點以及其他有利於本報告的資料。
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本報告中相關市場預測主要為ZDC分析師對用戶關注度調查並採用定性和定量研究結合、線上與線下調研相結合的方式,運用了多重調研方法,對採集到的數據嚴格把關,多次進行細緻的人工篩選,保證其信度和效度,最後通過專業統計分析平臺進行數據清理和分析,找出數據間的相關性,做出相應的判斷和推測。
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