又一家券商巨無霸——中金公司即將登陸A股。該公司A股股票將於明天(10月20日)網上申購。
值得注意的是,中金公司A股掛牌後,總資產前10的券商將聚齊A股。
又一高中籤率新股來了!中金公司周二申購
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根據中金公司的公告,中金公司本次發行價格為28.78元/股,申購日期為 2020年10月20日(周二),繳款日期為2020年10月22日(周四)。
中金公司發行股份數量為458,589,000股,佔發行後總股本的比例為9.50%,全部為公開發行新股,不設老股轉讓。
資料顯示,中金公司1995年成立,是中國第一家中外合資投資銀行。2015年,中金公司在香港聯交所主板成上市。此番發行A股並上市後,將成為第14家「A+H」上市券商。
中金公司總部設在北京,在境內設有多家分、子公司,並在全國29個省、市、自治區擁有超過200個營業網點,同時在中國香港、紐約、倫敦、新加坡、舊金山、法蘭克福、東京等國際金融中心設有機構。
業務結構方面,中金公司擁有包括投資銀行業務、股票業務、固定收益業務、投資管理業務、財富管理業務和研究業務在內的全面均衡發展的業務結構。
作為一個大型IPO項目,中金公司本次IPO發行保薦陣容豪華,聯席保薦機構(聯席主承銷商)包含東方證券、中國銀河證券、平安證券、申萬宏源(000166,股吧),以及中銀國際證券。
自2017年開始,中金公司營收連續保持在百億元以上,利潤方面總體也持續增長。今年上半年,中金公司公司實現營收104.93億元,同比增長50.30%,實現歸母淨利潤30.52億元,同比增長62.29%。
值得注意的是,中金公司本次發行頂格申購上限為9.6萬股,這一數值居前年內主板新股前列,雖低於京滬高鐵、中泰證券等,但高於中銀證券、廈門銀行等絕大多數新股。
根據以往的數據,網上頂格申購上限與中籤率基本呈正相關,網上頂格申購上限越高,其中籤率通常也就越高。這意味,中金公司將是又一隻較容易中籤的新股。按照網上頂格申購上限與中金公司鄰近的中銀證券的中籤率(0.1264%)來推算,如能頂格申購中金公司A股(頂格申購需配市值96萬元),中籤概率將很有可能超過10%。
總資產前10的券商齊聚A股
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中金公司是國內一流券商,在投行、研究等領域富有盛名,特別是在大型企業IPO方面極具競爭力,曾參與承銷過數十個融資金額超過百億元的A股IPO項目,甚至包括農業銀行(601288,股吧)、中國石油、中國神華、建設銀行、中芯國際、中國建築等多個融資金額超過500億元的A股IPO項目。
中金公司上市後,將繼續壯大A股上市券商陣營,成為A股第40家上市券商。此外,中國證券業協會的數據顯示,2019年總資產居於前十的券商中,彼時只有中金公司未在A股上市,此番中金公司掛牌後,總資產前10的券商將在A股聚齊。
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(責任編輯:嶽權利 HN152)