隨著中國神華集團(下稱神華集團)和中國國電集團(下稱國電集團)的整合推進,國電集團旗下上市公司實控人集體轉為國家能源投資集團(下稱國家能源集團)。
3月13日晚間,國電電力(600795.SH)發布公告稱,國電集團和神華集團合併完成後,國家能源集團承繼取得國電集團直接及間接持有的國電電力共計46.09%的股份,股份數量共計90.56億股,成為國電電力的控股股東。
公告稱,國家能源集團通過本次收購獲得的國電電力股份,是因吸收合併國電集團承繼而來,因此,該交易不涉及現金支付,不存在收購資金直接或間接來源於上市公司及其關聯方的情況。
同日晚間,國電集團旗下其他上市平臺*ST平能(000780.SZ)、長源電力(000966.SZ)、龍源技術(300105.SZ)、英力特(000635.SZ)也陸續公告稱,因此次合併,國家能源集團將承繼分別控制各公司61.42%、37.39%、42%、51.25%股權,成為上述四家公司的實際控制人。
根據公開資料,國電集團旗下擁有五家A股上市公司,分別為國電電力、英力特、龍源技術、長源電力和*ST平能,以及兩家港股上市公司龍源電力(0916.HK)和國電科環(1296.HK)。
2017年11月,國家能源集團掛牌成立,宣告神華集團和國電集團兩大央企完成合併。
此次合併涉及資產超過1.8萬億元,在中國能源央企中僅次於國家電網、中石油和中石化之後,成為中國第四大能源央企。其發電裝機容量則將達到約2.26億千瓦,為目前中國最大的發電集團。
同時,國家能源集團著手整合了雙方重合度較高的火電資產。
從業務上看,國電電力主要從事電力、熱力生產和銷售等業務,神華集團下屬上市平臺中國神華(601088.SH)同為國內大型火電上市公司,其裝機分布與國電電力存在部分重合。雙方在發電業務方面存在一定程度的同業競爭。
由此,國家能源集團承諾,對國電電力作出避免同業競爭承諾。明確將國電電力作為集團常規能源發電業務(火電、水電)整合平臺,對於承諾注入國電電力的存續常規能源發電業務,先委託其統一歸口管理,並在本次合併完成後五年內,由其擇機收購。
3月1日,國電電力與中國神華公告稱,將各自持有的相關火電公司股權及資產進行重組,組建合資公司。國電電力出資資產的預估值約為374.5億元,中國神華出資資產預估值約為277.1億元。合資公司組建後,國電電力擁有該公司控股權。
3月13日晚間,中國神華也發布了一份近400頁的H股通函,對雙方須予披露的交易、訂立合資協議、修訂持續關聯交易年度上限、修訂公司章程及建議委任董事進行了詳細說明。