智通財經訊,中薇金融(00245)發布公告,於2019年9月20日,發行人惠生海洋工程有限公司、擔保人惠生控股及認購方中民戰略投資管理控股有限公司(公司的間接全資附屬公司)訂立認購協議,認購方有條件同意認購而發行人同意向認購方發行票據。根據票據的條款及條件,認購方有權按每股交換股份的交換價以票據交換現有股份。
於2020年10月23日,認購方透過發出所需交換通知選擇行使票據項下交換權,而認購方與發行人已就此訂立購股協議,認購方同意收購目標公司4.75%股權,代價3800萬美元將以交換票據全部未償還本金額的方式償付。票據全部未償還本金額為3800萬美元,而票據所有應計利息已由發行人以現金清償。
於完成後,集團將持有目標公司4.75%股權。目標公司為惠生(南通)重工有限公司,主要從事全球清潔能源業務。其設計、製造及銷售浮式LNG船舶,包括但不限於浮式天然氣液化設施FLNG)、LNG載運船及浮式接收站,亦從事重型鋼結構產品、船舶修理及石油機械等輔助業務。
公告稱,集團主要從事資產管理業務、證券經紀業務、投資控股業務及投資銀行業務。收購事項將壯大公司在股權投資領域的策略發展、提高資產分配質量及增強盈利能力,並為股東提高股東價值。