Brooks Brothers倖免破產,ABG旗下零售商SPARC 報價3.05億美元競購

2020-12-13 CFW時尚

核心提示：Brooks Brothers 在一份聲明中表示，根據協議條款，由美國品牌管理公司 Authentic Brands Group LLC （以下簡稱 ABG）部分持股的 SPARC 打算收購 Brooks Brothers 的整個全球業務，包括其旗下至少125家零售店。

美國經典服裝品牌 Brooks Brothers，Inc.本周四宣布，它已向德拉瓦州地區破產法院提交申請，要求批准其與零售商 SPARC Group LLC(以下簡稱 SPARC )之間的價值3.05億美元的假馬競標協議，這意味其他任何公司出價都必須高於 SPARC 的出價。

註：假馬競標，即 stalking horse bid，指由申請破產保護企業選定的買家，提出的最初步公開競標收購行動。此舉可以吸引更多的潛在買家提出具有競爭力的收購價格，避免破產企業被迫接受過低的出價，因為規則要求所有買家只能向上加價。

Brooks Brothers 在一份聲明中表示，根據協議條款，由美國品牌管理公司 Authentic Brands Group LLC （以下簡稱 ABG）部分持股的 SPARC 打算收購 Brooks Brothers 的整個全球業務，包括其旗下至少125家零售店。

目前，Brooks Brothers 正在等待法官批准上述的「假馬競標」協議，可能還會有其他買家提出更高的報價。

據悉，法院將於8月3日舉行聽證會以跟蹤批准假馬競標過程。SPARC 要求將競拍報價截止日期定在8月5日，並於8月11日舉行最終出售的聽證會。

SPARC 是一家提供全方位服務的零售運營商，旗下平臺支持2600多家零售店鋪運營，公司在北美、南美、歐洲和亞太地區擁有眾多批發客戶。作為 ABG 旗下Aeropostale 和 Nautica 品牌的運營合作夥伴，SPARC 負責管理全球年零售額超過27億美元的業務。

上周，Brooks Brothers 獲得了一筆8000萬美元的零利率免手續費貸款，將為其重組提供資金。這筆貸款由 ABG 和商業地產公司 Simon Property Group Inc.共同成立的合資公司 ABG-BB LLC 提供。（詳見《華麗志》歷史報導：破產邊緣的美國經典品牌 Brooks Brothers 獲8000萬美元無息貸款）

Brooks Brothers 在7月8日在美國德拉瓦州地區破產法庭申請破產保護，多位潛在買家爭相競購。（詳見《華麗志》歷史報導：幾乎每一任美國總統都穿過的 Brooks Brothers 申請破產保護，多家品牌管理公司競購其資產）其中，新銳品牌管理公司 WHP Global 和 ABG 被認為是 Brooks Brothers 最強有力的競購者。事實上，當 Brooks Brothers 提出申請保護時，WHP Global 就向前者提供了7500萬美元的債務人持有融資。

WHP Global 董事長兼執行長 Yehuda Shmidman 周四表示：「現在是 Brooks Brothers 出售的早期階段，下一個關鍵是競拍當天。我們公司十分相信 Brooks Brothers 品牌及其管理團隊的力量，我很期待著競拍會上的競爭。」

關於 Authentic Brands Group

ABG 由加拿大商人 Jamie Salter 創立於 2010年，總部位於紐約，是一家創新型的品牌管理公司。在收購經營不良的品牌後，ABG 會審慎研究其品牌 DNA，在不影響品牌價值的前提下，對品牌重新定位，幫助品牌擴展品類，使其重新獲得消費者的青睞。因此，很多業內人士也將 ABG 稱為破產品牌的「良醫」。

去年8月，美國投資管理集團 BlackRock（貝萊德）宣布通過旗下私募基金 Long-Term Private Capital 以 8.75億美元的價格收購 ABG約 30% 的股權，促進 ABG 業務在全球領域的擴張。（詳見《華麗志》：讓過氣品牌和 IP 煥發新生！美國品牌管理公司 ABG 獲資本大鱷貝萊德8.75億美元投資，估值超過40億美元）

關於 WHP Global

WHP Global 成立於2019年7月，總部位於美國紐約，作為一家全球性消費品牌管理公司，旨在通過全新品牌管理平臺收購和管理多個全球品牌，大規模實現競爭優勢，加速品牌增長。

WHP 目前已收購了美國時尚品牌 Anne Klein 和 Joseph Abboud。（詳見《華麗志》歷史報導：資本大鱷支持的紐約品牌管理公司 WHP 第一筆收購：美國女裝老牌 Anne Klein；美國男裝零售巨頭Tailored Brands 以1.15億美元出售旗下 Joseph Abboud 商標給品牌管理公司WHP）

最近，WHP 獲得了資本管理公司 Oaktree Capital Management, L.P.（橡樹資本，簡稱「Oaktree」）的進一步投資。融資總額已達3.5億美元，WHP 總資本超過10億美元。

來源：華麗志

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