文/王新喜
在國內，微信支付寶已經基本統治了國內行動支付市場。數據顯示，支付寶支付寶的活躍用戶達4.5億，微信支付的活躍用戶超6億，用戶規模幾乎已經達到天花板，兩者都將未來增長目標放在海外。
不過截止到目前，微信支付寶進軍海外市場的時間其實也不短了，但從數據來看，目前在海外支付市場，可能要被蘋果三星統治了。根據來自JuniperResearch的一份最新預測報告顯示，到2020年全球使用行動裝置製造商提供的非接觸式支付服務用戶數量將增加至4.5億人次。 其中，蘋果ApplePay的用戶數最多，Apple Pay將獨佔全球50%市場，按照用戶數推斷，ApplePay到時會拿下2.25億的用戶數。而目前，Apple Pay支持超過30個國家和地區，截止到2017年底ApplePay用戶數就已經超過了1.27億。
最近庫克在財報電話會議上表示：Apple Pay上個季度的交易額遠超 10 億筆，是去年同期的三倍。
目前，Apple Pay支持超過30個國家和地區，全球有超過4,000家發卡機構支持Apple Pay，其中包括美國境內幾乎全部的銀行。按照這個速度發展，Apple Pay的後勁還很大。
Apple Pay在中國臺灣地區也相當成功，據臺灣北富銀特別針對富邦卡友2018年上半年的交易數據進行大數據分析，發現有超過60％的支付交易是通過Apple Pay完成。臺灣《ETtoday新聞雲》指出，Apple Pay在臺上線一周年，其全家非接支付佔比達70%。
Juniper Research的報告認為，雖然智能手環廠商Fitbit Pay和中國廠商華為支付（Huawei Pay）等新競爭者也在入場，但他們認為，這些廠商的業務可能不會增長太多，行動支付業務的領頭羊將是蘋果三星。
海外支付市場由NFC支付主導而非第三方支付應用主導
因此，從數據來看，在國內被微信支付寶主導的第三方支付應用模式在海外面臨蘋果三星等巨頭的強勢競爭，這意味著在海外有大量用戶使用的是硬體廠商提供的錢包支付服務，即由NFC支付主導而非第三方支付應用的二維碼支付主導。
其實蘋果的ApplePay從用戶體驗來看，它並沒有絕對優勢，甚至在體驗操作上還不如二維碼支付方便快捷。某種程度上，國內用戶放棄ApplePay而更青睞微信支付寶有多重原因，一方面是國內信用卡消費習慣不如西方國家那麼成熟，二是國內微信與支付寶在國內強大的地推能力，加之它更符合國民消費習慣與體驗，在國內，信任價值更高。
而在海外，Apple Pay的推廣其實也不順利，自從Apple Pay發布之後，它的操作便捷性與各方面的用戶體驗並未在全球範圍內引發多大的口碑與正面輿論效應。但蘋果為了讓Apple Pay普及做了很多努力。不斷的去拉攏各大銀行、零售商去建立合作。到2017年底，Apple Pay佔領了全球NFC行動支付90%的市場份額，擊垮了其他同類平臺。說到底，Apple Pay在海外市場拿下許多市場份額，某種程度也是依賴強運營、強地推能力與市場拓展、營銷能力來完成的。
其實第三方應用支付還是NFC支付，在體驗層面很難說有碾壓性優勢，只能說是半斤八兩。因此在這種情況下，要勝出必然要看誰的線下推廣能力與商戶拓展能力更強。
線下拓展能力與市場鋪設速度，支付寶微信在全球的市場動作沒有蘋果那麼快。微信支付寶雖然在國內知名度很高，但在海外卻並非如此，早前亞洲金融顧問機構Kapronasia的研究顯示，在1000名接受調查的中國消費者中，21%的人從未在國外使用過支付寶或微信支付，而61%的人則說自己不知道可以使用這兩種支付方式或者商家不提供這兩種選擇。
微信支付寶海外業務拓展關鍵難題在哪？
從支付寶、微信支付來看，目前出海面臨的一大難題是如何將其支付平臺與當地的銀行系統整合起來，這是國內第三方支付成功打入海外市場站穩腳跟的關鍵環節，如果帳號不能和當地的銀行或交易系統連接起來，那麼很難將業務更加深入的推進下去。
微信支付寶在國內更多是契合了國內信用卡消費尚不成熟的市場環境。因為國內行動支付潮流興起的時候，國內還處在現金社會，多數國民還沒有使用信用卡的習慣，行動支付恰恰踩中這個空檔，以一種更為便捷的支付方式迎合了國內消費者的需求。實際上，相比較信用卡高度普及的美日歐洲國家，微信支付寶得以跨過信用卡階段，直接彎道超車。
但在國外，恰恰難題就在這裡，如果在西方國家普遍是信用卡消費，那麼這種消費習慣其實跟NFC的支付模式契合度更高，說到底，支付寶微信要面臨與當地的消費生態體系融合、以及破除監管難題和使用習慣上等一系列問題。
因為在西方許多國家，對於第三方支付應用從銀行帳戶劃帳是受到監管限制的。各個國家和地區有當地對於第三方支付機構的監管規則，此前支付寶在臺灣等地也曾遭到當地金融監管部門的警告，其當面付產品有觸及監管的嫌疑。近日也有不少媒體報導，越南宣布禁用支付寶與微信支付。而日本以及一些西方國家至今沒有帳戶能實現實時直接從銀行帳戶的劃帳。而NFC支付模式由於它本質上是從銀行劃帳的，是讓銀行卡直接與商家的支付系統對接，而非經過第三方應用，是契合這些國家的監管政策因素的。
當然在海外業務上，目前支付寶、微信支付也在與當地銀行以及零售商、支付機構進行大量合作。比如支付寶先後在美國與多個利益方如銀行業巨頭、金融服務機構摩根大通集團、支付解決方案提供商Verifone、美國首家華人超市iFresh及其它多家零售商籤署了合作夥伴協議。而美國行動支付平臺Citcon則在去年宣布與微信支付合作，以將其帶入北美。
另一種方式是入股當地的支付公司。我們看到，支付寶主要是通過投資或者結盟當地的支付公司來推動業務落地。比如投資印度的支付公司Payt、韓國網際網路銀行K-Bank，結盟日本樂天、歐洲退稅機構環球藍聯等。
而微信支付則是將目標放在中國遊客身上，包括在美國與Citcon合作，在機場，免稅店等地推行微信支付，在日本推出富士急樂園小程序，提供在線購票等服務。當然，針對中國遊客，微信支付寶的做法大同小異，即往往是與當地支付公司合作，接入一些當地折扣店和免稅店等中國遊客光顧的商家，滿足中國遊客出境遊的需求。
但與海外銀行合作推進往往並不容易，因為本質上，在海外，除了信任這一層面需要破冰之外，本質上微信支付寶與銀行也是有一定的競爭關係。
而蘋果Apple Pay與銀行合作會更加順暢。比如即便在中國，當年蘋果支付一經推出就獲得了中國銀行以及大量商業銀行的合作支持，在美國也拉攏了花旗集團、美國銀行等美國大型銀行，以及萬事達、Visa和美國運通等信用卡公司。而蘋果ApplePay也將會在未來幾個月內正式登陸奧地利，同時奧地利銀行將會成為蘋果ApplePay在奧地利的合作夥伴之一。
因為蘋果Apple Pay本質上是通道工具，而不是支付帳戶，本質上只是將銀行卡綁定在這個工具上——NFC支付等同於用戶把銀行卡放在手機上用指紋當密碼付款而已，不會分流銀行的用戶，跟銀行是合作關係而非競爭關係，而且是幫著銀行搶這些第三方支付應用的市場，所以Apple Pay更契合許多西方國家的金融監管政策。因此在與銀行合作以及與零售商合作推進上更為順利，而NFC支付也契合許多西方國家的政策。
軟硬體生態、品牌認知度、市場拓展，蘋果支付優勢更強
對於支付寶、微信支付等第三方支付而言，蘋果ApplePay與三星支付的一大優勢在於其硬體品牌優勢。三星的優勢在於其硬體品牌鋪路。三星手機在全球市場份額很高，平均每年全球三星手機的銷量至少3億臺。 因此三星之所以能在支付市場佔據一席之地，是因為作為全球市場份額最高、普及率最高的手機硬體設備製造商，可以藉助自己的手機開拓為商戶服務的支付業務板塊，場景落地自然。數據顯示，目前三星至少在22個國家開展支付業務，歐洲也有6個國家接入Samsung Pay。
再看蘋果。在歐美日本等發達國家市場，iPhone則是人盡皆知的主流手機品牌，而且蘋果手機的全球市場也為其奠定了用戶基礎，因此，蘋果勝在可以依賴硬體的超高品牌知名度與軟硬體生態優勢強推Apple Pay。曾有蘋果用戶表示，我每隔一段時間就會收到Wallet App發送的通知、添加信用卡的請求等等，雖然我曾不想用，但一天發五條通知真的很煩人，所以不得已下綁定了信用卡。據說Apple Pay Cash推出後，蘋果Message軟體曾經還提醒某位未綁定Apple Pay的iOS用戶手機已遭受病毒軟體襲擊。於是不得已的情況下，許多用戶就這樣在蘋果的騷擾與推動下，半推半就的，成為了Apple Pay的用戶。
你可以不屑蘋果的這種手段。但市場競爭往往有時候就是講叢林法則，需要將自身的優勢完全利用起來。
蘋果的另一個優勢在於，其品牌文化與西方國家的文化接近——文化環境、支付習慣、經濟環境、用戶習慣與消費方式均比較接近，在西方國家，信用卡消費習慣已經非常成熟，數據顯示在日本，20歲以上的成年人人均2.6張信用卡，歐美的情況也差不多。而在信用卡消費成熟的地方，轉換二維碼支付往往存在諸多習慣與心理上的障礙，因此更容易接受NFC支付方式。蘋果作為一個全球化非常成熟知名度非常高的品牌，更容易獲取用戶信任，NFC支付在許多海外用戶看來更加安全，用戶也基本上不會擔心其安全問題。
安全與隱私問題障礙
這也是微信支付寶的難題所在，所以支付寶微信在海外拓展的重點市場在東南亞地區華人多的區域，而非歐美日本美國等市場。海外的許多用戶與商戶對微信支付寶依然存在不信任問題或者擔心安全問題，或者說微信支付寶並沒有將它的本土化優勢與用戶體驗優勢進行很好的文化輸出與包裝，讓更多的海外用戶知曉。
在一份海外的調查中，有超過37%的人承認「不確保其是否安全」。美國的支付服務提供商Cancan的管理總裁坎迪斯·庫曾表示：「西方國家品牌對中國的行動支付方式接受較慢，部分原因是因為他們沒有意識到中國內地的行動支付市場有多大。」早前阿里的螞蟻金服嘗試以12億美元收購美國轉帳公司速匯金的計劃，由於美國華盛頓政府方面在國家安全顧慮上的原因的介入，最終被撤回。
另外，隱私問題也是一大障礙。曾有熟悉海外市場的支付界人士表示，有些中國走出去的支付企業會遇到「水土不服」，比如在日本和歐洲遭到用戶的排斥，主要是因為會記錄用戶的行為軌跡，這對注重隱私保護的國家來說犯忌了。
這是在中國市場與歐美等發達國家市場拓展業務的一大需要注意的難點。Facebook谷歌等公司都在曾經在隱私問題上栽跟鬥。而在中國，隱私問題還沒有引起足夠的重視，但在歐盟，個人隱私保護法案——《一般數據保護條例》(GDPR)已經正式付諸實施。它們需要針對會收集哪些數據、如何使用這些數據以及與誰共享數據作出清晰且全面的解釋，這些支付公司在走出去的時候需要對於尤其注重各地的隱私法案，基於如何收集的消費端的數據需要給出公開透明的授權與解釋，去贏得當地監管機構與用戶的信任。
微信支付寶海外爭奪戰，眼裡的競爭對手不應只有彼此
我們當然也需要看到微信支付寶今天的成就。數據顯示，目前超過10億的微信用戶中8億都在使用微信支付功能。而根據支付寶公布的數據顯示，這個暑期，支持線下行動支付的國家和地區已經有40個，支持手機退稅的機場也增至了80個，創歷史新高。
但我們有一個很明顯的感受是，微信支付寶在海外的拓展，互相都將重心放在如何爭奪華人市場與遊客市場，兩者似乎並沒有過多思考如何從蘋果與三星支付手裡搶市場。這從側面反映出，微信支付寶到了海外也只是將彼此當成競爭對手，但本質上，你如果僅僅是從遊客或者華人身上入手來搶市場份額，那說明你的國際化視野還不夠開闊，野心還不夠大，畢竟去海外旅遊的中國遊客說到底還是中國用戶，如何說服越來越多的非華人消費者成為用戶，才是海外運營的重中之重。
但其實對於支付寶和微信支付來說，它們面臨的共同的難題在於是如何取得海外市場的信任，如何說服教育當地市場，讓其更認可第三方應用支付的便捷性與安全性不下於NFC支付，如若支付寶和微信支付在海外互相對攻，互相詆毀，則更難在海外市場彰顯其品牌的氣量與格局。
總的來看，微信支付寶是國內網際網路公司國際化最有利的一張王牌，但難點在於如何獲取非華人消費者群體與銀行等機構的信任，讓這些用戶越過心理障礙的門檻願意體驗這種新的支付方式。在今天來看，只有16%的iPhone用戶使用Apple Pay，蘋果的增量空間很大，但同時也意味著蘋果尚未構成壟斷，微信支付寶的發展速度也不慢。Apple Pay也面臨著SamsungPay還有谷歌支付的競爭，微信支付寶還有進一步搶奪非華人市場的機會。這關鍵是需要各自能放大眼界與格局，這或許也是走的更遠的關鍵。
作者：王新喜 TMT資深評論人 本文未經許可謝絕轉載 我的微信公眾號：熱點微評（redianweiping）