培生集團3億美元出售華爾街英語,霸菱、中信領銜財團接盤

2020-12-12 澎湃新聞

培生教育集團

華爾街英語被它的母公司賣掉了。

11月27日,培生教育集團(Pearson)宣布,其已同意將其華爾街英語(WSE)業務出售給以霸菱亞洲投資基金(Baring Private Equity Asia)和中信資本(CITIC Capital)為首的基金財團,價值約3億美元。

11月27日早盤,培生教育集團股價下跌1.6%至6.96英鎊。

培生集團披露,此次出售將淨債務頭寸減少約1億美元,稅收和淨交易成本達到5000萬美元,集團剩餘現金為1.5億美元。

培生在宣布交易的新聞稿中表示,華爾街英語的全面出售與其「簡化培生的目標最為一致」。今年夏天,培生已經將旗下的語言培訓機構環球教育(Global Education)賣給了中國的樸新教育。

華爾街英語在1972年成立於義大利,是全球最大的成人英語教育機構之一。該公司擁有超過200萬的校友,目前註冊學生達19萬人。2010年,華爾街英語由培生集團從凱雷集團和花旗私募股權公司處以9200萬美元現金收購。

該機構使用特許經營模式,目前在北非、東亞、東南亞、歐洲、拉丁美洲和中東地區的28個國家擁有450多個中心。其國際辦事處位於美國馬裡蘭州的巴爾的摩、西班牙的巴塞隆納和盧森堡。

早在今年10月,路透社就報導過,霸菱接近達成與中信資本控股有限公司聯手,以3.5億至4億美元的價格,從培生處收購華爾街英語。但最終交易價有所縮水。

近年來,培生尋求從一個業務廣泛的媒體與出版集團轉型為一家專注於教育的公司。早在2015年,培生集團就已經出售《金融時報》和《經濟學人》雜誌等資產,專注於核心教育業務。培生還於今年早些時候出售了其所持企鵝蘭登書屋(Penguin Random House)的股份。

2016年,華爾街英語為培生貢獻了1.75億英鎊的收入,營業利潤為700萬英鎊。

截至今年9月底,培生的淨債務達13億英鎊(合17億美元)。

投行Liberum的分析師伊恩·惠特克(Ian Whittaker)重申了目標價330便士及「賣出」評級。

路透社認為,受美國經濟放緩以及紙質教科書的數位化轉變影響,培生近幾年來已經裁撤數千個工作崗位,並在一系列盈利預警後進行了重組。

此次出售將讓培生的員工數繼續打折扣,因為華爾街英語的員工約有3600人。該集團8月份就宣布將裁員3000人,佔當時集團總員工數近10%。

培生執行長約翰·法倫(John Fallon)表示:「出售華爾街英語,是我們專注於更少、更大的全球教育機遇、實現精簡和高效的持續努力的一部分。」

2009年到2010年間,培生以約2.4億美元的總價從私人股本集團凱雷(Carlyle)手中收購了這家語言培訓機構。培生首先收購了華爾街英語的中國業務,之後收購了其全球業務。

該交易預計將於2018年上半年完成。

培生集團(Pearson plc),是一家英國教育公司及書籍出版商,旗下比較出名的出版商標包括朗文出版社(Longman)、Prentice Hall等。

培生國際為全球領先的教育出版機構,知名的出版商標有朗文出版社(Longman)、Prentice Hall等。英國最大的考試及專業評核機構Edexcel也是培生的成員之一。

相關焦點

  • 培生集團3億美元出售華爾街英語,霸菱、中信接盤
    11月27日,培生教育集團(Pearson)宣布,其已同意將其華爾街英語(WSE)業務出售給以霸菱亞洲投資基金(Baring Private Equity Asia)和中信資本(CITIC Capital)為首的基金財團,價值約3億美元。11月27日早盤,培生教育集團股價下跌1.6%至6.96英鎊。
  • 培生3億美金出售華爾街英語,買方為霸菱亞洲、中信資本
    芥末堆11月27日訊,培生集團今日宣布,為實現簡化成本結構及償還債務的目標,其已以3億美金的價格出售了華爾街英語,買方為霸菱亞洲投資基金(Baring Asia Private Equity)和中信資本(Citic Capital)旗下的私募股權基金,交易的完成尚待監管審批。
  • 培生集團3億美元出售華爾街英語
    新京報快訊(記者 繆晨霞)今日(11月27日),培生集團在其官網宣布以3億美元出售華爾街英語,買方為霸菱亞洲投資基金(Baring Private Equity Asia)和中信資本(CITIC Capital)旗下私募股權基金,該交易尚待監管審批。
  • 霸菱亞洲和中信資本3億美元購得培生旗下華爾街英語
    霸菱亞洲和中信資本3億美元購得培生旗下華爾街英語 作者:小筱 發布時間: 2018-03-15 21:12
  • 十八年三度易主 華爾街英語加快在華擴張步伐
    5月16日,華爾街英語在北京舉行新聞發布會,宣布其在新股權架構下的未來發展計劃。  華爾街英語全球執行長柯大衛在現場公布了一系列具體措施,其中包括在中國現有業務城市開設新中心、進一步開拓二三線城市市場等。  去年11月,培生教育集團宣布將其華爾街英語業務出售給以霸菱亞洲投資基金和中信資本為首的基金財團,價值約3億美元。
  • 本周教育投融資周報|7起融資事件,華爾街英語3億美元被併購
    從2018年3月10日至3月17日,總計收錄國內教育行業投融資事件有7起,融資總額190億元以上。本周投融資焦點為華爾街英語被霸菱亞洲和中信資本以3億美元收購。3月10日至3月17日國內7起融資事件賽道分布及融資金額分布1,YBDL獲得5千萬A+輪融資3月10日,YBDL(青少年籃球發展聯盟)宣布已於近日完成5000萬元A+輪融資,由復星銳正資本領投,老股東達泰資本跟投。
  • 英孚欲20億美金出售中國區業務,老牌英語培訓機構怎麼了?
    據市場消息,全球英語教育培訓機構EF英孚教育近日正著手出售其部分中國業務,交易價格預計為15—20億美元,在EF英孚教育首輪競標名單中,高瓴資本和歐洲大型私募基金Permira均在列。此外,華平投資也對EF英孚教育的部分乃至全部中國業務有投資意向。
  • 英國培生集團1.45億美元收購凱雷旗下華爾街英語
    英國最大出版集團培生集團(Pearson PLC)進軍中國教育市場邁出新步伐。昨日,英國培生集團宣布,以1.45億美元現金向全球私募投資公司凱雷集團(Carlyle Group)收購凱雷控股的華爾街學院旗下的華爾街英語(中國)。去年,作為《金融時報》母公司的培生集團曾收購上海樂寧教育中心和北京的戴爾英語。
  • 【更懶星期日】培生3億出售華爾街英語;瑞思學科英語Q3總收入2.6億
    【更懶星期日】培生3億出售華爾街英語;瑞思學科英語Q3總收入2.6億 作者:靜熙 發布時間:
  • 賣不停的教育巨頭培生,出售美國K12業務挽救業績下滑
    擁有170年歷史的培生集團,曾推出過眾多知名的學習教材與考試,包括《新概念英語》和近年來在澳洲等地流行的PTE英語測試。2月23日公布的2018年財報顯示,培生集團在去年實現銷售額41.29億英鎊,相比2017年減少3.84億英鎊,下滑9%。調整後的營業利潤為5.46億英鎊,相較2017年的5.76億英鎊下滑5%。
  • 英孚教育出售部分中國業務進入二輪競標?公司:不評論
    來源:新京報原標題:英孚教育出售部分中國業務進入二輪競標?公司:不予置評新京報訊(記者 高楊)近日,彭博社報導稱,英孚教育出售其部分中國業務已進入第二輪競標階段,高瓴資本與華平資本已被邀請參與。彭博社報導顯示:「高瓴資本及華平投資已被邀請參與英孚中國業務的第二輪出售競標。有知情人士表示,歐洲私募基金公司Permira Holdings LLP及泛大西洋投資集團也被要求在本月晚些時候,參與第二輪競標。此外,據不願意透露姓名的知情人士稱,目前已有大約6名競標者入圍,出售資金可能在15億美元至20億美元。」
  • 【一周連連看】最強對手同臺對話,培生出售華爾街英語
    2017年第三季度淨收入為3740萬美元,淨利潤為900萬美元。  類紅黃藍事件頻頻爆出,其實,這並非孤例。那麼,其背後的底層原因是什麼?  而在家長難以平復的心情下,又有著怎樣的想法?或許,攝像頭已經無法為他們提供心安。
  • 英國培生集團宣布收購華爾街英語(中國)
    和訊消息 國際教育和信息巨子培生集團15日宣布,以1.45億美元現金向全球私募投資公司凱雷集團(Carlyle Group)收購凱雷控股的華爾街學院旗下的華爾街英語(中國)。  華爾街英語(中國)是中國領先成人英語培訓教育機構,自2000年以來,在北京,上海,廣州和深圳等7個城市中成立了39家中心,為約3.5萬包括大學生、自費或公費進修的在職專業人士的學員提供了英語培訓。  培生集團於2008年通過收購上海樂寧進修學院和北京戴爾國際英語學校股份進入中國英語語言培訓市場,目前在北京和上海共擁有27家分校。
  • 培生集團或出售IDC股份擬投中國教育產業
    中國經濟網北京1月15日訊(崇光) 據紐約時報援引路透社消息,世界著名傳媒機構培生集團(Pearson Plc)可能會出售其持有的交互數據公司(Interactive Data Corp簡稱IDC)價值15億美元的多數股份。據悉目前培生集團持有IDC公司總計61%的股份。
  • 華爾街英語公布發展計劃:開設近40家新中心,市場拓展至二三線城市
    芥末堆5月16日訊,今日,華爾街英語正式宣布獲收購後的未來發展計劃。在新股權架構下,華爾街英語將加大產品和技術研發投入、拓展業務產品線,在中國現有業務城市開設近40家新中心,並將開拓二三線城市市場。華爾街英語於1972年創立於義大利,是成人英語培訓品牌,在2000年進入中國市場,目前在中國11個城市開設了75家學習中心,學生累計達到20萬。3月15日,霸菱亞洲投資基金(簡稱「霸菱亞洲」)和中信資本控股有限公司(簡稱「中信資本」)旗下股權基金以3億美元收購了培生集團旗下的華爾街英語,交易獲中國監管部門批准。
  • 英孚被曝出售部分中國業務 英語學習市場迎來新一輪大浪淘沙
    有市場傳言稱,全球英語教育培訓機構EF英孚教育近日正著手出售其部分中國業務,交易價格預計為15—20億美元,在EF英孚教育首輪競標名單中,高瓴資本和歐洲大型私募基金Permira均在列。此外,華平投資也對EF英孚教育的部分乃至全部中國業務有投資意向。對此,英孚中國區方面向記者回應「根據公司政策,我們不對市場傳言和猜測進行評論」。
  • 萬科等中國財團約116億美元收購物流巨頭普洛斯
    據財新報導,7月14日中午,新加坡上市公司普洛斯公布中國財團116億美元(160億新幣)成功收購普洛斯。收購價每股按3.38新幣計,停牌前普洛斯每股2.7新幣。
  • 英孚青少兒英語業務易主:買方為歐洲PE巨頭Permira,包括中國、印尼...
    英孚教育董事會主席Philip Hult表示,英孚對中國的長期承諾不變,將一如既往推進各業務在中國的發展,包括成人英語、留學項目等。 據公開資料,璞米資本的管理資本量為480 億美元(約 440 億歐元),在全球累計投資了超過250個項目。
  • EF英孚教育繼續推進出售中國業務,高瓴資本、華平投資等進入第二輪...
    據公司情報專家《財經塗鴉》消息,全球英語教育培訓機構EF英孚教育出售其部分中國業務的計劃仍在推進過程中,高瓴資本、華平投資、歐洲大型私募基金Permira等已被邀請參與第二輪競標。彭博社援引知情人士的消息稱,截至目前已有約6名競標者入圍第二輪,交易價格預計為15至20億美元,摩根大通擔任此次財務顧問。
  • 培生集團6.5億美元收購美國在線教育公司
    財經訊 10月17日凌晨消息,英國出版和教育巨頭培生集團(Pearson PLC)(NYSE:PSO)周二宣布,已斥資6.50億美元收購了美國在線教育服務提供商EmbanetCompass Group Inc。