綜投網(www.zt5.com)5月28日訊
5月27日，中國證監會併購重組委召開2020年第21次併購重組委工作會議，對泰和新材吸收合併及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項進行了審核。根據會議審核結果，公司此次吸收合併及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項獲得無條件通過。
泰和新材吸收合併及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項獲證監會通過，也意味著泰和集團整體上市走完關鍵一步，這是山東省近年來的第二起整體上市案例。此前，萬華化學通過向國豐投資、合成國際等發行股份的方式吸收合併控股股東萬華化工，實現集團整體上市。
泰和集團是泰和新材第一大股東，持有公司2.17億股，佔總股本的35.5%。天眼查顯示，煙臺國豐投資控股有限公司(國豐控股)、煙臺裕泰投資股份有限公司(裕泰投資)分別持有泰和集團51%、49%股份，國豐控股背後是煙臺市國資委。
根據公告，泰和新材擬通過向泰和集團的全體股東國豐控股、裕泰投資發行股份，吸收合併泰和集團。上市公司為吸收合併方，泰和集團為被吸收合併方。吸收合併完成後，上市公司作為存續公司承繼及承接泰和集團的全部資產、負債、業務、人員等，泰和集團的法人資格將被註銷，泰和集團持有的上市公司股份將被註銷，國豐控股、裕泰投資將成為吸收合併後上市公司的股東。
根據此前披露的報告書，泰和新材還將併入民士達65.02%股權。泰和集團100%股權的交易作價為21.69億元，民士達65.02%股權的交易作價為2.05億元，由泰和新材以發行股份的方式支付本次交易的全部交易對價。按照發行價格9.27元/股計算，合計發行股份數量為2.56億股，交易後，泰和集團持有的泰和新材2.17億股股票將被註銷，因此交易後實際新增股份數量為3922.02萬股。
泰和新材專業從事氨綸、芳綸等高性能纖維的研發生產及銷售，主導產品為紐士達®氨綸、泰美達®間位芳綸、泰普龍®對位芳綸及其上下遊製品。
2019年公司共實現營業收入25.42億元，同比上升17.01%;歸屬於上市公司股東的淨利潤2.16億元，同比上升38.32%;基本每股收益0.35元，同比上升34.62%。公司稱，去年，雖然氨綸板塊低迷，但受益於間位芳綸、對位芳綸兩大業務板塊的增長，泰和新材盈利水平出現了較大幅度的提升。
通過吸收合併大股東，上市公司的治理架構更為簡潔，通過注入資產，增強了上市公司的盈利能力。
裝入芳綸紙龍頭民士達
公司此次收購方案中還包括新三板公司民士達。根據掛牌信息顯示，民士達股東包括煙臺國盛投資控股有限公司、裕泰投資，二者分別持有民士達39%和14.4%股權。
上市公司擬向國盛控股、裕泰投資、交運集團、國資經營公司和姚振芳等12名自然人發行股份購買其持有的民士達65.02%股份。泰和新材已直接持有民士達15%股份，泰和集團持有民士達16.84%股份。交易完成後，上市公司將合計持有民士達96.86%股份。
民士達是在泰和集團芳綸紙項目基礎上組建而成的國有股份制企業，主要從事芳綸紙生產，是目前國內芳綸紙行業龍頭企業和國內規模最大的芳綸紙製造企業。2019年，民士達營業收入為1.37億元，較上年同期增長21.79%;歸屬於掛牌公司股東的淨利潤為2080.87萬元，較上年同期增長27.22%。
另外，上市公司擬向包括國豐控股在內的合計不超過35名符合條件的特定投資者非公開發行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過5億元，用於年產3000噸高性能芳綸紙基材料產業化項目、償還銀行貸款以及補充流動資金，其中用於償還銀行貸款及補充流動資金的部分不超過本次募集配套資金總額的50%。