中證網訊 歌力思(603808)2月3日晚間發布定增預案,公司擬以37.8元/股非公開發行股份,募集資金總額不超過7.86億元,公司股票將於2月4日復牌。
根據方案,「蘿麗兒品牌設計研發中心擴建項目」擬投入募集資金1.66億元,該項目主要針對蘿麗兒(Laurèl)品牌進行設計研發能力的建設,建成後將實現企劃、設計、研發及展示四大功能;「蘿麗兒營銷中心建設項目」擬投入募集資金3.69億元,項目計劃在三年內,積極在全國部分城市採取租賃、聯營等方式新建150個蘿麗兒(Laurèl)品牌店鋪,並相應地新增營業面積(建築面積)21039平方米。
此外,公司擬使用募集資金2.41億元,用於收購唐利國際65%股權,從而引入國際潮流輕奢品牌艾·哈帝(Ed Hardy),以進一步拓寬公司的產品線,完善產品系列,豐富公司未來經營高端服裝的種類。數據顯示,唐利國際2014年度實現營業收入1.44億元,淨利潤3938.08萬元。
對唐利國際的收購是此次定增的看點之一,唐利國際由知名藝人劉嘉玲創立的華悅國際控股有限公司控股,其中華悅國際持股80%。2008年,劉嘉玲與友人周澄、孔晴逸合作成立華悅國際控股有限公司,其中劉嘉玲為控股股東並擔任董事長,目前,唐利國際的執行董事為孔晴逸。唐利國際擁有國際輕奢潮流品牌 Ed Hardy 在內地及港澳臺地區的品牌所有權,以及 Ed Hardy Skinwear 和 Baby Hardy 等品牌,其主要產品為美式輕奢潮流品牌Ed Hardy的男女服裝及相關服飾。
目前,Ed Hardy在大中華區已開設店鋪 79 家,主要集中在核心商圈的重要商場或購物中心,如北京新光天地、上海港匯、深圳金光華廣場、成都仁和春天百貨等。「未來,Ed Hardy主品牌業務將繼續拓展新的店鋪和做深單店業績,同時從2016 年開始將同步發展Ed Hardy Skinwear品牌,打造全方位的lifestyle集合店。」數據顯示,2015年,唐利國際的營業收入為2.23億元,淨利潤為4391.7萬元。
歌力思剛剛在2月2日晚發布公告稱,擬聯合復星集團旗下復星創富發起時尚產業投資基金,不低於6億元,聚焦投資於時尚行業及相關網際網路企業,公司又一外延發展項目即將落地。