【野叔觀察】
7月中旬，最新《財富》中國500強排行榜由財富中文網發布。在23家上榜銀行中，9家銀行排名比上年下滑，其中重慶農商銀行由上年307位，下滑至326位，一次性下滑了19位，下滑幅度居在9家銀行中第二。
下滑最多的江蘇銀行，主要是因為上年存款和債務證券等利息支出大增而影響了營業收入的增長；那麼重慶農商銀行營業收入的增長問題，主要又是受到什麼因素的影響呢？
影響營收增長因素之一：利息支出同比增加
2018年，重慶農商銀行實現營業收入260.91億元，比上年增加21.22億元，同比增長8.85%。其中，淨利息收入和「其他非利息淨收入」合計240.26億元（因2018年1月1日起實行新金融工具後標準不同，採用合計方式才可能對比），比上年合計數增加23.52億元，同比增長10.85%。
儘管因為實行新金融工具後利息收入不完全可比，但是利息支出是可比的。2018年，重慶農商銀行利息支出197.06億元，比上年增加19.18億元，同比增長10.78%。
利息支出同比增加原因：主要是存款規模與成本上升
2018年末，重慶農商銀行各項存款餘額5974.56億元，比上年末增加438.21億元，同比增長7.92%。綜合付息率1.65%，比上年上升0.11個百分點。
全年存款利息支出98.36億元，比上年增加12.93億元，同比增長15.14%。從規模與成本角度看，因為存款規模增長因素，該行增加的利息支出為7.23億元；因為存款利息成本上升因素，增加的利息支出為5.7億元。
從期限和公私結構看，居民儲蓄存款利息支出78.31億元，佔全部存款利息支出的79.62%；比上年增加11.32億元，佔新增利息支出的87.55%。此類存款規模3295.06億元，新增了297.96億元；付息率達2.28%，比上年上升了0.14個百分點。很明顯，重慶農商銀行利息支出增加的主要原因在於居民儲蓄存款的定期化，及由此導致的付息率上漲。公司定期存款利息支出8.27億元，比上年增加1.58億元，同比增長23.62%。公司定期存款利息支出的增加，主要是規模增加了109.59億元，相反同類存款的付息率下降了0.32個百分點。
此外，應付債券餘額為1092.77億元，比上年增加156.64億元，同比增長16.73%。應付債券利息支出48.73億元，比上年增加8.84億元，同比增長22.16%。應付債券平均付息率為4.46%，同比上升0.2個百分點。
影響營收增長因素之二：手續費及佣金淨收入同比減少
2018年，重慶農商銀行實現手續費及佣金淨收入20.65億元，比上年減少2.3億元，同比增長-10.01%。其中，實現增長的是代理和受託業務佣金、結算和清算手續費、其他手續費收入，分別增長2.56%、9.53%和66.33%，合計比上年增加1.16億元。
呈現負增長的則有資金理財手續費、銀行卡手續費。2018年該行資金理財手續費收入11.09億元，比上年減少2.98億元，同比增長-21.18%。銀行卡手續費收入2.64億元，比上年減少0.69億元，同比增長-20.63%。
中間收入同比減少原因：主要是理財規模同比減少
2018年，隨著資管新規的實施，銀行保本理財和同業理財的監管趨嚴。在此背景下，重慶農商銀行也不得不按監管要求壓縮理財產品的規模。至2018年末，該行各項理財產品餘額1251.02億元，比上年末減少了191.24億元，同比增長-13.26%。由於理財產品規模減少，相應其手續費也較大幅度減少。
然而，銀行卡手續費收入的減少，並非發卡數量減少。2018年末，重慶農商銀行累計發卡數量達到67.38萬張，比上年末淨增10.91萬張，數量同比增長19.32%。其手續費同比減少的原因，首先是因為監管要求和銀行競爭等原因，諸多銀行不再向客戶收取銀行卡年費、小額帳戶管理費，甚至免收跨行、跨地區交易手續費；其次是因為同期重慶農商銀行的銀行卡激活卡為42.66萬張，同比增長12.65%；激活率只有63.3%。
結語
綜上所述，可以看出排名下滑19位的重慶農商銀行，與排名下滑36位的江蘇銀行有著共同的主要原因，那就是存款定期化和存款付息率上漲。2018年，組織資金的成本的增加，成了諸多中小銀行不得不承受之痛。