女主三葉，一名生活在日本小鄉鎮的高中女生，有一天醒來他感覺自己做了一個比較奇怪的夢。夢見和別人的身體互換了，但是又想不起來發生了什麼。她還沒來得及多想，就跑去上學了。到了學校同學都用異樣眼光看著她，她的好朋友告訴她，她昨天到學校奇奇怪怪的，頭髮也沒扎，也想不起來自己叫什麼名字，感覺變了一個人。並且發現本子上有三個字你是誰？三葉很困惑。晚上，三葉和妹妹外婆開始纏結繩，原來他們是鎮上神社繼承人。每年都要編的結繩和一些貢品去祭拜當地的神明。並且做一種酒，叫口嚼酒，做法就不說了有點噁心。
三葉的外婆說，這種口嚼酒，等於是把你自己的半個靈魂奉獻著神明，讓神明在另一個世界給予保佑。雖然這些祭祀活動看起來很神聖也很莊嚴，當然也很奇怪。三葉不想一輩子這樣，在一次祭祀回去的路上，她夜晚的天空喊，我要去東京！我想變成東京的一名帥哥。喊完之後，男主角瀧，也在一個陽光明媚的早上醒來。瀧是生活在東京的一名高中生。他醒來後，感覺周圍很奇怪。原來，在瀧的身體裡，不是瀧，而是三葉。也就是說，三葉和瀧交換了身體，並且這種交換身體，不是交換以後就換不回來的。而是隨機變數。之後他們漸漸發現。每周他們之間可能會有2到3次的交換身體，為了不影響正常生活，他們約法多章，身體交換後不能隨便摸，不能亂花對方錢，風不要改變對方社交，為了讓對方知道，換了身體都做了些什麼，要在手機上記錄下來，換回來的時候看。他們還互相留下了電話號，用於緊急聯繫。
可是瀧卻每天早上都摸自己的胸，嘻嘻。變成了三葉後很會打籃球，和各種體育活動，引起了女生的愛慕。也有不少男生開始追三葉。而三葉這邊，發現瀧曾經喜歡過一個女孩。於是三葉成功成功的引起來那個女孩的注意，他們還約起會來。對於這些他們都不滿意對方。慢慢的他們之間產生了感情，瀧發現自己喜歡上了三葉，三葉心裡有了瀧。於是，一天晚上，他們互相撥通的對方的電話。
但結果對方的號碼都是空號，讓這件事有了神秘感。從這晚之後，他們再也沒有交換過身體。瀧很想見一見三葉，也為了搞清楚事件，他決定親自去找三葉。他憑記憶把系守鎮的風景畫了來，然後一路用各種辦法打聽三葉的家鄉，經過千辛萬苦，終於，瀧找到了三葉的家，但讓他驚訝的是，早在三年前，一場自然災害，降臨系守鎮，全鎮的人都已經遇難了，為了證實，瀧找出了當時的新聞，然後去找系守鎮的死亡名單，在名單上，他看到了三葉的名字。瀧一陣驚恐，徬徨失措，這到底是真麼回事？
這時候，他看到手上的紅繩，這個繩結是三葉用來系頭髮的，瀧怎麼都想不起來誰送給他的這個紅繩。他忽然想到口嚼酒裡應該有三葉的魂。去找到酒說不定會有真相，於是第二天，瀧憑著記憶艱苦的找到三葉存放口嚼酒的神社，並且酒瓶子布滿了青苔，這也證實交換身體確實是三年前了。看來這件事情也錯開了時間和空間。所以他們的電話是空號，那麼影片精彩的點也就在這裡。瀧凝重打開了口嚼酒的瓶子，倒了一杯喝了。瀧神奇的進入了幻覺，他看到了三葉的一生經歷，包括母親的死，父親是怎麼當上的鎮長，也看到了三葉的死因。於是瀧喝了一杯三葉做的口嚼酒，又一次交換了身體，那天正好是災難來臨的那天早上，瀧想要通過自己知道的事情拯救三葉，想到三葉可能也在這三年前的系守鎮自己身體上面，於是瀧狂奔這跑向放口嚼酒的神社，想看看能不能見到。嘗試一下兩個人是否能見面，三葉的靈魂卻是在瀧的身上甦醒了。
並且看到了三年後被毀的系守鎮，這時她也瞬間明白了整件事情的真相。並且也懂了，為什麼他們互相打電話都沒有打通？原來三年前的三葉，決定去東京找瀧。也就是彗星降落的前一天。三葉去了東京。可是她並不知道那時候是三年前的東京，瀧還是一個初中生，根本就不認識她。三葉看到瀧的時候還以為可以認出她來，但是沒有，於是尷尬的離開來。並且把自己綁在頭髮上的紅色繩結留給來瀧。所以就有了龍手腕上一直戴著的紅繩。就在所有謎題都解開的時候。龍跑來了神社的地點。
但兩個人只能聽到對方的聲音，卻看不到對方。因為瀧在三年後，而三葉卻在三年前。影片前面有提到過，黃昏時分，非日非夜之時，也是天地輪迴的時分，瀧和三葉的相聚，正好經歷了黃昏短暫的時分影片前面說過，黃昏的時候。非日非夜之間，也就是天地輪迴的時分。也是此刻他們見面的時間，也就是在這個時間，他們突然間見面了。並且換回了身體，瀧就是瀧，三葉就是三葉。他們終於超越了時間超越了時空。
黃昏的時間是很短的，他們也清楚。這次交換就不會有下一次了。而且由於時空的錯亂。會對他們的記憶產生模糊。他們會忘記彼此。為了不忘記。他們決定在對方手上寫上自己的名字。瀧只寫了喜歡你三個字。而三葉沒來得及寫，時間就到了。得知真相的三葉，在回去後，便焦急於拯救整個鎮子，躲過了災難。時間過得很快，他們慢慢的忘記了，曾經交換身體的事，也忘記了對方的名字，依稀對某些事只有殘存碎片的記憶。只感覺，只感覺他們都在尋找一個遺落的人。只知道這個人很重要。五年過去了，他們都畢業並且都在東京投入了工作。但是終於在有一天，他們看到了對方，瀧走向三葉問了一句，我們是否曾經在哪見過？最後她們能不能在一起，又會有怎樣的故事發生，由親們自己去看看吧。真的很好看。
其實這部劇就是想告訴現在迷茫困惑的現代人，不管你生活在哪個時代，都會在青春年少的時期懷疑過自己，懷疑過這個世界的真實性，所以也在那個時期，每個人都或多或少經歷過一些奇怪的自己記不起來的事情，從而找回真正的自己，同時也能所造自己想要的幸福。