| 時間：2020年12月06日 16:26:00 中財網 |
原標題:20遠東D5 : 遠東國際融資租賃有限公司2020年面向專業投資者公開發行短期
公司債券（第五期）發行公告
（
中國（上海）自由貿易試驗區張楊路
707
號二層西區
）
C:\Users\user\AppData\Local\Temp\WeChat Files\8a44aea8dbfa382c318c84ad000f428.png
2020
年面向專業投資者公開發行短期
公司債券
（第
五
期）
發行公告
主承銷商
光大證券股份有限公司
（住所：上海市靜安區新閘路 1508 號）
申萬宏源證券有限公司
（住所：上海市徐匯區長樂路 989 號 45 層）
中信建投證券股份有限公司
（住所：北京市朝陽區安立路 66 號 4 號樓）
籤署日期：
2020
年
12
月
1
日
發行人及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重
要
提
示
1
、
遠東國際融資租賃有限公司
（以下簡稱
「
發行人
」
、
「
遠東租賃
」
、
「
本
公司
」
或
「
公司
」
）已於
2020
年
6
月
5
日
獲得
中國證監會
「證監許可[2020]1081
號」文
，同意發行人
在中國境內向專業投資者公開發行不超過
150
億元的短期公
司債券
（以下簡稱
「
本次債券
」
）。
本次債券採取分期發行的方式，
其中
「
遠東國際融資租賃有限公司
2020
年
面向專業投資者公開發行短期
公司債券（第
五
期）
」
（
以下簡稱
「
本期債券
」
）
發
行規模
為
不超過
人民幣
5
0
億元
（含
5
0
億元）
。
本期債券債券簡稱
為
「
20
遠東
D
5
」，債券代碼
為
「
149324
」。
2
、
本期債券每張面值為
10
元，發行數量為
不超過
5
,
0
00
萬張
（含
5
,
0
00
萬
張）
，發行價格為人民幣
10
元
/
張。
3
、
本期債券不設債項評級，
經
中誠信國際綜合
評定，發行人的
主體信用等
級為
AA
級，
本期債券
上市前，本公司最近一
期
末的淨資產為
520.30
億元（截
至
20
20
年
6
月
3
0
日
未
經審計合併報表所有者權益合計）；
本期債券
上市前，公
司最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為
37.50
億元（
2017
年、
2018
年及
2019
年合併報表中歸屬於母公司所有者的淨利潤平均值），預計不少於
本期債券
一年的利息。
2020
年
6
月
末，發行人合併口徑
及母公司口徑
資產負債率
分別為
80.
09
%
和
82.
63
%
。
發行人在本期發行前的財務指標符合相關規定。
4
、
本期債券發行結束後，發行人將儘快向深圳證券交易所提出關於本期債
券上市交易的申請，具體上市時間將另行公告。本期債券符合在深圳證券交易所
集中競價系統和綜合協議交易平臺同時交易（以下簡稱「雙邊掛牌」）的上市條
件。但本期債券上市前，公司財務狀況、經營業績、現金流和信用評級等情況可
能出現重大變化，公司無法保證本期債券雙邊掛牌的上市申請能夠獲得深圳證券
交易所同意，若屆時本期債券無法進行雙邊掛牌上市，投資者有權選擇將本期債
券回售予本公司。因公司經營與收益等情況變化引致的投資風險和流動性風險，
由債券投資者自行承擔，本期債券
不能在除深圳證券交易所以外的其他交易場所
上市。
5
、
根據《
公司債券發行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當性管理辦
法》和《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》及相關法律法規的規
定，本期債券僅面向
持有中國結算深圳分公司開立的
A
股證券帳戶的專業投資
者
發行，普通投資者不得參與發行認購。本期債券上市後將被實施投資者適當性
管理，僅限專業投資者參與交易，普通投資者認購或買入的交易行為無效。
6
、本期債券無擔保。
7
、
本期債券期限為
31
0
天
。
8
、本期債券票面利率的詢價區間為
3.
2
%
-
4.
2
%
，本期債券票面利率將根據
網下詢價簿記結果，由公司與簿記管理人按照國家有關規定在利率詢價區間內確
定。
9
、
發行人和
簿記管理人
將於
2020
年
12
月
8
日（
T
-
1
日）
向網下投資者進行
利率詢價，並根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率，並於
2020
年
12
月
9
日
（
T
日）
在深圳
證券
交易所網站（
htp:/w.szse.cn
）及巨潮資訊網
（
htp:/w.cninfo.com.cn
）上公告本期債券的最終票面利率，敬請投資者關注。
10
、本公司主體信用等級為
AA
，
本期債券不進行評級
，本期債券符合進
行質押式回
購交易的基本條件，具體折算率等事宜將按證券登記機構的相關規定
執行。
1
1
、
本期債券發行採取網下面向《
公司債券發行與交易管理辦法》、《證券期
貨投資者適當性管理辦法》和《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》
及相關法律法規定的
持有中國結算深圳分公司開立的
A
股證券帳戶的
專業投
資者
詢價配售的方式發行。網下申購由簿記管理人根據簿記建檔情況進行配售。
具體發行安排將根據深圳證券交易所的相關規定進行。具體配售原則請詳見本公
告之
「
三、網下發行
」
之
「
（六）配售
」
。
1
2
、
本期債券
網下發行面向
持有
中國結算深圳分公司開立的
A
股證券帳戶
的專業投資者
。
專業投資者
通過向簿記管理人提交《
遠東國際融資租賃有限公司
2020
年面向專業投資者公開發行短期
公司債券（第
五
期）
網下
利率
詢價及認購
申請表》的方式參與網下詢價申購。
專業投資者
網下最低申購金額為
1,0
萬元
（含
1,0
00
萬元），超過
1,0
萬元的必須是
5
00
萬元的整數倍。
1
3
、
投資者不得非法利用他人帳戶或資金進行認購，也不得違規融資或替他
人違規融資認購。投資者認購併持有本期債券應遵守相關法律法規和中國證監會
的有關規定，並自行承擔相應的法律責任
。
1
4
、
敬請投資者注意本公告中本期債券的發行方式、發行對象、發行數量、
發行時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購款繳納等具體規定。
1
5
、
本公告僅對本期債券發行的有關事宜進行說明，不構成針對本期債券的
任何投資建議。投資者欲詳細了解本期債券情況，請仔細閱讀《
遠東國際融資租
賃有限公司
2020
年面向專業投資者公開發行短期
公司債券（第
五
期）
募集說明
書》。與本次發行的相關資料，投資者亦可登陸深圳證券交易所網站
（
htp:/w.szse.cn
）及巨潮資訊網（
htp:/w.cninfo.com.cn
）查詢。
16
、發行人符合公開發行短期
公司債券試點範圍：發行人具備良好的短期償
債能力，符合適用深交所
公司債券優化審核程序要求，且最近三年平均經營活動
現金流量淨額為正或最近一年末的速動比率大於
1
。
1
7
、有關本期債券發行的其他事宜，發行人和主承銷商將視需要在深圳證券
交易所網站（
htp:/w.szse.cn
）及巨潮資訊網（
htp:/w.cninfo.com.cn
）上及
時公告，敬請投資者關注。
1
8
、如遇市場變化或其他特殊情況，
經
所有簿記參與方
協商一致
，可以
延長
本期債券的簿記時間或者取消本期債券發行。
釋
義
除非特別提示，本公告的下列詞語含義如下：
發行人、公司、本公司、遠
東租賃
指
遠東國際融資租賃有限公司
本次債券
指
經深圳證券交易所審核同意並經中國證監
會註冊
，公司在中國境內向專業投資者公
開發行不超過150億元的短期
公司債券
本期債券
指
遠東國際融資租賃有限公司
2020
年面向專
業投資者公開發行短期
公司債券（第
五
期）
本次發行
指
本期債券的公開發行
募集說明書
指
《遠東國際融資租賃有限公司
2020
年面向
專業投資者公開發行短期
公司債券（第
五
期）募集說明書》
發行公告
指
《
遠東國際融資租賃有限公司
2020
年面向
專業投資者公開發行短期
公司債券（第
五
期）
發行公告
》
債券持有人
指
根據債券登記機構的記錄顯示在其名下登
記擁有本期債券的投資者
債券受託管理人、
中金公司指
中國國際金融股份有限公司
簿記管理人、
光大
證券
指
光大證券股份有限公司
申萬宏源證券
指
申萬宏源證券有限公司
中信建投證券
指
中信建投證券股份有限公司
主承銷商
指
光大證券股份有限公司
、
申萬宏源證券有
限公司
、
中信建投證券股份有限公司
承銷團
、承銷機構
指
主承銷商為本期發行組織的、由主承銷商
和其他承銷團成員組成的承銷團
評級機構
、
中誠信國際
指
中誠信國際信用評級有限責任公司
中國證監會
指
中國證券監督管理委員會
深交所
指
深圳證券交易所
債券登記機構、登記公司
指
中國證券登記結算有限責任公司深圳分公
司
《管理辦法》
指
《
公司債券發行與交易管理辦法》
法定節假日或休息日
指
中華人民共和國的法定及政府指定節假日
或休息日（不包括香港特別行政區、澳門
特別行政區和臺灣地區的法定節假日或休
息日）
交易日
指
深圳證券交易所的營業日
簿記建檔
指
由簿記管理人記錄投資者認購數量和認購
利率的意願的程序
《配售繳款通知書》
指
《遠東國際融資租賃有限公司
2020
年面向
專業投資者公開發行短期
公司債券（第
五
期）
配售繳款通知書》
元
指
人民幣元
一、本
期
發行基本情況
（一） 債券名稱：
遠東國際融資租賃有限公司
2020
年面向專業投資者公開
發行短期
公司債券（第
五
期）
。
（二） 發行規模：
本期債券
發行規模為不超過
5
0
億元（含
5
0
億元）。
（三） 票面金額：
本期債券
面值人民幣
10
元。
（四） 債券期限：
本期債券
期限為
31
0
天
。
（五） 債券利率及其確定方式：
本期債券
採用固定利率形式，票面利率在
債券期限內保持不變。
本期債券
票面利率將以公開方式向具備相應風險識別和承擔能力的專業投
資者進行詢價後，由發行人和簿記管理人根據利率詢價確定利率區間後，通過簿
記建檔方式確定，即由發行人與簿記管理人確定
本期債券
的票面利率簿記建檔區
間，投資者直接向簿記管理人發出申購訂單，簿記管理人負責記錄申購訂單，最
終由發行人與簿記管理人根據申購情況確定
本期債券
的最終發行利率。
（六） 發行對象及向公司股東配售安排：
本期債券
面向
持有中國結算深圳
分公司開立的
A
股證券帳戶的專業投資者
公開發行，不向公司股東優先配售
。
（七） 發行價格：
本期債券
按面值平價發行。
（八） 債券形式：實名制記帳式
公司債券。投資者認購的
本期債券
在登記
機構開立的託管帳戶託管記載。
本期債券
發行結束後，債券認購人可按照有關主
管機構的規定進行債券的轉讓、質押等操作。
（九） 起息日：
本期債券
的起息日為
2020
年
12
月
10
日
。
（十） 付息債權登記日：
本期債券
的付息債權登記日將按照中國證券登記
公司的相關規定辦理。
（十一） 付息日：
202
1
年
10
月
16
日
（如遇法定節假日或休息日，則順
延至其後的第
1
個
交易日
，順延期間付息款項不另計利息）。
（十二） 兌付債權登記日：
本期債券
的兌付債權登記日將按照中國證券
登
記公司的相關規定辦理。
（十三） 兌付日：
202
1
年
10
月
16
日
（如遇法定節假日或休息日，則順
延至其後的第
1
個
交易日
）。
（十四） 付息、兌付方式：
本期債券
本息支付將按照證券登記機構的有關
規定統計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構的相
關規定辦理。
（十五） 還本付息方式：本期
債券
到期一次還本付息
。
（十六） 擔保情況：
本期債券
無擔保。
（十七） 信用級別及資信評級機構：經中誠信國際綜合評定，發行人的主
體信用等級為
AA
，
本期債券不進行評級。
（十八） 主承銷商：
光大證券、
申萬宏源證券
、
中信建投證券
。
（十九） 簿記管理人：發行人聘請
光大證券擔任本
期
債券簿記管理人。
（二十） 債券受託管理人：發行人聘請
中金公司擔任本次債券受託管理人。
（二十一） 發行方式：
本期債券
發行採取網下面向專業投資者詢價配售的方
式，網下申購由本公司與簿記管理人根據簿記建檔情況進行債券配售。
（二十二） 支付金額：本期債券於付息日（兌付日）向投資者支付的利息為
投資者截至利息登記日收市時各自所持有的本期債券面值
*
計息天數
*
票面利率
/365
，於兌付日向投資者支付的本息為投資者截至兌付登記日收市時持有的本期
債券利息及等於票面總額的本金。
（二十三） 網下配售原則：簿記管理人根據網下詢價結果對所有效申購進
行配售，機構投資者的獲配金
額不會超過其有效申購中相應的最大申購金額。配
售依照以下原則進行：按照投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔，按照申購
利率從低向高對認購金額進行累計，當所有投資者的累計有效申購金額超過或等
於
本期債券
發行總額時所對應的最高申購利率確認為發行利率，申購利率在最終
發行利率以下（含發行利率）的投資者按照價格優先的原則配售；申購利率相同
且在該利率上的所有申購不能獲得足額配售的情況下，按照等比例原則進行配售，
同時適當考慮長期合作的投資者優先。發行人和簿記管理人有權決定
本期債券
的
最終配售結果。
（二十四） 承銷方式：
本期債券
由主承銷商負
責組建承銷團，以承銷團餘額
包銷的方式承銷。
（二十五） 擬上市地：深圳證券交易所。
（二十六） 募集資金用途：
本期債券募集資金扣除發行費用後
，擬用於償還
有息債務、補充流動資金。
（二十七） 質押式回購：發行人的主體信用等級為
AA
級，符合進行質
押式回購交易的基本條件，具體折算率等事宜將按登記機構的相關規定執行
。
（二十八） 稅務處理：根據國家有關稅收法律、法規的規定，投資者投資
本
期債券
所應繳納的稅款由投資者承擔。
（二十九） 發行公告中關於本期債券的表述如有與募集說明書不一致的，以
募集說明書為準。
（三十） 與本期債券發行有關的時間安排：
日期
發行安排
T
-
2
日
（
2020
年
12
月
7
日
）
公告募集說明書及其摘要、發行公告
、信用評級報告
T
-
1
日
（
2020
年
12
月
8
日
）
網下詢價
確定票面利率
T
日
（
2020
年
12
月
9
日
）
公告最終票面利率
網下發行起始日
簿記管理人向獲得網下配售的
專業投資者
發送配售繳款通知書
T+1
日
（
2020
年
12
月
10
日
）
網下發行截止日
網下
專業投資者
於當日
1
5
:0
之前將認購款劃至簿記管理人專
用收款帳戶
T+2
日
（
2020
年
12
月
11
日
）
刊登發行結果公告
註：上述日期為交易日。如遇重大突發事件影響發行，發行人和
主承銷商
將
及時公告，修改發行日程。
二、網下向
專業投資者
利率詢價
（一）網下投資者
本次網下發行的對象為符合《
公司債券發行與交易管理辦法》、《證券期貨投
資者適當性管理辦法》和《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》及
相關法律法規定，並持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
A
股證
券帳戶的專業投資者（法律、法規禁止購買者除外）
。
專業投資者
的申購資金
來源必須符合國家有關規定。
（二）利率詢價預設區間及票面利率確定方法
本期債券的票面利率詢價區間為
3
.
2
%
-
4.
2
%
。本期債券最終票面利率將根據
網下詢價簿記結果，由發行人與簿記管理人按照國家有關規定在利率詢價區間內
確定。
（三）詢價時間
本期債券網下利率詢價的時間為
2020
年
12
月
8
日（
T
-
1
日）
，參與詢價的投
資者必須在
2020
年
12
月
8
日（
T
-
1
日）
14:0
-
1
7
:0
之間將《
遠東國際融資租賃
有限公司
2020
年面向專業投資者公開發行短期
公司債券（第
五
期）
網下利率詢
價及認購申請表
》（以下簡稱
「
《
網下利率詢價及認購申請表
》
」
，見附件
一
）
傳真至簿記管理人處。
經
所有簿記參與方
協商一致，可以延長網下利率詢價時間。
（四）詢價辦法
1
、填制《
網下利率詢價及認購申請表
》
擬參與網下詢價和申購的
專業投資者
應從本發行公告中所列示的網站下載
《
網下利率詢價及認購申請表
》，並按要求正確填寫。
填寫
《
網下利率詢價及認購申請表
》
時應注意：
（
1
）應在發行公告所指定的利率區間範圍內填寫
詢價
利率；
（
2
）詢價可不連續；
（
3
）填寫
詢價
利率時精確到
0.01%
；
（
4
）
詢價
利率應由低到高、按順序填寫；
（
5
）投資者的最低申購金額不得低於
1,0
萬元，每個
申購
利率上的申購
金額不得少於
1,0
00
萬元（含
1,0
00
萬元），
超過
1,0
萬元的必須為
5
00
萬元的
整數倍；
（
6
）
每一申購利率對應的申購金額為單一申購金額，即在該利率標位上，
投資者的新增認購需求，不累計算
。
2
、提交
參與利率詢價的
專業投資者
應在
2020
年
12
月
8
日（
T
-
1
日）
14:0
-
1
7
:0
間
將以下文件傳真至簿記管理人處：
（
1
）
填妥並由經辦人或其他有權人員籤字並加蓋單位公章（或部門章或業
務專用章）後的
《
網下利率詢價及認購申請表
》
（見附件一）；
（
2
）加蓋單位公章（或部門章或業務專用章）的有效的企業法人營業執照
（副本）複印件或其他有效的法人資格證明文件複印件；
（
3
）
加蓋
證券公司或營業部印章的由開戶
證券公司出具的有關債券投資者
資質審核確認文件（以下投資者可無需提供：經有關金融監管部門批准設立的金
融機構及其面向投資者發行的理財產品、養老基金、社會公益基金、
QFI
、
RQFI
）
；
（
4
）簿記管理人要求的其他資質證明文件，以及監管部門要求能夠證明申
購人為
專業投資者
的相關證明。
簿記管理人有權根據詢價情況要求投資者提供其他資質證明文件。
簿記管理
人
也有權根據詢價情況、與機構投資者的歷史交易信息以及與參與利率詢價的機
構投資者通過其他方式進行的確認單方面豁免或者降低上述資質證明文件
的要
求。
申購傳真：
010
-
65353056
，諮詢電話：
010
-
65353093
。
每家
專業投資者
填寫的
《網下利率詢價及認購申請表》
一旦
發送
至簿記管理
人處，即具有法律約束力，不得撤銷。
專業投資者
如需對已提交至簿記管理人處
的
《網下利率詢價及認購申請表》
進行修改的，須徵得簿記管理人的同意，方可
進行修改並在規定的時間內提交修改後的
《網下利率詢價及認購申請表》
。
3
、利率確定
發行人和簿記管理人將根據網下詢價的情況在預設的利率區間內確定本期
債券的最終票面利率，並將於
2020
年
12
月
9
日
（
T
日）在
深圳
證券
交易所網站
（
htp:/w.szse.cn
）
及巨潮資訊網（
htp:/w.cninfo.com.cn
）
上公告本期債券
的最終票面利率。發行人將按上述確定的票面利率向
專業投資者
公開發行本期債
券。
三、網下發行
（一）發行對象
本次
網下發行的對象
為
符合《
公司債券發行與交易管理辦法》、《證券期貨投
資者適當性管理辦法》和《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》及
相關法律法規定
，
並
持有
中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
A
股
證
券帳戶的
的
專業投資者
（法律、法規禁止購買者除外）
，包括未參與簿記建檔的
專業投資者
。
專業投資者
的申購資金來源必須符合國家有關規定。
（二）發行數量
本期債券
發行規模不超過
人民幣
5
0
億元
（含
5
0
億元
）
，發行人和主承銷商
將根據網下詢價情況，協商一致後決定最終發行規模。
每家
專業投資者
的最低認購單位為
10
0
,0
張
（
1,0
00
萬元），超過
10
,0
張
的必須是
5
0
,0
張
（
5
00
萬元）的整數倍。每
家
專業投資者
在
《網下利率詢價
及認購申請表》
中填入的最大申購金額不得超過本期債券的發行總額。
（三）發行價格
本期債券的發行價格為
人民幣
10
元
/
張。
（四）發行時間
本期債券網下發行的期限為
2
個交易日，即發行首日
2020
年
12
月
9
日
（
T
日）
至
2020
年
12
月
10
日
（
T+1
日）
每日的
9:30
-
17:0
。
（五）申購辦法
1
、
參與本期債券網下申購的
專業投資者
應遵守有關法律法規的規定並自行
承擔有關的法律責任。
2
、凡參與本期債券網下申購的
專業投資者
，認購時必須持有
中國證券登記
結算有限責任公司深圳分公司證券帳戶。
尚未開戶的
專業投資者
，必須在
2020
年
12
月
8
日（
T
-
1
日）
前開立證券帳戶。
3
、
參與網下詢價及申購的各
專業投資者
應在
2020
年
12
月
8
日（
T
-
1
日）
14:0
-
1
7
:0
間
將以下申購資料傳真至簿記管理人處
：
（
1
）
填妥並由經辦人或其他有權人員
籤字並加蓋單位公章（或部門章或業
務專用章）後的《網下利率詢價及認購申請表》（見附件一）；
（
2
）加蓋單位公章（或部門章或業務專用章）的有效的企業法人營業執照
（副本）複印件或其他有效的法人資格證明文件複印件；
（
3
）
加蓋
證券公司或營業部印章的由開戶
證券公司出具的有關債券投資者
資質審核確認文件（以下投資者可無需提供：經有關金融監管部門批准設立的金
融機構及其面向投資者發行的理財產品、養老基金、社會公益基金、
QFI
、
RQFI
）
；
（
4
）簿記管理人要求的其他資質證明文件，以及監管部門要求能夠證明申
購人為
專業投資者
的相關證明。
（六）配售
簿記管理人根據網下詢價結果及網下發行期間
專業投資者
認購申請情況對
所有效申購進行配售，
專業投資者
的獲配金額不會超過其累計有效申購金額。
配售依照以下原則進行：
簿記管理人
按照投資者的申購利率從低到高進行簿
記建檔，按照申購利率從低向高對申購金額進行累計，當累計金額超過或等於本
期債券發行總額時所對應的最高申購利率確認為發行利率，申購利率在最終發行
利率以下（含發行利率）的投資者按照價格優先的原則
配售；
申購利率相同
且在
該利率上的所有申購不能獲得足額配售的情況下，按照等比例原則進行配售，同
時適當考慮長期合作的
投資者
優先。
簿記管理人有權決定本期債券的最終配售結
果。
（七）繳款
簿記管理人
將於
2020
年
12
月
9
日
（
T
日）
12:0
前
向獲得配售的
投資者
發
送
《
遠東國際融資租賃有限公司
2020
年面向專業投資者公開發行短期
公司債券
（第
五
期）
配售繳款通知書》
，內容包括該
投資者
獲配金額和需繳納的認購款金
額、付款日期、劃款帳戶等。上述《配售繳款通知書》與
專業投資者
提交的
《網
下利率詢價及認購申請表》
共同構成認購的要約與承諾，具備法律約束力。
獲得配售的
投資者
應按規定
將
認購款項在
2020
年
12
月
10
日
（
T+1
日）
1
5
:0
前足額劃至
簿記管理人
指定的收款帳戶。劃款時請註明
投資者
全稱和
「
證券帳戶
號碼
+
遠東租賃短期
公司債」
字樣，同時向
簿記管理人
傳真劃款憑證。
簿記管理人指定的收款銀行帳戶為：
帳戶名稱：
光大證券股份有限公司
開戶銀行：
中國
光大銀行上海分行浦東支行
銀行帳戶：
36540180102013
匯入行人行支付系統號：
30329054
（八）違約的處理
獲得配售的
專業投資者
如果未能在
2020
年
12
月
10
日
（
T+
1
日）
1
5
:0
前
向
簿記管理人
指定帳戶足額劃付認購款項，將被視為違約。
簿記管理人
有權處置該
違約投資者申購要約項下的全部債券，並有權進一步依法追究違約投資者的法律
責任。
四
、認購費用
本次發行不向投資者收取佣金、過戶費、印花稅等費用。
五
、風險揭示
主承銷商
在已知範圍內已充分揭示本次發行可能涉及的風險事項，詳細風險
揭示條款參見
《
遠東國際融資租賃有限公司
2020
年面向專業投資者公開發行短
期
公司債券（第
五
期）
募集說明書》
。
每一
專業投資者
應充分了解認購本期債券
的相關風險並就其認購本期
公司債券的有關事宜諮詢其法律顧問及其他有關專
業人士，並對認購本期
公司債券的合法、合規性自行承擔責任。
六
、發行人和
主承銷商
（一）
發行人：
遠東國際融資租賃有限公司
法定代表人：
孔繁星
住所：
中國（上海）自由貿易試驗區張楊路
707
號二層西區
聯繫電話：
021
-
3891
30
聯繫人：
孫晟
（
二
）
主承銷商、
簿記管理人
：
光大
證券股份有限公司
法定代表人：
劉秋明
住所：
上海市靜安區新閘路
1508
號
聯繫電話：
010
-
5837809
傳真：
010
-
5837
7893
聯繫人：
劉蓓、段遂
（三）
主承銷商：
申萬宏源證券有限公司
法定代表人：
楊玉成
住所：
上海市徐匯區長樂路
989
號
45
層
聯繫電話：
021
-
338 98
傳真：
021
-
338 95
聯繫人：
趙海青、鄭堅睿
（
四
）
主承銷商：
中信建投證券股份有限公司
法定代表人：
王常青
住所：
北京市朝陽區安立路
66
號
4
號樓
聯繫電話：
010
-
8513 0369
傳真：
010
-
6560 845
聯繫人：
李謙、盧鯨羽
（本頁以下無正文）
附件
一：
遠東國際融資租賃有限公司
2020
年面向專業投資者公開發行短期
公司債券（
第
五
期
）
網下利率詢價及
認
購申請表
重要聲明
：
1
、填表前請詳細閱讀《發行公告》、《募集說明書》及填表說明。
2
、本表一經申購人完整填寫，且由經辦人或其他有權人員籤字及加蓋單位公章（或部門章或業務專用章）後發
送至簿記管理人處，即構成申購人發出的、對申購人具有法律約束力的要約，不可撤銷。申購人如需對已提交
至簿記管理人處的本表進行修改的，須徵得簿記管理人的同意，方可進行修改並在規定的時間內提交修改後的
本表。
3
、申購人承諾並保證其將根據簿記管理人確定的配售數量按時完成繳款。
基本信息
機構名稱
法定代表人姓名
企業營業執照註冊號
經辦人姓名
傳真號碼
聯繫電話
行動電話
證券帳戶名稱（
深圳
）
證券帳戶號碼（
深圳
）
利率詢價及申購信息
（單一標位，不累進）
310
天品種
，（利率區間：
3.2
%
-
4.2
%
）
票面利率（
%
）
申購金額（萬元）
獲配總量不超本期最終發行量
的比例（如有）
%
重要提示
:
參與利率詢價的專業投資者，請將此表填妥由經辦人或其他有權人籤字並加蓋單位公章（或部門公章或業務專
用章）後，於
2020
年
12
月
8
日（
T
-
1
）
14:0
-
17:0
連同加蓋公章（或部門公章或業務專用章）的有效的企業法
人營業執照（副本）複印件或其他有效的法人資格證明文件複印件，傳真至簿記管理人處，
申購傳真：
021
-
5252304
、
021
-
52523014
；諮詢電話：
021
-
5252368
、
021
-
5252367
。聯繫人
：
黃駒
。
申購人在此承諾：
1
、申購人以上填寫內容真實、有效、完整
（如申購有比例限制則在本
認購
申請表中註明，否則視為無比例限制）。
2
、申購人的申購資格、本次申購行為及本次申購資金來源符合有關法律、法規以及中國證監會的有關規定及其
他適用於自身的相關法定或合同約定要求，已就此取得所有必要的內外部批准，並將在認購本期債券後依法辦
理必要的手續；
同時，本期申購資金來源和性質不違反國家反洗錢法律、法規及其他規範性文件的規定
。
3
、當最終確定的票面利率不低於某一申購利率時，投資者的最大獲配量為低於該申購利率（包含此申購利率）
的所有標位疊加量。
4
、申購人在此承諾接受發行人與簿記管理人制定的本次網下發行申購規則；申購人同意簿記管理人按照網下
認
購
申請表的
申購金額最終確定其具體配售金額，並接受簿記管理人所確定的最終配售結果和相關費用的安排。
5
、申購人理解並接受，如果其獲得配售，則有義務按照《配售繳款通知書》或《認購協議》規定的時間、金額
和方式，將認購款足額劃至簿記管理人通知的劃款帳戶。如果申購人違反此義務，簿記管理人有權處置該違約
申購人訂單項下的全部債券，同時，本申購人同意就逾時未劃部分按每日萬分之五的比例向簿記管理人支付違
約金，並賠償簿記管理人由此遭受的損失。
6
、申購人理解並接受，如果遇不可抗力、監管者要求或其他可能對本次發行造成重大不利影響的情況，在
經與
主管機關協商後，發行人及簿記管理人有權暫停或終止本次發行。
7
、申購人理解並確認，本次申購資金非直接或間接來自於發行人及其利益相關方，且未配合發行人以代持、
信託等方式謀取不正當利益或向其他相關利益主體輸送利益，未接受發行人及其利益相關方的財務資助；遵循
獨立、客觀、誠信的原則進行合理報價，不存在協商報價、故意壓低或抬高利率、違反公平競爭、破壞市場秩
序等行為。
8
、申購人理解並接受，如遇市場變化或其他特殊情況，發行人與簿記管理人有權延長本期債券的簿記時間或者
取消本期債券發行。
9
、申購人確認：本次申購資金（
）是
（
）否
來源於或部分來源於發行人的董事、監事、高級管理人員、
持股比例超過
5%
的股東及其他關聯方。如本次申購資金來源於或部分來源於發行人的董事、監事、高級管理
人員、持股比例超過
5%
的股東及其他關聯方的，在獲配本期債券後，將向貴司提供相關主體的認購信息以供
披露。
1
0
、申購人確認是否有不良誠信記錄：（
）無；若有，請勾選不良誠信記錄源於以下哪種機構：
（
）中國人民銀行徵信中心
（
）最高人民法院失信被執行人名單
（
）工商行政管理機構
（
）稅務管理
機構
（
）監管機構、自律組織
（
）投資者在證券經營機構從事投資活動時產生的違約等失信行為記錄
（
）
過度維權等不當行為信息
（
）其他組織。
1
1
、申購人已閱知《專業投資者確認函》（附件二），並確認自身屬於（
）類投資者（請填寫附件二中投資者
類型對應的字母）；若投資者類型屬於
B
（理財產品）或
D
（合夥企業），並擬將主要資產投向單一債券的，請
打鉤確認最終投資者是否為符合基金業協會標準規定的合規投資者（
）是（
）否（如勾選此項，非公開發行
債券請提供最終投資人數）。
1
2
、申購人已詳細、完整閱讀《債券市場專業投資者風險揭示書》（附件三），確認
已知曉並理解風險揭示書的
全部內容，並做好風險評估與財務安排，確定自身有足夠的風險承受能力，並自行承擔參與交易的相應風險，
避免因參與債券交易而遭受難以承受的損失。
1
3
、申購人理解並接受，簿記管理人有權視需要求申購人提供相關資質證明文件，包括但不限於經辦人身份
證複印件、監管部門要求能夠證明申購人為專業投資者的相關證明（包括且不限於《專業投資者確認函》說明
中所列文件）、部門公章或業務專用章的授權書。如申購人未按要求提供相關文件，簿記管理人有權認定其申
購無效。
經辦人或其他有權人員籤字：
單位名稱
（
蓋
章）
：
年
月
日
附件二
：專業
投資者確認函
根據《
公司債券發行與交易管理辦法》及《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法
（
2017
年修訂）》、《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法（徵求意見稿）》之規定，
請確認本機構的投資者類型，並將下方投資者類型前的對應字母填入《網下利率詢價及認購申請
表》中：
（A）經有關金融監管部門批准設立的金融機構，包括
證券公司、期貨公司、基金管理公司
及其子公司、商業銀行、保險公司、信託公司、財務公司等；經行業協會備案或者登記的證券公
司子公司、期貨公司子公司、私募基金管理人；
（B）上述金融機構面向投資者發行的理財產品，包括但不限於
證券公司資產管理產品、基
金管理公司及其子公司產品、期貨公司資產管理產品、銀行理財產品、保險產品、信託產品、經
行業協會備案的私募基金；（如擬將主要資產投向單一債券，請同時閱讀下方備註項）；
（C）社會保障基金、企業年金等養老基金，慈善基金等社會公益基金，專業境外機構投資
者（QFII）、人民幣專業境外機構投資者（RQFII）；
（D）同時符合下列條件的法人或者其他組織：
1、最近 1 年末淨資產不低於 2000 萬元；
2、最近 1 年末金融資產不低於 1000 萬元；
3、具有 2 年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經歷。
（E）同時符合下列條件的個人：
1.申請資格認定前 20 個交易日名下金融資產日均不低於 500 萬元，或者最近 3 年個人年均收
入不低於 50 萬元；2.具有 2 年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經歷，或者具有 2 年
以上金融產品設計、投資、風險管理及相關工作經歷，或者屬於本條第（一）項規定的專業投資
者的高級管理人員、獲得職業資格認證的從事金融相關業務的註冊會計師和律師。
（F）發行人的董事、監事、高級管理人員及持股比例超過百分之五的股東；
（G）中國證監會和交易所認可的其他投資者。
說明：1、如為以上 B（理財產品）或 D 類（合夥企業）投資者，且擬將主要資產投向單
一債券，根據穿透原則（《
公司債券發行與交易管理辦法》第十四條之規定）核查最終投資者是
否為符合基金業協會標準規定的專業投資者，並在《網下利率詢價及認購申請表》中勾選相應欄
位（如勾選此項，非公開發行債券請提供最終投資人人數）。
2
、如勾選
A
、
B
、
C
項的投資人，
簿記管理人後續有權要求提供包括但不限於經營業務許可證
複印件、經辦人身份證複印件、基金會法人登記證明、私募基金管理人登記材料在內的證明文件，理
財產品還需提供產品成立或備案文件等證明材料；如勾選
D
的投資者，簿記管理人後續有權要求提供
近一年經審計的財務報表、金融資產證明文件、投資經歷等證明文件；如勾選
E
的投資者簿記管理人
後續有權要求提供其申請資格認定前
20
個交易日本人名下金融資產證明文件或者最近
3
年收入證明，
投資經歷或者工作證明、職業資格證書等證明文件；如勾選
F
的
投資者，簿記管理人後續有權要求提
供任職證明、股東名冊等相關證明文件；如勾選
G
的投資者，簿記管理人後續有權要求提供證監會或
交易所認可的證明文件。
附件三：
債券市場
專業
投資者風險揭示書
（面向
專業
投資者公開
/
非公開發行
公司債券、企業債券、資產支持證券適用）
尊敬的投資者
：
為使貴公司更好地了解公開
/
非公開發行
公司債券、企業債券、資產支持證券的相關風險，
根據上海及深圳證券交易所關於債券市場投資者適當性管理的有關規定，本公司特為您（貴公司）
提供此份風險揭示書，請認真詳細閱讀，關注以下風險。
貴公司在參與公開
/
非公開發行
公司債券、企業債券、資產支持證券的認購和轉讓前，應當
仔細核對自身是否具備
專業
投資者資格（債券信用評級在
AA
以下（不含
AA
）的公開發行
公司債券、企業債券以及非公開發行
公司債券、企業債券、資產支持證券僅限
專業
投資者中的機
構投資者認購及交易），充分了解公開
/
非公開發行
公司債券、企業債券、資產支持證券的特點及
風險，審慎評估自身的經濟狀況和財務能力，考慮是否適合參與。具體包括
：
一、債券投資具有信用風險、市場風險、流動性風險、放大交易風險、質押券價值變動風險、
政策風險及其他各類風險。
二、投資者應當根據
自身的財務狀況、投資的資金來源、實際需求、風險承受能力、投資損
失後的損失計提、核銷等承擔損失的方式及內部制度（若為機構），審慎決定參與債券認購和交
易。
三、債券發行人無法按期還本付息的風險。如果投資者購買或持有資信評級較低或無資信評
級的信用債，將面臨顯著的信用風險。
四、由於市場環境或供求關係等因素導致的債券價格波動的風險。
五、投資者在短期內無法以合理價格買入或賣出債券，從而遭受損失的風險。
六、投資者利用現券和回購兩個品種進行債券投資的放大操作，從而放大投資損失的風險。
七、投資者在參與質押式回購業務期間需要保證回購標準券足額。如果回購期間債券價格下
跌，標準券折算率相應下調，融資方將面臨標準券欠庫風險。融資方需要及時補充質押券避免標
準券不足。投資者在參與質押式協議回購業務期間可能存在質押券價值波動、分期償還、分期攤
還、司法凍結或扣劃等情形導致質押券貶值或不足的風險。
八、由於投資者操作失誤，
證券公司或結算代理人未履行職責等原因導致的操作風險。
九、由於國家法律、法規、政策、交易所規則的變化、修改等原因，可能會對投資者的交易
產生不利影響，甚至造成經濟損失。對於因交易所制定、修
改業務規則或者根據業務規則履行自
律監管職責等造成的損失，交易所不承擔責任。
十、因出現火災、地震、瘟疫、社會動亂等不能預見、避免或客服的不可抗力情形給投資者
造成的風險。
特別提示：本《風險揭示書》的提示事項僅為列舉性質，未能詳盡列明債券交易的所有風險。
貴公司在參與債券交易前，應認真閱讀本風險揭示書、債券募集說明書以及交易所相關業務規
則，確認已知曉並理解風險揭示書的全部內容，並做好風險評估與財務安排，確定自身有足夠
的風險承受能力，並自行承擔參與交易的相應風險，避免因參與債券交易而遭受難以承受的損
失。
附件
四：
填表說明
（以下內容不需傳真至主承銷商（簿記管理人）處，但應被視為本發行公告不可分割的部分，填表前
請仔細閱讀）
1
、票面利率應在詢價利率區間內由低到高填寫，最小變動單位為
0.01%
；
2
、最多可填寫
5
檔票面利率及對應的申購金額；
3
、每個申購利率上的申購金額不得少於
1,0
萬元（含
1,0
萬元），超過
1,0
萬元的必須是
10
萬元的整數倍；
4
、每一申購利率對應的申購金額是指當最終確定的發行利率不低於該申購利率時申購人
新增
的
投資需求，
非累計
；
5
、有關票面利率和申購金額的限制規定，請參閱發行公告相關內容；
6
、票面利率及申購金額填寫示例（聲明：本示例數據為虛設，不含任何暗示，請投資者根據自
己的判斷填寫）。
假設本期債券票面利率的詢價區間為
2.70%
-
3.20%
。某投資者擬在不同票面利率分別申購不同的
金額，其可做出如下填寫：
票面利率（
%
）
申購金額（萬元）
2.70%
6,0
2.90%
3,0
3.10%
5,0
上述報價的含義如下：
◆
當最終確定的票面利率高於或等於
3.10%
時，有效申購金額為
14,0
萬元；
◆
當最終確定的票面利率低於
3.10%
，高於或等於
2.90%
時，有效申購金額
9,0
萬元；
◆
當最終確定的票面利率低於
2.90%
，高於或等於
2.70%
時，有效申購金額
6,0
萬元；
◆
當最終確定的票面利率低於
2.70%
時，該詢價要約無效。
7
、
參與網下詢價的
專業
投資者請將此表填妥由經辦人或其他有權人員籤字並加蓋公章（或部
門章或業務專用章）後，在本認購申請表要求的時間內連同加蓋公章（或部門章或業務專用章）的
有效的企業法人營業執照（副本）複印件或其他有效的法人資格證明文件複印件傳真至簿記管理人
處。本表一經申購人完整填寫，且由其經辦人或其他有權人員籤字並加蓋單位公章（或部門章或業
務專用章），傳真至簿記管理人後，即對申購人具有法律約束力，不可撤銷。若因
專業
投資者填寫
缺漏或填寫錯誤而直接或間接導致申購無效或產生其他後果，由
專業
投資者自行負責
。
8
、投資者須通過以下傳真號碼以
傳真方式參與本次網下利率詢價，以其他方式傳送、送達一
概無效。申購傳真：
021
-
5252304
、
021
-
52523014
。
中財網