宇宙人入侵地球的方式多種多樣，而這一次，宇宙人想出另一個辦法，就是將猿人與人類的腦袋對換，企圖以此來控制人類。就在諸星團和安奴隊員去調查的時候，還差點被抓上了試驗臺，成為實驗品，這是怎麼回事呢？
在本集的開頭，兩名巡警發現了一名偷雞賊，便上前去制止。沒想到偷雞賊瘋狂的掙脫，最後還一點一點變成了大猩猩，將領命巡警殘忍傷害。於是，奧特警備隊介入調查，如果真的是怪獸在襲擊人類，一定要嚴肅處理。
諸星團和安奴隊員來到了猴子研究中心，這裡有最全的猴子種類。但是在調查的時候，團一直覺得怪怪的，好像有雙眼睛盯著他們。等到他們要回去總部的時候，卻發現車輛被人破壞了，只能暫時留下來，而噩夢，才剛剛開始。
團在修車的時候，突然遭人襲擊，因為對方是已經被宇宙人換了腦的猿人，力氣巨大，身為人類的團，根本不是對手，就被一下子達倒在地，團被打暈了。就在諸星團差點被帶上手術臺，成為實驗品的時候，安奴隊員也出事了。
安奴隊員獨自一人出去調查，突然被一個人拖進房間裡，那個人手裡拿著皮鞭，安奴被鞭打直到失去了知覺。並且被那些人綁在實驗臺上，要把安奴隊員的頭腦和猴子的頭腦對調，幸虧旁邊被綁著的猴子發狂，才讓安奴隊員有機會逃跑。
當諸星團醒來時，天已經快亮了，他告訴安奴趕緊逃走回總部，自己還要繼續調查，宇宙猿人發威了，用腦波弄的團頭暈目眩跑出屋外。就在團跑出來時，宇宙人變成了怪獸，原來是宇宙猿人戈隆星人。別看是一頭類似猿人的宇宙人，巨大的力量一開始讓賽文奧特曼毫無招架之力。
經過一段時間的戰鬥，宇宙猿人直接將賽文打懵了，還在地上託著他。還好賽文及時清醒，爭奪了，否則誰也不知道宇宙人想要幹嘛。如果將賽文奧特曼的頭腦和猴子的對換，那麼就出大事了。
賽文奧特曼使勁使出光線技能，讓宇宙人猿人措手不及。宇宙認猿人受不了這種高強度的攻擊，爆炸而亡。