南方用電突然吃緊!煤炭行情襲來,溫暖整個大盤

為何突然限電？

1.我國南方一些省份每年都會有階段性限電，只是今年比較明顯，並非特別超預期，或者說這就是一隻蹲在每年年底的灰犀牛；

2.隨著工業生產用電和居民用電的增加，對電力的需求逐年增加。為何是南方省份居多？長江以南冬季短，不想比方集中供暖普及。因此開空調和電暖氣的比較普遍。用過的小夥伴都知道那玩意多費電（點個讚，溫暖下我）；

3.電力的供給端，今年吃緊。儘管從能源結構的角度講，我國有風電、光伏、水電（枯水期）、核電等等，但你不得不承認火電是目前性價比最高，佔比最大的發電方式。今年澳洲煤炭進不來，導致整體供應短缺，必然影響供電量。搞環保沒錯，但搞得煤炭儲備量趕不上用電需求，這就是某部領導的問題了。

問題有解嗎？當然有。

短期解決北方電力南調即可，或者增加南方的煤炭儲備（這要算成本是否划得來）。長期解決需要依靠特高壓的建設（星空獨家︱特高壓，一個被忽視的躺贏機會 ）。這裡有個趣事，本次曝光的江西省是一個特高壓落點都沒有（最快2021年完工雅中直流）。因為發電的在四川（水電），輸電到江西需要江西省買單。然而，江西省每年電力需求並不大，幹這個活也不能解決就業拉動稅收，因此一直扭扭捏捏。這問題也暴露出區域經濟發展不協調，需要更大的紅牆智慧來解決。

緊缺對於股市而言，就是投資機會。

1.說明經濟復甦超預期。比如這次限電的浙江，就是因為外貿訂單太多加班加點幹活導致電力供應不上，因此對明年的經濟增長菠菜特別樂觀；

2.煤炭期貨大漲，傳統的煤電股票必然受資金追逐；

3.南方的電力公司，特別是火電龍頭，會是這波受益的公司。就那幾個龍頭，給點陽光就燦爛。以後發電量也會增加。