（原標題：國盛證券看好我愛我家2021加盟擴店道路發展前景，維持「買入」評級）
1月11日，國盛證券發布我愛我家(000560.SZ)研報指出：我愛我家順利完成2020全年開設 1000 家加盟店計劃，看好我愛我家2021加盟擴店道路發展前景，維持「買入」評級。
國盛證券分析指出，市場和中小店東需要更多平臺來選擇，行業地域屬性決定房產中介不是一家獨大的競爭格局，我愛我家自身具有極強的競爭力和戰略決心，激流勇進，開啟規模擴張道路，GMV 和收入將率先迎來高增長。同時，國盛證券預測：我愛我家 2020-22 年的收入分別為 94.1/123.7/171.5 億元，增速分別為16.1%/31.5%/38.6%。歸母淨利潤分別為 4.29/7.19/9.28 億元，增速分別為48.19%/67.76%/29.02%，EPS 分別為 0.18/ 0.31/0.39 元。
依據我愛我家官方公眾號所發布的新聞，截止到2020 年底，我愛我家加盟門店數突破 1000 家。縱觀我愛我近年發展歷程，2019 年，我愛我家順利完成三年業績對賭;2020 年，我愛我家重拾規模擴張計劃，發力門店加盟戰略，由於受到疫情影響，2020上半年，加盟戰略進展較慢，新擴加盟門店主要分布在青島、武漢、南昌和成都等重點二線城市，但與此同時，我愛我家在挑戰中把握新機，向廣闊的三四線市場滲透;在2020下半年，我愛我家門店加盟速度顯著增加，第四季度尤為明顯——單季新擴加盟門店近 300 家，順利完成年底實現 1000 家加盟門店的計劃。
作為房地產行業龍頭企業，我愛我家正積極推進差異化競爭模式，以其完備的加盟制度和自身企業優勢、品牌特色，廣泛吸引商戶加盟擴張。在加盟制度方面，我愛我家開放自身主品牌供加盟商使用，具有完備合理的新房/二手房加盟抽成比例體系。雖然在基礎經營管理、業務流程上，我愛我家注重強管控、標準化，但在店東的經營方向(新房/二手房側重)上，我愛我家尊重不同城市間的客戶差異，予以店東相應的經營自主權。
同時，我愛我家還大力推進數位化全面轉型，進行線上線下融合，打造平臺化，開啟增長新動能。目前，我愛我家的數位化閉環已打通二手、新房、長租資管、業財管理多條業務線，支持直營、加盟、合夥多種模式，覆蓋了線上流量場景、線下門店網絡的社區輻射體系、線上線下一體化銷售運營管理、跨區域跨品牌跨門店的高效聯賣網絡，以及標準化、流程化的城市線下履約交付體系。新版核心業務系統的全面推廣有助於我愛我家全國業務專業化、數位化和智能化進程的推進，使我愛我家成為業內第二家備地產經紀業務全價值鏈數位化運營、端到端閉環交付能力的先進企業。
總結來看，以線上化能力建設為依託，接續發力加盟業務擴張的我愛我家集團，門店規模、市場佔有率、銷售業績等數據迎來進一步增長的發展新趨勢，值得期待。
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