美聯英語與EdtechX完成合併交易 正式登陸納斯達克

2020-12-12 藍鯨財經

藍鯨教育3月31日訊,國內成人英語培訓機構美聯英語所屬的美聯國際教育科技集團(以下簡稱「美聯」),今日完成與EdtechX公司合併交易,正式以新實體Meten EdtechX登錄納斯達克,股票代碼為METX。

此次交易,美聯的估值約為5.35億美元,合併後,EdtechX為美聯英語提供1億美元資金支持。這意味著,美聯英語以SPAC(借殼上市的創新融資方式)形式用新的實體Meten EdtechX實現在納斯達克「借殼」上市。

據悉,SPAC是美國的一種特殊上市途徑,即殼公司先上市融到資金後,再去尋找優質資產裝入,最後通過股票增長獲利。資料顯示,美聯的殼公司EdtechX2018年10月在納斯達克上市,總部位於英國倫敦。

為完成合併交易,美聯獲得了機構融資。其中,廈門國貿控股集團有限公司下屬企業廈門國貿教育集團有限公司投入600萬美元,義大利獨立資產管理公司Azimut投入2000萬美元。美聯英語表示,上市所籌集的募資將將加大投入公司的教育產品及線上平臺「立刻說」的擴展,並為潛在的協同收購提供資金。雙方合併後,Meten EdtechX將繼續專注於為中國學生和職場人提供英語和未來技能培訓。

值得注意的是,美聯披露,受疫情影響,2020年2月1日至17日,美聯的在線課程總銷售額同比增長287%,新付費用戶數量同比增長119%。

資料顯示,美聯成立於2006年,旗下產品線包括美聯英語、美聯青少英語、美聯留學、在線英語學習平臺立刻說等,業務涵蓋線上和線下教育。據弗若斯特沙利文報告顯示,集團建有超過140家學習中心,2018年的學員人數達11.82萬人,當年營收在中國成人英語培訓領域排名第二。此前,美聯已獲得多筆融資。2015年,美聯獲得達晨創投投資;2016年、2017年美聯獲得近2.5億元融資,領投方為道格;2018年,美聯獲得超過3.3億元的D輪融資。

去年5月,美聯向美國證券交易委員會(SEC)遞交的招股書。根據當時的招股書,美聯英語披露2016年營收為8.02億元,淨虧損2714.7萬元;2017年營收為11.5億元,淨利潤變為盈利4034.2萬元;2018年營收為14.24億元,淨利潤5344.5萬元。

然而,上市進程隨後再無進一步的消息。今年12月,美聯宣布與美聯英語達成合併協議,試圖通過SPAC方式繼續上市。今年3月初,美聯向美國證券交易委員會申請正式撤銷獨立IPO申請。

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