來源：東方財富網
傳聞多日之後，「奶酪第一股」妙可藍多和蒙牛集團的股權交易終於在周日正式官宣。
據妙可藍多12月13日發布的最新公告，公司披露非公開發行股票預案，募集資金總額不超過30億元，發行股票數量為不超1億股，擬全部由內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司認購。此次交易完成後，上市公司的控股股東將變更為蒙牛集團。
妙可藍多打算易主蒙牛
12月7日，妙可藍多發布公告停牌2個交易日。公告稱「收到公司實際控制人柴琇女士通知，公司擬籌劃重大事項，該事項可能構成控制權變更。收購人擬通過協議轉讓、認購公司非公開發行A股股票及公司現控股股東、實際控制人柴琇表決權放棄等可能的方式取得公司控制權。」
此後，妙可藍多又分別於12月8日、9日連發兩道停牌公告，將停牌時間延長到了12月14日。
12月13日的最新公告顯示，經公司董事會審議通過，公司擬向內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司(以下簡稱蒙牛集團)以不超過30億元，非公開發行價格為29.71元/股，發行股票數量為不超過1.01億股。蒙牛集團將以現金方式認購本次非公開發行的全部股票，並已與妙可藍多籤署附條件生效的《股份認購協議》。
據啟信寶，柴琇目前持有妙可藍多18.59%的股份，為唯一大股東，蒙牛集團持有股份則為5.00%。如果證監會批准此次交易，蒙牛集團將成為妙可藍多第一大股東，並成為控股股東。
圖片來源：啟信寶
根據蒙牛集團與公司現控股股東、實際控制人柴琇籤訂的《合作協議》，柴琇同意，自上市公司本次非公開發行完成之日起的六年內，自蒙牛集團本次非公開發行完成之日起12個月內，柴琇及其一致行動人自願放棄直接和/或間接持有上市公司全部股份所對應的上市公司的表決權；自蒙牛集團本次非公開發行完成之日起13個月至72個月內，柴琇及其一致行動人自願放棄直接和/或間接持有上市公司一定數量的股份所對應的上市公司的表決權，該等表決權放棄後，柴琇應確保蒙牛集團及其一致行動人所持有的上市公司表決權比例高於柴琇及其一致行動人持有的表決權比例的10%。
本次公告稱，扣除發行費用後的募集資金淨額全部用於：上海特色奶酪智能化生產加工項目、長春特色乳品綜合加工基地項目、吉林原制奶酪加工建設項目、補充流動資金。
圖片來源：妙可藍多公告截圖
值得注意的是妙可藍多停牌前的股價為39.17元/股，比蒙牛的認購價高出32%。
蒙牛深耕奶酪產業
針對妙可藍多此次控股權轉讓，蒙牛表示，目前將維持妙可藍多現有核心管理團隊穩定，未來雙方將在研發創新、市場開拓、品牌建設、產能布局、人才隊伍等多方面實現業務補強，打造中國領軍、世界一流的奶酪企業。
據界面新聞報導，2018年，蒙牛就專門了設立了奶酪事業部，還跟阿拉福茲(Arla)成立合資公司，將旗下奶酪業務注入合資公司。在今年進博會期間，蒙牛集團總裁盧敏放就曾公開表達過對奶酪業務的重視。
盧敏放表示，國內乳製品未來消費的爆發點可能會在奶酪領域，但實際上目前消費人群還是比較窄，未來有擴大趨勢。蒙牛自去年以來開發了很多適合中國人口味的奶酪產品，未來還會開發更具創新的奶酪類產品。
根據歐睿國際的預測，2020年中國奶酪銷售規模將達到86億元，2028年人均奶酪消費量將達到0.5千克。對比歐洲和日韓人均消費，奶酪行業未來有20-100倍的市場空間。
作為國內目前唯一一家以奶酪為核心業務的A股上市公司，妙可藍多總部設在上海，在國內建有5家工廠，分別位於上海(奉賢區、金山區)、天津、長春和吉林，擁有「妙可藍多」、「澳醇牧場」等品牌。官網數據顯示，妙可藍多奶酪棒在2019年內全國銷量增長超300%。
另據數據，妙可藍多今年前三季度總營業收入為18.76億元，同比增長61.92%，歸屬母公司股東淨利潤為0.53億元，同比大漲348.5%。
如果證監會批准此次交易，無疑會對蒙牛的奶酪業務帶來極大的利好。不過，就在此次交易被公告的前4天，12月9日，上交所公布了關於對上海妙可藍多食品科技股份有限公司、控股股東、實際控制人暨時任董事長兼總經理柴琇、關聯方及有關責任人予以通報批評的決定。
上交所稱，經查明，上市公司及相關主體存在公司控股股東的關聯方違規佔用上市公司資金、違規資金佔用導致公司會計處理存在差錯的違規情況。決定對妙可藍多，控股股東、實際控制人暨時任董事長兼總經理柴琇，關聯方廣澤投資控股集團有限公司、吉林省瑞創商貿有限公司、美成集團有限公司，時任董事、財務總監兼董事會秘書白麗君予以通報批評。
（文章來源：每日經濟新聞）
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