一、頭條
1、中鋼協：近期進口鐵礦石價格大幅上漲偏離供需基本面，存在貿易商招標異常助推指數上漲、期貨市場臨近交割月多頭逼倉等人為製造市場緊張行為，呼籲相關監管部門儘快介入。貼近市場變化的鐵礦石期貨品牌動態升貼水制度落地實施迫在眉睫，將有利於鋼鐵企業更好利用期貨工具管控風險。
2、沃森生物（300142）被指「賤賣」資產，周末電話會變批鬥會。深交所向沃森生物下發關注函，要求公司說明轉讓上海澤潤控制權的合理性，說明受讓方淄博韻澤、永修觀由穿透後的最終出資人與上市公司股東及董監高人員是否存在關聯關係或其他利益安排。
二、宏觀要聞
1、外交部：12月4日，有記者就美方將中海油和中芯國際等中國公司列入「黑名單」一事提問。華春瑩表示，中方堅決反對美方無端打壓中國企業，並且已經多次就此表明了中方嚴正立場，美方的所作所為嚴重違背美方一貫標榜的市場競爭原則和國際經貿規則，必將嚴重損害美國國家利益和自身形象。中國企業始終堅持依法合規經營，在國際化經營中嚴格遵守駐在國法律法規，美方應該停止濫用國家力量、泛化國家安全概念來打壓外國企業的錯誤做法。
2、保險業協會：12月5日，中國保險行業協會在武漢召開第五屆理事會第一次會長聯席會議，保險業協會黨委書記、會長邢煒主持會議。會議強調，要大力發展養老第三支柱，穩步建立長期護理保險制度，服務多層次社會保障體系建設。要大力發展農業農村保險。要積極發展普惠金融，充分運用保險科技，創新保險產品和服務，為社會提供更多更好的保險保障。要加強保險資金運用，發揮保險資金在國家新基建、新能源、交通物流等方面的支持作用。
3、銀保監會：針對中國銀行「原油寶」產品風險事件相關違法違規行為，銀保監會依法從嚴處罰，主要有產品管理不規範，包括保證金相關合同條款不清晰、產品後評價工作不獨立、未對產品開展壓力測試相關工作等；風險管理不審慎，包括市場風險限額設置存在缺陷、市場風險限額調整和超限操作不規範、交易系統功能存在缺陷未按要求及時整改等；內控管理不健全；銷售管理不合規等。銀保監會以事實為依據，以法律為準繩，對中國銀行及其分支機構合計罰款5050萬元。
4、工程院院士王軍志：關於疫苗，未來一至兩周將有大消息公布。年內將有6億支滅活疫苗獲批上市。截至12月2日，全球在研疫苗共有214個，其中51個已進入臨床研究(中國14個)，進入三期臨床的有14個(中國6個)。而中國進入三期臨床的6支疫苗，其中四支為滅活疫苗。
5、住建部：召開新聞通氣會，就《進一步推進生活垃圾分類工作的若干意見》進行政策解讀。住建部城市建設司副司長劉李峰在會上介紹，根據《意見》，包括北京、上海、深圳在內的46個重點城市將在2020年底力爭實現生活垃圾分類投放、分類收集基本覆蓋、分類運輸體系基本建成，分類處理能力明顯增強。同時，力爭再用5年左右時間，地級及以上城市因地制宜基本建立生活垃圾分類系統。
6、發改委：全面部署加快京津冀、長三角、粵港澳大灣區城際鐵路和市域(郊)鐵路規劃建設。準確把握「十四五」建設目標，未來五年，三大區域計劃新開工建設城際鐵路和市域(郊)鐵路約1萬公裡，到2025年基本形成區域城際鐵路和市域(郊)鐵路骨架網絡，形成城市群1-2小時交通圈和都市圈1小時通勤圈；準確把握重點建設任務，梳理明確三年開工項目計劃，建設總規模約6000公裡，加快建設一批條件相對成熟的城際和市域(郊)鐵路項目。
7、香港金管局：正在與央行數字貨幣研究所研究使用數字人民幣進行跨境支付的技術測試，並作相應的技術準備。雖然數字人民幣尚未有推出的時間表，但相信它將來會為有需要進行跨境零售消費的兩地居民提供多一個支付方式的選項。
8、最高法：最高人民法院副院長楊萬明在國新辦在4日下午的新聞發布會上，回應媒體關於長租公寓屢發「爆雷」事件有何評價時表示，法院對進入訴訟程序的案件將秉持「以事實為依據，以法律為準繩」的原則，依法審理。
9、經參頭版：明年有必要延續積極的財政政策。加強政府財源統籌，可以釋放出更多政府財力，但考慮到經濟形勢以及財政收支的可能，明年只有繼續保持積極的財政政策，才能實現財政的正常運行，才能促進宏觀經濟的穩定，與此同時，合理設定財政赤字率，滿足財政風險防範的要求。相應地，貨幣政策還需要保持穩健，並提供相應的合理流動性。
10、大眾汽車：一條關於大眾汽車停產的消息迅速引發了多方關注。有消息稱，受晶片供應不足影響，上汽大眾從12月4日開始停產，一汽大眾也從本月初進入停產狀態。對此，大眾中國回應稱，雖然晶片供應受到影響，但情況並沒有傳聞中嚴重，目前正在尋求解決辦法。大眾汽車集團(中國)公關部相關負責人徐穎稱，我們正在密切關注事態發展，也已經和總部、相關供應商展開協調工作，積極採取應對措施。目前，相關車輛的客戶交付沒有受到影響。
11、特斯拉：在10月的全球電動汽車銷量中，特斯拉Model 3是世界上最暢銷的電動汽車。今年到目前為止，特斯拉已經售出了約26.1萬輛Model 3，在全球電動汽車市場佔據了12%的巨大份額。緊隨其後的是雷諾佐伊(Zoe)，銷量為74124輛，所佔市場份額僅為3%。
12、長盈精密（300115）：記者從了解長盈精密的人士處獲悉，這家總部位於深圳的企業已經在越南中北部的義安省租下土地，廠房建設有望明年完工。長盈精密的主要產品是手機、電腦等消費電子產品所需的精密零件和模組，它在越南的工廠所生產的結構件將首先供應韓國的三星電子。
三、國內股市
1、上交所：12月4日，上交所發布《上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則(2020年修訂)》。規則指出：發行人申請股票首次發行上市，應當符合科創板定位，面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求。優先支持符合國家戰略，擁有關鍵核心技術，科技創新能力突出，主要依靠核心技術開展生產經營，具有穩定的商業模式，市場認可度高，社會形象良好，具有較強成長性的企業。
2、證監會：中國證監會有關部門負責人就美國國會眾議院通過《外國公司問責法案》事宜答記者問：我們堅決反對這種將證券監管政治化的做法。以這些規定強制中國公司從美國證券市場退市，將對美國投資者利益乃至全球投資者利益造成嚴重損害。我們期待雙方監管機構本著相互尊重的原則，就具體方案開展磋商，通過對話解決分歧，切實推進中美審計監管合作，共同為跨境上市企業營造良好的監管環境。
3、上交所：發布通知，明確科創板上市公司向不特定對象發行的可轉換公司債券轉股環節投資者適當性管理相關事項：科創板非定向發行可轉債轉股環節的投資者適當性管理要求，按照科創板股票的投資者適當性管理要求執行。符合科創板股票投資者適當性管理要求的投資者，方可參與科創板非定向發行可轉債的轉股。
4、上交所：12月4日消息，為明確跨銀行間市場債券交易型開放式指數基金的交易和申購贖回機制，上交所對《上海證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細則》有關條款進行了修訂,《實施細則》新增第二十四條。買賣、申購、贖回跟蹤標的指數成份證券僅包括證券交易所上市債券的交易所交易基金的基金份額時，應當遵守規定包括：當日買入的基金份額，同日可賣出或贖回等。
5、深交所：12月4日發布通知，修改《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》相關條款。其中，第三十八條增加一款，作為第二款：「投資者交易、以組合證券為對價申贖所跟蹤指數成份證券包含銀行間債券市場交易流通品種的跨市場債券ETF時，應當遵守下列規定：(一)當日買入的ETF份額，次一交易日可以贖回；(二)當日申購的ETF份額，在交收前不得賣出或者贖回。」
6、富時羅素：在美國下令禁止與「中國軍方有關聯的公司」交易後，英國富時羅素公司4日表示將從產品中刪除8家中國公司的股票。在其所有者倫敦證券交易所集團發言人發出的一份聲明中，富時羅素表示將刪除包括杭州海康威視（002415）、中國鐵建（601186）股份有限公司和中國東方紅衛星股份有限公司在內的公司股票。富時羅素表示，該公司是根據指數用戶和其他利益相關者的反饋意見採取行動的，而且在實施限制投資的制裁時，該公司也在遵循其政策。
7、中信證券：從周期階段來看，同時配置商品和銀行是當前勝率較高的組合。宏觀基本面景氣修復得到進一步驗證，結構上消費強於投資，金融周期頂部臨近。資產配置方面，復甦交易仍是主線，建議優先配置順周期和外需驅動型大宗商品。還可關注政策催化下的新能源板塊，貴金屬短期存在調整風險。
8、本周，共有66隻限售股解禁，解禁數量共計105.04億股，解禁市值達到1186.45億元。其中，郵儲銀行（601658）以369.77億元排名解禁榜第一，工業富聯（601138）和碩世生物分別以141.73億元、37.08億元排名第二和第三。
四、全球市場
1、上周五，納指漲0.70%，報12464.23點，周漲2.12%；標普500指數漲約0.88%，報3699.12點，周漲1.67%；道指漲約0.83%，報30218.26點，周漲1.03%。
2、上周五，英國富時100指數上漲0.92%，報6550.23點，周漲2.87%；德國DAX指數上漲0.35%，報13298.96點，周跌0.28%；法國CAC 40指數上漲0.62%，報5609.15點，周漲0.20%。
3、上周五，COMEX 2月黃金期貨下跌1.1美元，收於每盎司1840美元，跌幅為0.06%。
4、上周五，WTI 1月原油期貨收漲0.98美元，漲幅2.16%，報46.26美元/桶，周漲1.60%。布倫特2月原油期貨收漲1.00美元，漲幅2.07%，報49.25美元/桶。
5、德國三大車企大眾、寶馬、戴姆勒均公布未來5年內加速電動化和數位化轉型的重點投資和發展計劃。三大車企均表示看好正持續復甦的中國市場。
6、大眾汽車CEO表示，預計自動駕駛汽車將在2025年至2030年之間上市。自動駕駛汽車所需的計算機晶片性能的提高，而人工智慧的發展也在加速這一進程。
五、商品期貨
1、國務院安委辦、應急管理部召開全國煤礦安全生產工作緊急視頻會議，要求嚴格停產關閉整頓礦井管控措施，對納入關閉退出的煤礦，嚴禁違規設置「回撤期」「過渡期」。
2、中鋼協副會長駱鐵軍表示，近期進口鐵礦石價格大幅上漲超出行業預期，偏離供需基本面，存在貿易商招標異常助推指數上漲、期貨市場臨近交割月多頭逼倉等人為製造市場緊張行為，呼籲相關監管部門儘快介入。
3、國家糧油信息中心高級經濟師李喜貴表示，目前玉米收購價格處於歷史高位，從後期看，價格繼續上行缺乏支撐，12月份收購價格回調可能性大。
4、伊拉克油長賈巴爾：油價有所改善，但仍容易受疫情影響，預計明年油價將超過50美元/桶；伊拉克將繼續遵守歐佩克的減產決定，12月將出口280萬桶/日石油。
5、丹麥打算到2050年全面停止在北海的石油和天然氣勘探及開採活動，作為能源轉型方案的組成部分。
六、債券市場
1、國君固收認為，利率債的跨年結構性行情可期。在央行維穩的引導下，流動性修復的持續性值得期待，無論是應對跨年、應對貸款利率上行，還是應對人民幣升值壓力，資金面轉松的確定性較高，從而成為本輪債市熊市反彈的重要支撐。
2、交易商協會發布《非金融企業債務融資工具主承銷商盡職調查指引》。某股份行投行部副總表示，主承新規意味著主承銷商要更加盡職，盡調壓力增加。後續發債準入門檻會提升，否則發行人無法償債，主承銷商可能要承擔盡調風險。
3、標準普爾全球公司的報告預計，到今年年底，全球債務將達到200萬億美元，相當於全球年度經濟產出的265%，與世界GDP的比重上升了14個百分點。
七、外匯
1、中國外匯交易中心：將於今日(12月7日)在外匯交易系統推出瑞士法郎、俄羅斯盧布和韓元外幣拆借及外幣同業存款交易。
2、招商基金量化投資部副總監侯昊：明年人民幣升值還將持續，匯率大概率不會升破6.3，是一個緩慢升值的過程，資金面對匯率升值影響較大。
八、行業資訊
1、中國保險行業協會會長邢煒：初步預計，「十三五」期末中國保費收入4.5萬億元左右，完成規劃目標。「十三五」期間，保費收入年均增長約13%，保險總資產年均增長約12%，為全社會提供風險保障提高約4倍。
2、7月以來，上市房企加快推盤和營銷力度，截至11月底多家房企已經提前完成年度業績目標。機構分析認為，預計2021年房地產市場平穩態勢延續。
3、海南出臺產業用地先租後讓管理實施細則，明確先租後讓租賃年限一般為5年，最高不超過10年，與後續出讓年期總和不得超過該宗土地用途的法定最高出讓年限。
4、北京市經信局張金瑞表示，北京將成立百億級虛擬實境產業基金，推動產業協同合作、探索普惠規模應用，完善產業共性平臺。
5、大眾中國回應「因晶片短缺面臨停產」：雖然晶片供應受到影響，但情況並沒有傳聞中嚴重，已經和總部、相關供應商展開協調工作，積極採取應對措施；目前，相關車輛的客戶交付沒有受到影響。
6、數據顯示，預計2020年中國寵物市場規模將達2953億元。2015-2019五年內市場規模翻2倍，年複合增長率20%。
九、國內公司新聞
沃森生物收到關注函：交易所要求說明轉讓上海澤潤控制權的合理性等；
艾格拉斯（002619）：因涉嫌信息披露違法被證監會立案調查；
英搏爾（300681）：擬引入戰投格力金投及卓越智途；
中國銀行：對「原油寶」產品風險事件有關責任人嚴肅問責；
牧原股份（002714）：11月份生豬銷售收入50.78億元，同比增長78.74%；
立霸股份（603519）：控股股東擬向鹽城東方轉讓公司8%股份；
康弘藥業（002773）：擬定增募資不超34.72億元；
潔美科技（002859）：擬5129萬元-1.01億元回購公司股份；
特發信息（000070）：所屬聯合體籤訂重大合同。
十、公司債券輿情
1、主承銷商：「20永煤SCP004」、「20永煤SCP007」持有人會議審議通過展期方案；
2、「20永煤SCP005」展期方案：擬先行付息、兌付50%本金，剩餘本金展期270天；
3、主承銷商：「20豫能化CP002」可能觸發交叉保護條款；惠譽：上調新城發展及新城控股（601155）發行人評級至「BB+」，展望穩定；
4、中證鵬元：將長園集團（600525）評級展望由負面調整為穩定；
5、「20陝延油MTN007」、「20二商Y1」、「20二商Y2」取消發行；
6、100億元粵港澳大灣區建設債券完成發行。
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責任編輯：yk