收好!最官方報稅準備資料清單, 手把手教你查退稅~

2021-02-13 舊金山灣區華人資訊

一年一度的報稅季開啟了,小夥伴們,面對紛繁複雜的報稅規則你是否頭大?無論你是打算小試牛刀自己報稅,還是求助免費報稅機構或專業會計師代勞,都要準備好必要的報稅材料,免跑冤枉路。想查退稅「紅包」,但不知何時到帳,來來來,小編教你追蹤退稅進度。

一、報稅準備資料清單

報稅前,您需要先準備好以下內容(來自IRS官網):

1、含相片的身份證件

2、納稅人、配偶和被撫養人的有效社會安全卡

3、如果您沒有社會安全卡號碼,您、您配偶和被撫養人可能以個人納稅者身份識別號碼(Individual Taxpayer Identification Number 簡稱ITIN)指定函來替代。

4、外國人身份證明,如果是申請ITIN者

5、您、您配偶,以及與您一起居住被撫養人的出生日期

6、所有僱主提供的薪資與所得表單(W2,W2G,1099-R,1099Misc)

7、來自銀行的利息與股息明細表(1099表)

8、所有的1095表《醫療健康保險報表》

9、醫療健康保險豁免證書,若有

10、去年聯邦和州的報稅表副本,若有

11、銀行account number及routing number

12、如果是已婚夫婦透過電子方式聯合報稅,夫婦兩人必須同時在場籤署必要表格

13、託兒總費用和託兒中心的報稅識別號碼

14、1095-A、B、C表《可負擔健保報表》

15、國稅局或州政府的收入副本,若適用


二、手把手教你查退稅

相信不少小夥伴都相當期待,報稅後的退稅「紅包」,究竟要等多久才能到兜裡來。

如果你是以電子傳送報稅表及退稅申請文件,並且要求國稅局將退稅直接匯入銀行帳戶,是讓退稅落袋為安最快的方法。另電子報稅上傳後24小時內,就可以到國稅局網站的「我的退稅」(Where’s My Refund)網頁查看退稅處理進度。

具體操作方式

到國稅局「我的退稅」Where’s My Refund)網頁,依報稅文件的處理程序,提供三個查詢進度,包括國稅局「收到報稅文件」(Return Received)、「核准退稅」(Refund Approved)、以及「匯出退稅」(Refund Sent)。

註:該網頁每天更新一次,通常是在晚上更新,所以報稅人每天只有查詢一次即可。


如果網頁上顯示「匯出退稅」,報稅人如果查看銀行帳戶,但沒有看到匯入的退稅,不要驚慌,因為這是國稅局匯出退稅的日期,通常銀行需要五個工作天才會將匯款存入帳戶。屆時如果仍未看到匯款,要聯繫國稅局。


不想多等幾天的報稅人,可以考慮使用翰威特傑克遜公司(Jackson Hewitt)提供的稅務服務,因為該公司與美國運通公司(AmericanExpress)合作,報稅人可以要求國稅局將退稅直接退到運通的Amex Serve Card預付卡。等國稅局匯出退稅時,立即就可以使用這筆金額。

如果電子報稅後超過21天,或者書面報稅後逾6周,在國稅局網頁上都還未看到「核准退稅」的進度,可能的情況是,報稅內容有誤或不完整,或者報稅人是身份盜竊的受害者。

如果以書面報稅,要等4周後才能到國稅局網站查詢進度。

以上內容由本平臺綜合整理

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