矽鐵、玻璃盤中觸及漲停 鐵礦石進口價格創歷史新高、澳元匯率基本...

2020-12-16 同花順

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　　鐵礦石進口價格創歷史新高、澳元匯率基本面因此改善

　　觀點分享：隔日海關總署發布的11月進出口數據顯示，今年前11個月，中國進口鐵礦砂累計達到10.73億噸，累計同比增長10.9%，儘管受到澳大利亞和巴西發貨量降低的影響，10月和11月單月環比已經連續兩個月下降，但是在國內強勁的鋼材產品需求支撐下，鐵礦石進口均價卻創下歷史新高，最新為每噸694.5元，上漲幅度達到5.8%。由於鐵礦石是澳大利亞國際收支平衡表中重要的出口商品，澳元也被冠以「商品貨幣」之稱，鐵礦石價格的持續走高，也正在改善澳大利亞的國際收支貿易帳戶，在「弱美元」背景下澳元匯率持續走高。作為製造業的下遊，原材料商品價格的上漲註定滯後於需求擴張，原材料價格上漲周期和商品貨幣升值周期或剛剛起步。

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　　股指：復甦交易情緒有所退坡，期指或震蕩走勢

　　國債：期債或弱勢震蕩

　　黃金：上破1850位置，偏強

　　銅：供應受限，支撐價格

　　鋁：累庫拐點或現，鋁價應聲下行

　　鋅：庫存減少，支撐價格

　　鉛：現貨偏弱，價格承壓

　　鎳：偏強震蕩

　　螺紋鋼：原料強勢推動成本上行，偏強震蕩

　　錳矽：偏強震蕩

　　焦炭：追多謹慎

　　焦煤：追多謹慎

　　動力煤：追多謹慎

　　玻璃：短期估值偏高中期仍是震蕩市

　　豆油：震蕩

　　白糖：繼續下跌

　　棉花：內外棉價差有向下修復需求，中長期重心有望上移

　　PTA：估值調整，底部抬升

　　MEG: 估值調整，底部抬升

　　橡膠：弱勢震蕩

　　瀝青：高位回落，震蕩整理

　　PP：中期震蕩市

　　紙漿：階段性止盈

　　尿素：臨近換月，偏強運行

　　純鹼：價格仍偏高 中期仍偏弱

　　LPG：震蕩延續

　　PF：底部區間震蕩，隨TA反彈

　　原油：高位震蕩

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　　銅價從近8年高位回落，原因是中國進口下降

　　①銅價周一下跌，從前一交易日觸及的近八年高位回落，原因是最大消費國中國的銅進口下降。截至北京時間15時17分，LME期銅下跌0.6%，至每噸7712美元，低於前一交易日每噸7774美元的峰值。滬銅主力合約合約收盤下跌0.3%，至每噸57030元。中國11月份以美元計算進口年率同比增長4.5%，低於10月份4.7%的增幅，也低於路透社分析師預測的6.1%的增幅，但仍標誌著連續第三個月擴張。與此同時，中國11月銅進口連續第二個月下降，降至六個月低點，因有利的價格套利窗口關閉。

　　②一位駐新加坡的交易員表示，疲弱的中國進口數據引發了機構拋售。不過，如果美國新的刺激計劃獲得通過，市場可能會反彈。他說：「我們現在就是在等待刺激方案通過，促使銅價達到新高。」

　　花旗：銅價在強勁反彈後「過熱，難以駕馭」

　　花旗表示，在最近一輪上漲之後，銅「太熱而難以操作」，在現貨市場反彈過後，銅價可能會回落，明年第一季度更看好鋁和鋅。儘管銅在未來幾周可能會「衝頂」，但多頭可能會失去動能，因季節性庫存將增加，中國進口將減少，供應將擴大。建議在約7000美元/噸或更低的價位買入，預計2021年均價為7500美元/噸，2022年和2023年均為8000美元/噸，屆時市場將回歸供不應求狀態。

　　鐵礦石期價創歷史新高，因為中國進口突破10億噸

　　據外媒報導，

　　①中國經濟和鋼鐵生產的強勁，再加上供應風險推動鐵礦石期價升至創紀錄水平。新加坡鐵礦石期貨價格將再創新高，延續其瘋狂漲勢。根據海關總署周一的數據，11月，中國進口量接近1億噸，創下當月紀錄。到目前為止，這已使得今年的進口量達到10.73億噸，超過了2019年的全年進口量。除此之外，中國上個月的總體出口創下2018年初以來的最大增幅。

　　②鐵礦主要生產商淡水河谷上周下調了今年的產量指引，巴西發貨量繼續面臨雨季和新出現的拉尼娜等不利天氣。花旗集團在一份報告中表示，由於中國鋼鐵需求的增長和中國消費前值的反彈，預計第一季度鐵礦石的現貨價格將達到140美元。上半年海運市場將出現短缺，未來幾個月中國港口的庫存應該會下降。鐵礦石價格飆升促使中國鋼鐵企業呼籲宏觀幹預。

　　中國11月鐵礦石進口環比降8.1%，因出口國發貨減少

　　中國海關周一公布的官方數據顯示，11月中國鐵礦石進口連續第二個月下降，較一個月前減少8.1%，因主要出口國的出口放緩。英國商品研究所（CRU）駐北京高級分析師RichardLu表示，過去兩個月，來自澳大利亞和巴西的發貨量相對較低。其補充稱，12月的發貨量通常較高，不過需要監測天氣狀況。Lu亦指出，鋼材產品的可觀利潤提振鋼企對鐵礦石的需求。

　　PPPC：10月全球紙漿發運量為453.5萬噸，庫存為39天

　　PPPC數據顯示，10月全球紙漿發運量453.5萬噸，較9月（數據為488.7萬噸）減少7.2%，較去年同期增長1.7%。庫存39天，較上月（42天）下降3天，較去年同期（46天）下降7天。其中針葉漿發運量208萬噸，庫存36天；闊葉漿227萬噸，庫存42天。

　　伊朗總統欲增加原油出口 未來三個月是關鍵

　　當地時間6日，伊朗總統魯哈尼表示，他已要求伊朗石油部採取一切必要舉措，在「接下來3個月內」做好增加原油產量和出口量準備。魯哈尼說，美國總統川普退出伊核問題全面協議前，伊朗日均出口原油超過200萬桶。據報導，伊朗2018年單日原油出口一度達到280萬桶，目前則低於30萬桶。美國當選總統拜登競選時曾表示將重回伊核協議。

　　農產品

　　歐盟，英國2021年油菜籽產量可能恢復至1820萬噸

　　法國諮詢機構戰略穀物公司(Strategie Grains)稱，歐盟，英國2021年油菜籽產量可能恢復至1820萬噸。較今年的極低水平1720萬噸略有反彈。一份油料種子報告稱，播種活動的艱難開展將限制產量的恢復，與上次收割相比，油菜籽收割面積將保持穩定，約為550萬公頃。強勁的單產可能會推高明年的產量，收成達到2014/15年度油菜籽產量的創紀錄水平，仍將低於2000萬噸。

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責任編輯：zjl

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