非金屬類建材行業「美麗中國」系列報告之建材篇:綠色建材,建設未來

2020-12-22 騰訊證券

環保政策指明新時代發展之路,綠色建材建造「美麗中國」 步入「十三五」,我國原有的粗放式的經濟發展之路受資源、環境等制約而難以為繼,更趨嚴格的環保政策展示出「美麗中國」圖景。十九大報告中提出「加快生態文明體制改革,建設美麗中國」,建材行業亦推進去產能、制定排汙標準,推進綠色生產。

綠色生產與生產綠色,環保之下建材行業的危與機 梳理建材行業主要產品的生產過程,可將綠色建材之路劃為兩類,一為減少產品生產過程中的大氣、水汙染,降低能源消耗等,主要是水泥行業的粉塵汙染;二是在產品生產過程中產生保護環境和解決環境問題的效益。此即所謂的「綠色生產」與「生產綠色」。綠色建材將對現有的產業鏈中的各個環節產生影響,危與機並存。

環保之下建材行業成本及價格看漲 環保成本的內部化,將使產品的成本提高,而隨著價格的向下遊傳導, 水泥等產品價格看漲,2016年以來水泥、玻璃等成本與價格的同步上漲即是這種成本內部化的表現。 長期以來,中國水泥價格在全球最低,因環境汙染成本外部化,而後期隨著石灰石、煤炭等原材料、燃料價格上漲,及階梯電價等政策導致落後產能退出,行業的平均環境成本將上升,參考環保嚴格國家的水泥市場價格,我國水泥價格仍有上升空間。

投資建議:看好優質龍頭企業在環保之下的強適應能力 環保政策的加強,將利好行業中原有優勢企業提高競爭力,因其生產過程更能實現綠色化,適應能力更強。推薦標的:水泥行業海螺水泥華新水泥等生產過程中能耗更低、環保措施優,且均具備水泥窯協同處置環保業務。

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