7張圖看懂股份行信用卡業務全景
股份行是銀行信用卡業務創新活力最強的一個群體。多家股份行在信用卡線上化獲客、活客上，都進行了諸多有益的創新探索。
前期輕金融詳細對比了 六大行信用卡2019年各項業務數據，隨著上市股份行年報全部公布，本文我們來全面對比下9家股份行的信用卡的2019年發展情況。
一、信用卡中心人員與資產規模
這是一個被關注較少的數據：有5家股份行在2017~2019年報中，都公布了信用卡中心的員工人數與資產規模。
先從信用卡中心人員規模看，截至2019年末浦發是唯一一家人數在1萬以上的；此外，招行和中信銀行的信用卡中心人數分別為6360人、5864人；平安銀行和興業銀行分別為2329人和1044人，興業的員工人數最少；
從各股份行信用卡中心人員變化看，招行、興業銀行近三年人員數量幾乎沒有變動；浦發銀行、平安銀行的人員均有擴充；中信銀行的人員數量略有減少。
接下來，來看各銀行信用卡中心的資產規模，截至2019年末，招商銀行的資產規模最高，達到了6000億元以上，平安銀行、中信銀行均在5000億元以上，浦發和興業分別為4114億和3435億。
從資產規模變化看，各家股份行的資產規模近三年基本上都有增加。
說明：民生銀行、華夏銀行、浙商銀行未公布相關數據，2019年末光大銀行信用卡中心人數為3014人。
二、信用卡賺錢能力
再來看一個非常重要的指標——信用卡營業收入與佔比，這一數據能看出信用卡對銀行營收的貢獻度。
毫無疑問，招行的信用卡業務有同業最強的盈利能力：2019年信用卡營業收入達到了799.88億元。具體來看，招行實現信用卡利息收入539.99億元，同比增長17.44%；實現信用卡非利息收入259.89億元，同比增長25.42%。
其次是中信銀行，2019年的信用卡營收超過了600億元；浦發銀行的信用卡營收也較高，達到了530億元；光大銀行、華夏銀行、浙商銀行的信用卡營收分別為475.67億元、159.47億元、13.65億元。
從信用卡營收佔各銀行營業收入的比重看，光大銀行最高，達到了35.82%，佔比超過了1/3；中信銀行的信用卡營收佔比也接近1/3；招行、浦發的信用卡營收佔比也都超過了1/4；華夏銀行、浙商銀行的佔比分別為19%、3%。
說明：民生銀行、興業銀行、平安銀行未公布本部分相關數據
三、發卡量與貸款餘額
在信用卡的各個指標中，信用卡貸款餘額、信用卡交易量等，可以反映各家銀行信用卡業務的體量、用戶粘性、忠誠度。
說明：招行、浦發、平安的公布口徑是流通卡數，其他為累計發卡量
1、累計發卡量
截至2019年末，招行的信用卡流通卡數達到了9530萬張，有望成為首家信用卡流通數破億的股份行；其次是中信銀行，累計發卡量也達8333萬張；平安銀行為6033萬張；此外，民生銀行與興業銀行的信用卡累計發卡量也均在5000萬張以上。
從2019新增發卡量來看，興業銀行新增921.51萬張，民生新增790.89萬張；浦發銀行流通卡數較上年末增長 17.30%；招行信用卡流通卡數增長13.04%，平安銀行流通卡量較上年末增長 17.1%。
2、信用卡交易額
從2019年信用卡交易額來看，招行是唯一一家突破4萬億的股份行；平安銀行的交易額也在3萬億以上，中信銀行、民生銀行、光大銀行、浦發銀行的信用卡交易額均在2萬億以上。
從增幅看，有4家股份行的信用卡交易額同比增幅超過了20%：興業銀行信用卡交易額同比增長29.87%，中信銀行較上年增長23.05%，平安銀行同比增長 22.5%，浦發銀行同比增長20.36%。
3、信用卡貸款餘額
從2019年末信用卡貸款餘額看，招行達6710億元，平安銀行與中信銀行的信用卡貸款餘額也在5000億以上；民生銀行、光大銀行、浦發銀行的信用卡貸款餘額均在4000億以上。
從信用卡貸款餘額變化看，多數銀行2019年餘額都增加，興業銀行增幅超過20%，招商銀行、平安銀行、中信銀行、民生銀行、光大銀行的增幅也都超過了10%。
從信用卡貸款餘額佔零售貸款比重來看，股份行的增幅大大超過了國有行，平安銀行、光大銀行、華夏銀行、民生銀行4家銀行這一數字都超過了30%；中信銀行、招商銀行、浦發銀行、興業銀行4家銀行的佔比都在20%億以上。
從佔比變化看，2019年只有光大銀行、中信銀行、興業銀行的信用卡貸款佔比略有上升，意味著3家銀行的信用卡貸款仍在快速擴張中；其他股份行的信用卡貸款餘額佔比，都出現不同程度的下降。
四、信用卡不良率：民生最高
從信用卡不良率來看，有兩家在2%以上。民生銀行的信用卡不良率最高，達到了2.48%，比上年末上升0.33個百分點。招行的信用卡不良率最低，為1.35%。
從信用卡不良率變化看，僅有中信銀行一家股份行2019年的不良率出現下降，其他股份行的信用卡不良率均有不同程度上升。
2020年第一季度，包括信用卡在內的零售貸款遭遇了前所未有的不良貸款壓力，據輕金融了解，部分地區的個別股份行信用卡不良貸款規模，一度出現了數倍的增長。隨著復甦期到來，這一現象可能會緩解，不過仍然值得跟蹤。
對於信用卡貸款不良貸款率上升，招行在年報中表示，「從短期看，目前行業仍處於風險釋放期，消費信貸類資產質量仍將面臨壓力，但從長期看， 本公司具備優質的客群基礎，與共債風險客群的交叉主要集中在小部分次級客群且規模有限，資產質量將保持相對穩定。」
五、信用卡業務創新
1、做大信用卡APP
信用卡APP是股份行信用卡創新最為重要的突破口，其中以招行掌上生活App為代表。2019年，招行信用卡推出掌上生活App8.0版本，以「連接億萬人的生活、消費和金融」為願景，探索拓展內容生態、品質電商、汽車生活等生活場景。
在股份行中，招行與中信銀行均公布了信用卡APP的月活數據。
截至報2019年末，掌上生活App累計用戶數9126.43萬戶，其中非信用卡用佔比31.51%，掌上生活App期末月活躍用戶數4664.34萬戶，客戶規模和活躍度持續領跑同業信用卡類App。
2019年末，中信銀行動卡空間APP月活用戶為1340萬，增長了19%。2019年，該行通過持續優化信用卡APP，發力數位化經營能力，為客戶提供優質交互體驗。
2、金融科技創新
信用卡更大的亮點是科技與服務創新、跨行業合作等帶來的積極改變。
一是加快數位化獲客。
以招行為例，2019年末，掌上生活App累計用戶數達9,126.43萬戶，信用卡數位化獲客佔比達64.32%。招行從信用卡第三方渠道（主要為微信、支付寶服務窗和官方QQ）獲取的粉絲量累計達1.39億。
二是積極探索拓展生活場景，提升網絡獲客和經營能力、客戶體驗。
如招行採用「端到端客戶旅程方法論」，重點對零售客戶首面經營旅程、MGM（客戶推薦客戶） 旅程、代發業務旅程和信用卡帳單分期旅程進行全流程體驗重塑，改進效果顯著。
2019年，中信銀行信用卡持續深化與騰訊、阿里等網際網路企業的經營合作，推動場景獲客效能同比提升76%；同時，積極整合線上支付生態，2019年網絡交易額同比增長35.5%，交易筆數同比增長36%。
浦發銀行在年報中也提到，創新發行國內首張以「浦發銀行——長三角自己的銀行（從長三角走向全世界）」 為主題的信用卡。
結語
2020年，對於信用卡行業來說應該是一個轉折點：在前所未有的資產質量壓力之下，發卡量、交易額、營收貢獻等關鍵指標的增幅變得不再那麼重要。
對於銀行來說，要把握好風控水平與擴張的平衡點。也就是說，增長不再那麼重要，只有可持續的穩健經營，才能最終平穩穿越這輪難熬的周期。
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來源：輕金融