-熱點聚焦-
1.【6月A股新增股民155萬,同比大增近五成,投資者總數1.68億,每10個中國人就有1位炒股者】經紀業務開戶情況向頭部券商集中,「強者恆強」。海通證券今年上半年開戶數同比增長超過40%,長江證券上半年開戶數較去年同期增長30%左右。中信證券7月日均開戶數環比增長約30%,國泰君安6月線上開戶環比上升三成以上。(財聯社)
2.【螞蟻上市或誕生近60位億萬富翁,最低身價6.65億】支付寶母公司螞蟻集團宣布啟動兩地上市計劃。目前各方給其估值為1.4萬億元,若按該估值則持有0.007%的股權,便可成為億萬富豪。據不完全統計,阿里及螞蟻系至少將有近60名高管及合伙人成為億萬富豪。此外,A股方面,螞蟻概念股京能置業、新開普、張江高科、潤和軟體、君正集團均一字漲停。(新浪)
3.【拼多多回應團購25萬買特斯拉:車子是正品,補貼也是真的】近日,拼多多平臺上的宜買車汽車旗艦店上線了特斯拉中國-Model 3團購,活動價比官方指導價291800元便宜了4萬元。特斯拉發布聲明否認與宜買車或拼多多就該團購活動有任何合作。宜買車回應稱,萬人團活動推出秒殺優惠只有5輛車,是公司通過相應渠道購入,可以保證車輛是全新正品,「手續和渠道都是正規的,發票也是正規的,也能享受特斯拉的各項服務政策。」(新京報)
4.【法國表態不會禁止華為在法投資5G】英國上周宣布將禁用華為後,其他歐洲國家對待華為的態度也受到關注。路透社最新消息,法國財政部長勒梅爾表示,法國不會禁止華為在法投資5G。(環球網)
解讀 在美國和英國的打壓下,華為守住歐洲市場意義重大。
5.【中國駐英大使以歷史回應英國禁用華為:英國失去了成為5G領軍者的機會】當地時間19日,中國駐英國大使劉曉明接受BBC專訪時表示,1793年乾隆皇帝曾告訴英國國王「我們不需要你們製造的東西」,這成為了中國此後150年衰落的開端。現在英國對中國說「我們不需要你們的5G技術」。英方的決定是一個非常錯誤的決定。這對華為是黑暗的一天,對中英關係也是黑暗的一天,對英國則更是黑暗的一天,因為英國失去了成為5G領軍者的機會。(每經網)
6.【COMEX 9月白銀期貨收漲6.8%,報21.557美元/盎司,創2014年3月份以來收盤新高】COMEX 8月黃金期貨收報1843.9美元/盎司,漲1.5%,創2011年9月份以來主力合約收盤新高。(財聯社)
7.【美股三大指數收盤漲跌不一,貴金屬、油氣板塊漲幅居前】道指漲0.6%,標普500指數漲0.17%,納指跌0.81%。科爾戴倫礦業漲超6%,金凰珠寶漲近5%;納伯斯實業漲超26%。科技股普遍回落,微軟、亞馬遜、蘋果跌超1%,特斯拉跌超4%。中資股多數上漲,網易有道漲超10%,創收盤記錄新高,搜狗漲超8%,阿里巴巴、金山雲漲超1%。(財聯社)
-宏觀經濟-
1.【財政部:中法雙方同意繼續促進兩國金融監管機構之間合作】財政部發布第七次中法高級別經濟財金對話聯合情況說明:雙方歡迎兩國交易所間加強交流,開展跨境ETF、海外指數開發、存託憑證等務實合作。(新浪)
2.【北京低風險地區電影院7月24日可營業;北京演出場所、KTV、網吧限流恢復開放】(新浪)
3.【印度首都近四分之一接受新冠病毒抗體檢測者結果呈陽性】其中許多人可能曾是無症狀感染者。日本昨日新增確診632例。(財聯社)
4.【美國再將11家中企列入實體清單,涉及5家A股公司】其中,合肥美菱為上市公司長虹美菱的全資子公司;南昌歐菲光科技有限公司由上市公司歐菲光持股49%;新疆絲路華大基因科技有限公司、北京六合華大基因科技有限公司均由上市公司華大基因100%持股。另外,今創集團、碳元科技同樣為A股上市公司。(觀察者網)
-地產風雲-
1.【融創中國董事長孫宏斌要分拆旗下的融創服務獨立上市,預計融資10億美元】融創服務涵蓋融創服務集團、融創房屋保養維修公司兩大業務板塊。目前,融創服務集團已進入110個城市,432個高端案場。2019年的年報數據顯示,融創物業管理及其它收入達70億元。(澎湃)
融創中國董事長孫宏斌
-國內市場-
1.【上證指數改革落地,券商:新滬指點位在4000點左右!】今日,上證指數編制方案改革落地盤後將發布上證科創板50成份指數歷史行情,7月23日正式發布實時行情。根據此前機構的相關回測,按照指數改編細則推算,當前指數應該高於現在指數的點位。如果根據新編制方案進行歷史回溯模擬,有券商甚至推算出新上證綜指點位在4000點左右。還有券商預判,新經濟公司有望為上證綜指帶來長牛行情。(東方財富網)
2.【科創板一周年,1800億兇猛解禁】22日,科創板迎來開市一周年。2019年7月22日,科創板首批掛牌25家企業,2020年7月21日,科創板掛牌公司已經達到133家,市值也從5534億增長至27867億元。而在一周年之際,科創板也將迎來一波解禁潮,解禁市值總規模約1800億元。對於科創板即將到來的解禁潮,機構認為,對整體市場造成衝擊或有限。解禁若帶來「黃金坑」,很可能成為三季度「科創牛」的起點,看好其帶動科技板塊成為市場主線。(財通社)
3.【近萬億資金到帳運營,關注半年報養老金持倉】截至6月底,已有26個省份實現養老保險基金省級統收統支,22個省份籤署基本養老保險基金委託投資合同,累計到帳資金9482億元。與一季度相比,基本養老金到帳資金增加了229億元,資金規模進一步擴大。目前,A股進入半年報披露窗口期,養老金的持倉情況或將於近期陸續披露。(財聯社)
解讀 我國逐步邁入老齡化社會,養老金的支出不斷增加;同時老齡化又會帶來無風險利率的下行,固收類資產收益率下降是必然趨勢。而權益類資產長期收益率較高,養老金增加股市持倉是趨勢。一季度持倉中,持倉市值較大的有:大族雷射、金山辦公、國投電力、中國巨石等;對流通股持倉佔比較高的有:傳音控股、金山辦公、鵬鼎控股等。
4.【年內新股發行募資2347億元,科創板佔比近六成】共有162家公司首發募資,單家公司平均募集資金14.49億元。分區間來看,募資金額超10億元的有44家,其中,募資金額超百億元的有2家。科創板發行新股69隻,募資1340.54億元。(證券時報)
解讀 創業板註冊制後,新股發行頻率還會加快,而市場已經基本適應了這種節奏。如果選擇頭部企業、ETF和基金投資,受影響會比較小。
5.【中信等5券商參與第一創業定增,中信與建投躋身前十大股東】第一創業本次非公開發行新增股份7億股預計將於周三在深交所上市。本次發行對象共有9名,中信證券、國泰君安、中信建投、中金公司、浙商證券5家券商均定增獲配。中信證券與中信建投也藉此定增,躋身前十大股東之列。(財聯社)
解讀 第一創業每股6元的定增價比現在市場價打了六折,對於鎖定期只有6個月的配售對象,不出意外的話,又可以大賺一筆。
6.【深圳本地股異動】周二,深物業A、深大通、建藝集團均直線拉升封板,深賽格、深振業A、深南電A等快速跟漲。(東方財富)
解讀 下個月是深圳特區成立40周年,深圳本地板塊開始預熱。
7.【北向資金】21日淨流出逾30億元,中國平安遭淨賣出6.83億元居首,海螺水泥、恒生電子分別被淨賣出5.69億和4.95億元;格力電器逆勢獲淨買入8.66億元,此外藥明康德和海康威視均獲外資加倉逾4億元。(Wind)
解讀 市場陷入震蕩趨勢,資金短線操作跡象明顯。
8.【資金面】央行21日進行100億元7天期逆回購操作,當日有300億元逆回購到期,當日實現淨回籠200億元。(新浪)
解讀 央行開始通過逆回購調節市場流動性,以逐步減量對衝為主。
9.【新股中心】7月22日新股申購:甘源食品(002991)、天地在線(002995)、盟升電子(688311)、江航裝備(688586)。新股上市:科思股份(300856)、德林海(688069)、大地熊(688077)、三生國健(688336)、震有科技(688418)、芯朋微(688508)、力合微(688589)、奇安信(688561)。
-產經觀察-
1.【國辦:將符合條件的網際網路醫療服務納入醫保報銷範圍】國務院辦公廳發布意見提出,完善對新業態的包容審慎監管。在保證醫療安全和質量前提下,進一步放寬網際網路診療範圍,將符合條件的網際網路醫療服務納入醫保報銷範圍,制定公布全國統一的網際網路醫療審批標準,加快創新型醫療器械審評審批並推進臨床應用。(證券時報)
解讀 醫保接入網際網路醫療平臺是網際網路+醫療發展重要環節,接下來等待配套細則落地,產業鏈企業將持續受益。A股相關上市公司有:衛寧健康、創業慧康、國新健康、萬達信息等。
2.【寵物消費市場破2000億元,上半年全國新增寵物相關企業11.5萬家】《2019年中國寵物行業白皮書》數據顯示,2019年全國城鎮寵物(犬貓)消費市場規模達2024億元,同比增長18.5%。2020年上半年,我國新增近11.5萬家寵物相關企業,同比增長50.09%。(證券時報)
解讀 根據發達國家經驗,人均GDP與各國人均寵物貓/狗呈正相關關係,我國人均GDP跨過8000美元,進入寵物產業快速發展期。老齡化、少子化對寵物陪伴需求顯著增強,進而成為寵物支出增長的重要支撐。上遊寵物食品、下遊寵物醫療是市場佔比較高的子行業。A股相關上市公司有:中寵股份、佩蒂股份。
3.【保利協鑫能源:新疆工廠一裝置閃爆,但工廠已恢復生產】周二保利協鑫能源內部人士向記者表示:「公司新疆生產基地並未出現『爆炸』,真實情形是由於產能完全釋放,導致一條管道出現憋壓,進而產生閃爆。目前除閃爆裝置停產檢修外,其餘裝置一切生產正常。」此前有外媒報導稱,「保利協鑫新疆多晶矽工廠7月19日因精餾裝置問題引發爆炸,該工廠已停產。」(財聯社)
解讀 即使沒有這個事故,矽料價格也在隨需求回升在上漲,只是消息闢謠後短期概念股可能承壓,但中期仍有上漲動力。A股頭部公司通威股份、特變電工、合盛矽業具備明顯的成本優勢,有望在行業產品漲價時獲得很強的業績彈性。
4.【商務部:上周豬肉批發價格每公斤48.51元,環比上漲1.3%】漲幅比前一周回落2.2個百分點。(商務部)
解讀 肉價仍然在反彈,養殖企業業績受下半年量價齊升的支撐,保持高位,但同比增幅開始下降,因去年同期肉價已經開始上漲。A股相關上市公司有:牧原股份、溫氏股份、新希望、正邦科技等。
5.【乘聯會:預計2020年乘用車市場同比下降11%】今年上半年乘用車批售銷量766.7萬輛,同比-22.9%;零售銷量770.9萬輛,同比-22.5%。二季度車市同比增速企穩,較一季度呈現出V字回升。綜合考慮宏觀經濟、產業政策和市場環境等多方面因素後,預計2020年乘用車市場同比下降11%。(財聯社)
解讀 下半年隨著經濟復甦和政策刺激,汽車產業發展將提速,尤其是新能源和網聯車。產業鏈將成為比較確定的風口,值得關注。A股相關上市公司有:長城汽車、比亞迪、華域汽車、星宇股份、富奧股份等。
6.【深圳市商務局將於8月份在全市啟動「以舊換新」汽車購置獎勵項目】「以舊換新「汽車經銷企業銷售車輛必須是國六以上排放標準小汽車或新能源汽車;銷售車輛必須是新車。(新浪)
7.【特斯拉再次入選新能源車推薦目錄】7月21日,工信部在官網上發布《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》(2020年第8批),包括特斯拉(上海)有限公司生產的兩款車型在內的332款車型被列入推薦目錄。根據上述目錄,特斯拉本次列入推薦目錄的兩款車型均搭載三元鋰動力電池,電池系統能量密度均為161Wh/kg。(新浪)
8.【第三次帶量採購發出啟動信號:採集86品規信息,涉及100餘家企業】上海陽光醫藥採購網公布開展部分藥品基礎信息採集工作通知,其中涉及56個通用名藥品、86個品規,不出意外地話,第三批國家帶量採購藥品將出自此次採集的目錄中。根據已公布的名單,年銷售有過十億的大品種,有分析預估總規模接近600億元,第三批藥品集採降幅會更大。(財聯社)
9.【北京、上海等5家區域性股權市場獲準參與區塊鏈建設試點】近日,證監會發函原則同意了北京、上海、浙江、江蘇、深圳等區域性股權市場參與區塊鏈建設試點工作。(新浪)
-公司要聞-
1.【有研新材:公司是中芯國際高純/超高純濺射靶材的主要供應商之一】中芯國際是公司重要的下遊客戶。(財聯社)
解讀 半導體材料製作的市場結構中,靶材大概在2.36%,國內50億美元的市場規模還是能夠為靶材公司提供發展空間。海外四大龍頭公司目前佔據全球近80%市場份額,也可以看到國產替代的潛力。
2.【京東方將首次為華為提供on-cell OLED面板,用於Mate 40系列】據知情人士消息,京東方將首次向華為供應on-cellOLED面板,其中京東方將是Mate40標準版的on-cellOLED面板的獨家供應商,並且將與三星顯示器和LG顯示器共同為Mate40Pro提供面板。On-cellOLED面板與之前的面板相比更薄、更便宜。(財聯社)
解讀 京東方在p40機型上on-cell面板技術還不過關,輸給了三星。現在mate40系列終於獲得華為認可,表示京東方再次縮小了與三星顯示器和LG顯示器之間的技術差距。
3.【億緯鋰能:收到華晨寶馬供應商定點信】億緯鋰能公告,子公司湖北億緯動力有限公司收到華晨寶馬汽車有限公司供應商定點信。具體合作事宜雙方正在商洽中,公司將根據進展情況及時履行信息披露義務。(財聯社)
解讀 公司不斷擴大與汽車廠商的合作,動力電池進入盈利期;同時,TWS電池進入三星供應鏈,而持股的電子菸龍頭思摩爾投資收益浮盈巨大,公司未來業績可以保持快速增長。
4.【宇信科技:持股2.07%股東擬清倉減持】減持期間自本減持計劃公告之日起三個交易日後的180天內進行。 (Wind)
5.【鄭州銀行:非公開發行A股股票申請獲得中國證監會核准】將非公開發行不超過10億股A股。(新浪)
解讀 市場漲幅過大後,不是股東減持,就是擴容增發,市場將經受考驗。不過現在還是定增為主,說明機構還是看好半年鎖定期後的市場。
6.【上交所:認定康美藥業馬興田等高管終身不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員】(新浪)
7.【中環股份:TCL科技通過受讓津智資本及渤海國資合計持有的中環集團100%股權】間接持有公司27.55%股份,權益變動完成後將間接控股中環股份。(Wind)
8.【滴滴部分股權將進行網絡拍賣,起拍價9200萬元】(中證網)
-國外市場-
1.【俄羅斯能源部副部長:預計2020年俄羅斯石油產量最多可減少10%】(金十數據)
解讀 目前歐佩克和俄羅斯的減產都開始收縮,因為再繼續減產,空間基本會被美國頁巖油填平。維持當前油價,對歐佩克和俄羅斯最有利。
2.【美國防長埃斯珀:希望在年底前訪問中國,討論兩國存在共同利益的領域】(路透)
解讀 老美對中關係一陣陣抽風,這難道是等新總統上任後,繼續搞好對中關係?
3.【歐盟達成經濟復甦協議、新能源汽車將快速發展】歐盟領導人就疫情後歐盟經濟復甦一攬子措施達成協議,規模達7500億歐元,實現聯合發債協議,用於資助成員國疫後重建。歐盟正考慮給予新能源車製造商補貼,並加大充電設施的力度,零排放汽車將免徵增值稅;考慮將充電設施的投資擴大一倍,在2025年之前建設200萬座充電樁和燃料補給站。(上證報)
-市界分享-
向外張望的人在做夢,向內審視的人才清醒。——榮格
願美好的今天帶給你滿滿的幸福~早安,你好呀