摘要:華為開發者大會今日揭幕;證監會副主席:美國極限施壓對A股市場影響趨於弱化;證監會:不存在「大幅放鬆外資在股指期貨投資限制」的計劃;5G智慧型手機銷量預估一升再升,市場或有望提前爆發;海思晶片開發全面提速,合作夥伴有望受益;工信部推進工業網際網路創新發展,行業駛入快車道;產能受限需求較好,鎳價持續上漲創出多年新高。
一、主題機會
5G智慧型手機銷量預估一升再升 市場或有望提前爆發
據媒體報導,臺系半導體業界對於2020年5G手機銷量預估一升再升。臺積電看好2019年第3季旗下7納米製程產能供不應求,且將延續至2020年初,透露出全球5G市場商機已提前爆發。業者指出,臺積電此時7納米製程產能利用率的高漲,受惠5G晶片供應商急單的動作明顯,加上蘋果明年推出5G版,2020年5G手機出貨將挑戰1.5-2億支,市佔率望超10%。晶圓測試界面業者中華精測估計2019年5G手機銷售量將上看1千萬支,2020年挑戰1.4億;RF元件IDM大廠的臺系三五族半導體供應體系對於明年5G手機銷量已經上看2億支關卡。
分析指出,全球品牌手機大廠及各地電信營運商都想打響5G通訊技術世代第一炮,配合與4G手機無價差的資費補貼策略,2020年全球5G手機超越此前預期的不足1億隻已沒有懸念。目前,上、下遊產業鏈對於終端5G手機出貨進度及規模已越來越樂觀,下單也越來越積極,5G手機市場或有望提前爆發。信維通信在5G射頻元器件領域積極投入,入股德清華瑩布局SAW濾波器,提前卡位5G射頻濾波器市場。碩貝德公司是華為發布的全球首款支持SA/NSA的5G終端mate20X天線核心供應商。
海思晶片開發全面提速 合作夥伴有望受益
據臺灣媒體報導,供應鏈相關人士指出,海思目前正在開發設計多種晶片,從行動裝置使用的一系列晶片,到多媒體顯示晶片及電腦使用的CPU、GPU,海思都在嘗試,且有新品力作。海思晶片使用的技術全部集中在臺積電7納米以下先進位程技術,同時順勢包下臺灣後段封測廠及下遊PCB行業的產能。海思2019年資本支出計劃不僅將明顯超標,甚至可能是其他一線晶片開發廠商的好幾倍。
業內表示,目前,華為旗下已擁有麒麟、巴龍、鴻鵠、凌霄及鯤鵬等一系列晶片產品線,而海思近期又陸續在臺積電啟動新的晶片開發量產計劃,顯示華為內部的自給自足晶片計劃,正試圖向外擴大服務內容及影響層面。海思晶片研發加碼,相關合作夥伴有望受益。興森科技是極少數的內資IC載板企業之一,華為海思是公司長期合作重要客戶。潤和軟體擁有國內領先的七十幾項晶片級設計能力,華為是潤和HiHope最重要的生態合作夥伴,公司深度參與了華為海思系列晶片的研發。
工信部推進工業網際網路創新發展 行業駛入快車道
《國務院辦公廳關於促進平臺經濟規範健康發展的指導意見》8日正式發布,提出鼓勵發展平臺經濟新業態,加快培育新的增長點。在「網際網路+生產」方面,將深入推進工業網際網路創新發展,加快跨行業、跨領域和企業級工業網際網路平臺建設及應用普及。國新辦當天舉行的政策例行吹風會上,工信部相關負責人表示,將不斷完善政策體系,出臺工業網際網路實操性文件,持續推進網絡、平臺、安全三大體系建設,開展工業網際網路創新發展工程。
自從2017年底,國務院發布《關於深化「網際網路+先進位造業」發展工業網際網路的指導意見》以來,工業網際網路逐步從「網際網路+」的一個版塊轉變成加快先進位造業發展的重大工程,還出現在了2019年的政府工作報告中。根據艾瑞諮詢報告,全球工業網際網路平臺市場規模預計由2018年的32.7億美元增至2023年的138.2億美元,年複合增長率33.4%。用友網絡在智能工廠解決方案的基礎上,推出了用友精智工業網際網路平臺;今天國際近日公告擬發行可轉債,募資用於工業網際網路平臺建設等項目。
產能受限需求較好 鎳價持續上漲創出多年新高
8月8日,滬鎳主力合約放量漲停,漲幅5.99%,創該期貨品種自2015年3月27日推出以來的新高,今年以來累計漲幅超40%。期市夜盤開盤,滬鎳主力合約繼續大漲。現貨方面,生意社數據顯示,8月8日, 鎳參考價為118666.67元/噸,與8月1日(113583.33元/噸)相比,上漲了4.48%,與5月10日(98466.67元/噸)相比,上漲了20.51%.
業內認為,此前印尼的紅土鎳礦主產地哈馬黑拉島發生7.1級地震,菲律賓開啟新輪礦業審查,加之,印尼可能在2022年限制鎳礦出口,引發市場對鎳礦供應的憂慮,提振鎳價。從海外主要公司二季度報告來看,純鎳產量在繼續下降,且今年海外幾乎不會有增量,預計後期純鎳的結構性短缺會更明顯。而下遊需求方面,8月不鏽鋼產量繼續增加,對鎳需求較強;新能源汽車銷量大增也提振鎳需求。外部產能受限,下遊需求較好,對鎳價形成強勁支撐。興業礦業 擁有鎳、金銀等金屬礦的探礦權儲備,鎳金屬礦儲量達超過30萬噸。鵬欣資源認購了澳洲上市公司CLean TeQ 16.17%的股份,後者旗下擁有大型鎳鈷礦床。盛屯礦業 最新公告,擬1.45億美元在印尼投建年產3.4萬噸鎳金屬量高冰鎳項目。
二、新股申購
今日無新股申購。
三、上市公司重要公告
吉藥控股:因涉嫌信披違法違規 遭證監會立案調查
吉藥控股(300108)8月8日晚間公告,收到證監會調查通知書,因公司涉嫌信息披露違法違規,證監會決定立案調查。
海印股份:「非洲豬瘟防治疫苗」一事存虛假記載 遭證監局處罰
海印股份(000861)8月8日晚間公告,收到廣東證監局行政處罰事先告知書:為合作開展用於防治非洲豬瘟的今珠多糖注射液的產業化運營一事,海印股份與許某太、今珠公司籤署合作合同,相關信息存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。對公司給予警告,並處以35萬元罰款;對董事長邵建明給予警告,並處以10萬元罰款;對董事邵建佳、潘尉給予警告,並分別處以5萬元罰款。
輔仁藥業:控股股東所持公司股份全部被凍結
輔仁藥業(600781)8月8日晚間公告,公司收到中登公司上海分公司股權司法凍結通知,根據北京市大興區法院協助執行通知書,對控股股東輔仁集團所持公司無限售流通股5401.5萬股及限售流通股2.28億股依次進行了輪候凍結。凍結後,輔仁集團累計被凍結2.82億股,佔其所持公司股份的100%,佔公司總股本的45.03%。此次凍結暫不會對公司控制權產生影響。
天津松江:控股股東所持公司全部股份被司法凍結
天津松江(600225)8月8日晚公告,因涉及中國華融天津市分公司與濱海控股全資子公司天津松江生態建設開發有限公司等合同糾紛一案,公司控股股東濱海控股所持有的公司全部股份被司法凍結,凍結數量2.74億股,佔公司總股本29.3%。目前公司經營活動一切正常,股份凍結事項尚未對公司控制權及日常經營管理造成實質性影響。
西部資源:控股股東所持股份被司法輪候凍結
西部資源(600139)8月8日晚公告,公司近日獲悉,控股股東四川恆康持有的公司2.68億股無限售流通股被司法輪候凍結,佔其持股總數的100%,佔公司總股本的40.42%。此次司法輪候凍結系由於民事裁定發生法律效力,華鑫國際信託向深圳市中級法院申請執行。四川恆康正積極與債權人協商,爭取早日解除對公司股份的司法輪候凍結。
*ST華信:籤訂重組意向書 中州炭素擬協調幫助公司擺脫債務危機
*ST華信(002018)8月8日晚間公告,公司與焦作市中州炭素有限責任公司(簡稱中州炭素)籤訂《重組意向協議書》,就由中州炭素協調幫助公司擺脫債務危機等事宜達成合作意向。為使公司儘早擺脫債務危機和經營困境,中州炭素積極與公司溝通、商定,擬儘快籤署包括但不限於《表決權委託協議》、《股權轉讓協議》、《資產重組協議》等必要的重組文件。
微芯生物:8月12日上交所科創板上市
微芯生物(688321)8月8日晚間公告,公司股票將於8月12日在上交所科創板上市。公司同時披露2019年半年度財務報表(未經審計),上半年實現營收8192萬元,同比增長12.77%,淨利1751萬元,同比下降2.33%;扣非後淨利1494萬元,同比增長31.6%。
中國船舶、中船防務:9日繼續停牌一天
中國船舶(600150)、中船防務(600685)8月8日晚間同時公告,公司重大資產重組項目調整的有關事項仍在進一步核實中,股票8月9日開市起繼續停牌,停牌時間為1個交易日。
三聚環保:擬1億設立子公司 推進生物燃料工業化項目
三聚環保(300072)8月8日晚間公告,為推進先進生物燃料工業化項目的實施,打造綠色能源產業鏈,公司擬1億元對外投資設立全資子公司鶴壁三聚生物能源有限公司,作為公司生物燃料工業化項目的項目公司,並隨之開展項目前期工作。
四、重要財經新聞
華為開發者大會今日揭幕 「EMUI10.0系統」率先登場
因有望揭開鴻蒙作業系統神秘面紗而備受矚目的華為開發者大會,今日下午將在東莞松山湖揭幕。此次大會為期兩天半,至8月11日結束。會上將揭曉華為EMUI10.0系統、搭載了海思鴻鵠818智慧晶片的「榮耀智慧屏」以及基於虛實融合的全新「數字現實」黑科技等。其中,華為終端重要的作業系統「EMUI10.0」將在今日下午率先亮相。
證監會副主席:美國極限施壓對A股市場影響趨於弱化
證監會副主席李超表示,從近期市場表現看,美國的極限施壓對A股市場的影響趨於弱化。我國資本市場的韌性在增強,抵禦外部衝擊的能力在提高。下一步,將充分發揮科創板的試驗田作用,堅持市場化、法治化的方向,加快關鍵制度創新,推動一攬子對外開放務實措施落實落地,引導更多中長期資金入市,提升監管效能,努力打造一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場。
證監會:不存在「大幅放鬆外資在股指期貨投資限制」的計劃
證監會消息,有報導稱,中國監管當局計劃大幅放鬆外資在股指期貨的投資限制,證監會回應表示,目前不存在這個計劃,該報導沒有依據。下一步,證監會將進一步有序擴大商品期貨市場開放,支持商品期貨交易所推出更多特定品種,目的是提高我國商品期貨市場運行質量,更好服務實體經濟,而不是吸引更多海外資金流入。目前,相關工作正在穩步推進過程中。
銀保監會:確保行政處罰執行到位 有效維護監管執法權威
近年來,銀保監會以強化金融監管為重點,以防範系統性金融風險為底線,始終保持整治金融市場亂象的高壓態勢,持續加大行政處罰力度,從嚴打擊重點領域違法違規行為,綜合運用多種措施保障行政處罰執行到位,確保行政處罰的權威性和嚴肅性,切實發揮了行政處罰警示、教育及懲戒作用。為提升行政處罰工作嚴肅性和權威性,確保執行高效高質,實踐中,各級監管部門採取有力措施,配合採用技術手段,及時提醒、督促當事人按期執行行政處罰決定,監督被處罰機構加強後續整改落實,充分發揮行政處罰懲戒教育作用。經對銀保監會系統2017年至2019年一季度期間作出的行政處罰執行情況進行梳理排查,已作出的11735份行政處罰決定中,已執行完成11703份,執行率為99.73%。下一步,銀保監會將進一步加大執行力度,切實完善行政處罰執行機制,壓緊壓實機構主體責任,著力強化聯合懲戒力度,有效保證行政處罰決定的貫徹執行,維護執法權威和法律尊嚴。
美政府禁止採購華為等5家中企公司電信設備 外交部回應
外交部消息,8月8日外交部發言人華春瑩答記者問。針對美禁止使用美聯邦政府資金採購華為等5家中國公司電信設備,華春瑩回應:中方對美方實施「2019財年國防授權法案」有關涉華消極條款,對中國特定企業採取歧視性和不公平的做法表示強烈不滿和堅決反對。我們注意到相關中國企業已在美採取了法律行動。我們堅定支持相關中國企業拿起法律武器維護自身的正當權益,也將繼續採取一切必要措施,堅決維護中國企業的正當合法權益。
促進網際網路平臺經濟規範健康發展 國辦提出五方面政策措施
近日,國務院辦公廳印發《關於促進平臺經濟規範健康發展的指導意見》。《意見》提出,探索適應新業態特點、有利於公平競爭的公正監管辦法。本著鼓勵創新的原則,分領域制定監管規則和標準,在嚴守安全底線的前提下為新業態發展留足空間。對看得準、已經形成較好發展勢頭的,分類量身定製適當的監管模式,避免用老辦法管理新業態;對一時看不準的,設置一定的「觀察期」,防止一上來就管死;對潛在風險大、可能造成嚴重不良後果的,嚴格監管;對非法經營的,堅決依法予以取締。各有關部門要依法依規夯實監管責任,優化機構監管,強化行為監管,及時預警風險隱患,發現和糾正違法違規行為。
第五批進口遊戲版號下發 騰訊網易在列
8月8日,原國家新聞出版廣電總局官方顯示,第五批國產遊戲版號已下發,共有26款遊戲獲批,審批時間為8月8日。其中,騰訊《足球在線4》《狐妖小紅娘》、網易《倩女幽魂隱世錄》《實況足球》、西山居《最終幻想:勇氣啟示錄》、B站《夢之祭!》等遊戲獲批。此前,已有四批進口遊戲獲得版號,一共99款,騰訊、網易等多家遊戲公司代理的遊戲獲批。
五、外盤速遞
1、美股
美東時間周四,美國三大股指高開高走,截至收盤,標普500指數漲54.11點,漲幅1.88%,報2938.09點;道瓊工業指數漲371.12點,漲幅1.43%,報26378.19點;納斯達克指數漲176.33點,漲幅2.24%,報8039.16點。
2、歐股
歐洲時間周四,歐股主要股指全線收漲,法國股市漲逾2%。盤面上看,基礎資源板塊漲幅居前。截至收盤,德國DAX指數漲1.68%,報11845.41點;法國CAC40指數漲2.31%,報5387.96點;英國富時100指數漲0.97%,報7268.26點。
3、黃金
美東時間周四,國際金價走低。截至收盤,紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的12月黃金期價8日比前一交易日下跌10.1美元,收於每盎司1509.5美元,跌幅為0.66%。
4、原油
美東時間周四,國際油價走高,美油漲近3%。截至收盤,WTI 9月原油期貨收漲1.45美元,漲幅2.84%,報52.54美元/桶。布倫特10月原油期貨收漲1.15美元,漲幅2.05%,報57.38美元/桶。