據美聯商匯觀察統計，截止2020年11月30日，今年新增SPAC 201家，相比較2019年全年的59家，在數量上同比增長240%。平均募資規模約3億美元，同比增長30%。美國有線電視教父約翰·馬龍（John Malone）支持的團隊預計發起5億美元SPAC IPO。
11月哪些SPAC迎來合併消息？
在新增合併方面，11月期間，陸續有成功合併消息傳來，包括比爾蓋茨支持的固態電池公司QuantumScape正式完成SPAC交易。合併熱門領域電動汽車、電池行業傳來合併喜訊，涉及電動車製造、電池、傳感器等產業上下遊公司。中概聯合辦公第一股優客工場亦完成與SPAC的最終合併，登陸美國主板，具體內容如下：
· 比爾蓋茨支持公司通過SPAC上市
比爾·蓋茨投資的固態電池公司QuantumScape正通過併購Kensington Capital Acquisition(KCAC.US)，通過與SPAC（特殊目的收購公司）合併進行上市，合併後的公司將在紐約證券交易所上市，股票代碼為「QS「，新公司作價33億美元。QuantumScape獲得由大眾汽車和卡達的主權財富基金牽頭的超過10億美元現金和融資承諾。
· 優客工場正式通過SPAC上市
2020年11月17日，Orisun Acquisition Corp.（NASDAQ：ORSN）其股東已在11月16日的特別會議上批准了與Ucommune Group Holdings的業務合併。超過75％的參股批准以壓倒性多數通過。在上市完成後，優客工場預計融資超4億。並且將從19位投資者手中獲得至少6650萬美元的投資，其中就包括小米子公司Green Better Limited和港股上市公司陽光100中國。
· 電動汽車製造商Arrival與SPAC籤訂最終合併協議
2020年11月18日，CIIG Merger Corp.（納斯達克股票代碼：CIIG）宣布，已與電動汽車製造商Arrival籤署了最終合併協議，這將使該公司的企業價值達到約54億美元。Arrival生產專為公共運輸和商業車隊設計的零排放公交車和廂式貨車。
· 重型電動卡汽生產商Lion Electric與SPAC達成合併協議
2020年11月30日，Northern Genesis Acquisition Corp.（NYSE：NGA）宣布，它已與Lion Electric公司達成了最終業務合併協議，交易後企業價值約為15億美元。Lion Electric生產用於學校，輔助運輸和公共運輸市場的全電動重型卡車，公共汽車和小巴。
· 電動汽車電池製造商Microvast與SPAC籤訂合併意向書
2020年11月13日，Tuscan Holdings Corp. （納斯達克股票代碼：THCB）宣布，它已經籤署了與電動汽車電池製造商Microvast合併的意向書。總部位於德克薩斯州斯塔福德的Microvast專門從事在中國生產的電動汽車用快速充電電池。這些已在紐西蘭和上海的公共巴士上使用。
· 電動汽車充電公司Nuvve Corporation與SPAC正式合併
2020年11月12日，Newborn Acquisition Corp.（納斯達克股票代碼：NBAC）宣布，它已與Nuvve Corporation籤署了最終合併協議，該協議將對電動汽車充電公司的估值為1.316億美元。
· 自動駕駛汽車傳感器製造商Aeva將通過SPAC上市
2020年11月2日InterPrivate Acquisition Corp.（NYSE：IPV）宣布，它已經與Aeva達成了最終合併協議，Aeva是融合了雷射雷達，攝像頭和雷達功能的自動駕駛汽車傳感器製造商。這家總部位於加利福尼亞州山景城的公司由兩名蘋果前工程師創立，在這筆交易中獲得了18億美元的企業價值。
· 數字保險提供商Metromile與SPAC達成合併協議
2020年11月24日，INSU Acquisition Corp. II（NASDAQ：INAQ）宣布，它已經與數字保險提供商Metromile達成了最終業務合併協議，其企業價值達到9.56億美元。Metromile會根據裡程實時提供汽車保險，以降低低裡程駕駛員的成本。
· 數據服務商AvePoint與SPAC籤訂最終合併協議
2020年11月23日，Apex Technology Acquisition Corporation（NASDAQ：APXT）宣布，它已經與AvePoint，Inc.籤訂了最終業務合併協議，使該公司的企業價值達到17億美元。AvePoint提供數據遷移以及與Microsoft 365軟體集成的文檔保護和恢復軟體，適用於小型企業到企業用戶。
· 軟體公司Butterfly Networks與SPAC籤署最終合併協議
2020年11月20日，Longview Acquisition Corporation（納斯達克股票代碼：LGVW）宣布，它已與Butterfly Networks籤署了最終合併協議，Butterfly Networks是基於半導體的即時超聲設備以及相關成像和工作流軟體的領先公司。這筆交易的企業價值為14.573億美元，相當於2022年預期收入的10.6倍。
· 綠色產品生產商PureCycle與SPAC籤訂合併協議
2020年11月16日，Roth CH Acquisition I Co.（NASDAQ：ROCH）宣布，它已經與PureCycle Technologies籤訂了最終業務合併協議，這將使其企業價值達到8.26億美元。總部位於俄亥俄州的PureCycle將聚丙烯塑料回收為樹脂切片，以生產比生產新產品更具成本效益和環境可持續性的新塑料產品。
· 稀土礦產商MP Materials通過SPAC合併投票
2020年11月16日，Fortress Value Acquisition Corp.（紐約證券交易所代碼：FVAC）在8月K日的文件中宣布，其股東在11月13日的投票中批准了與稀土礦產商MP Materials的業務合併。特別會議上的所有投票措施均以較大幅度通過，MP Materials交易一直受到市場的讚賞。
· 高級護理提供商Cano Health與SPAC籤署最終合併協議
2020年11月12日，Jaws Acquisition Corp.（NYSE：JWS）宣布，它已與Cano Health達成最終合併協議，該協議將對這家高級護理提供商的企業價值進行評估，為44億美元。Cano通過佛羅裡達，德克薩斯州，內華達州和波多黎各的564位初級保健醫生為103,000多名Medicare Advantage患者提供服務。
11月新增規模可觀
美聯商匯觀察到，受選舉等環境影響，SPAC新增數量本月同比有所下降，但是規模依舊可觀。新增合併目標主要鎖定在新冠醫藥、能源產業、媒體電信、航空航天、新興市場、金融服務、雲存儲等領域，平均規模超1億美元。值得一提的是，美國有線電視教父，商業奇才，由約翰·馬龍（John Malone）的Liberty Media（LMC）贊助的SPAC團隊，Liberty Media Acquisition Corporation（NASDAQ：LMACU）將其S-1提交IPO，預計在媒體，數字媒體，音樂，娛樂，通訊，電信和技術行業籌集5億美元。更多：
1、2020年11月30日，Seaport Global Acquisition Corp.今天上午宣布了1.25億美元的IPO定價，於納斯達克開始交易，股票代碼為「 SGAMU」。這家新公司的目標是將具有急性COVID-19菌株的4億美元至10億美元的目標結合在一起，但仍處於行業領先地位。
2、當地時間2020年11月24日Spartan Acquisition Corp. II宣布了其3億美元大型IPO的定價，於紐約證券交易所上市，股票代碼為「 SPRQ.U」。新公司旨在與北美能源價值鏈中的目標相結合。
3、2020年11月24日Forest Road Acquisition Corp.宣布了其規模達2.61億美元的IPO定價，於紐約證券交易所上市，股票代碼為「 FRX.U」。新公司的目標是與技術，媒體和電信（TMT）領域的目標相結合。
4、2020年11月24日，10X Capital Venture Acquisition Corp宣布了其1.75億美元IPO的定價，預計在納斯達克開始交易，股票代碼為「 VCVCU」。
5、2020年11月23日，Tiga Acquisition Corp.宣布了其2.4億美元大型IPO的定價，於紐約證券交易所上市，股票代碼為「 TINV.U」。新公司的目標是與資本需求不足或正在經歷與大流行相關的過渡的新興市場中的目標相結合。
6、2020年11月23日，Genesis Park Acquisition Corp.宣布了其1.5億美元IPO的定價，於紐約證券交易所上市，股票代碼為「 GNPK.U」。新公司的目標是航空航天或航空服務行業。
7、2020年11月23日，Spring Valley Acquisition Corp.宣布了其2億美元IPO的定價，於納斯達克交易，股票代碼為「 SVSVU」。新公司的目標是通過技術驅動的方法與目標相結合，以改善能源，建築，運輸或環境服務的可持續性。
8、2020年11月23日，Breeze Holdings Acquisition Corp.宣布了其1億美元IPO的定價，於納斯達克開始交易，股票代碼為「 BREZU」。新公司的目標是通過引入新的運營技術或管理方法，將具有明顯探明儲量的能源目標與潛在的顯著增長相結合。
9、2020年11月19日，Omnichannel Acquisition Corp.宣布了其2億美元IPO的定價，於紐約證券交易所上市，股票代碼為「 OCA.U」。新公司的目標是與準備過渡到全渠道戰略的消費者目標結合。
10、2020年11月19日，Cascade Acquisition Corp.宣布了其2億美元IPO的定價，於紐約證券交易所上市，股票代碼為「 CAS.U」。新公司的目標是與金融服務行業的目標相結合。
11、2020年11月19日，Kingswood Acquisition Corp.宣布了其1億美元IPO的定價，於紐約證券交易所上市，股票代碼為「 KWAC.U」。新公司的目標是與金融服務行業的目標結合，提供差異化的諮詢和投資管理產品。
12、2020年11月19日，Aequi Acquisition Corp.宣布了其2億美元IPO的定價，於納斯達克開始交易，股票代碼為「 ARBGU」。新公司的目標是在消費者領域與擁有強大ESG原則的技術驅動型公司合併。
13、2020年11月18日，L＆F Acquisition Corp.宣布其1.5億美元IPO的定價，於紐約證券交易所上市，股票代碼為「 LNFA.U」。合併目標在治理風險與合規（GRC）軟體或法律技術領域。
14、2020年11月18日，Jiya Acquisition Corp.宣布了其1億美元IPO的定價，於納斯達克上市，股票代碼為「 JYAC」。新公司的目標是與具有生物製藥目標的公司合併。希望合併目標具有明確資本計劃和臨床計劃的創新科學經驗。
15、2020年11月18日，Reinvent Technology Partners Z宣布2億美元的IPO定價，於紐約證券交易所上市，股票代碼為「 RTPZ.U」，計劃與消費類技術目標結合。
16、2020年11月18日，Consonance-HFW Acquisition Corp.宣布了8000萬美元的IPO定價，於紐約證券交易所上市，股票代碼為「 CHFW.U」。目標是在生物科學領域尋找臨床或臨床前開發階段開發多種候選產品。
17、2020年11月17日，OTR Acquisition Corp.宣布了其1億美元IPO的定價，於納斯達克開始交易，股票代碼為「 OTRAU」。公司的目標是與具有強大競爭力和價值在7.5億美元至25億美元之間的人才管理領域目標相結合。
18、2020年11月16日，Dragoneer Growth Opportunities Corp. II宣布了其規模高達2.4億美元的IPO定價，於納斯達克交易，股票代碼為「 DGNS」。新公司的目標是與軟體，網際網路，媒體，消費者/零售，醫療保健IT或金融科技領域的目標相結合。
19、2020年11月16日，Zanite Acquisition Corp.宣布了其2億美元IPO的定價，於納斯達克開始交易，交易代碼為「 ZNTEU」。新公司的目標是與航空航天，國防，城市交通或新興技術領域的目標相結合，目標價值在6億至15億美元之間。
20、2020年11月16日，Pine Island Acquisition Corp.宣布了其規模縮小的2億美元IPO的定價，於紐約證券交易所上市，股票代碼為「 PIPP.U」。新公司的目標是與國防，政府服務或航空航天業務中的目標相結合。
21、2020年11月12日，dmy Technology Group，Inc. III宣布了其規模達2.75億美元的IPO的定價，於紐約證券交易所上市，股票代碼為「 DMYI.U」。新公司的目標是通過引人注目的行動應用程式平臺，將面向消費者的技術目標（價值在10億至30億美元之間）結合起來。
22、2020年11月12日，Health Assurance Acquisition Corp.宣布了其5億美元IPO的定價，於納斯達克開始交易，股票代碼為「 HAACU」。新公司的目標是與技術支持的醫療保健目標相結合，該目標提供虛擬服務，以增加訪問權限並具有新的經濟模型來管理風險。
23、2020年11月12日，Better World Acquisition Corp.宣布了其規模達1.1億美元的IPO定價，於納斯達克開始交易，股票代碼為「 BWACU」。新公司的目標是與目標緊密結合，以實現更健康，更可持續的生活方式，並具有強大的環境，社會和治理（ESG）形象。
24、2020年11月12日，CF Finance Acquisition Corp. III宣布了其2億美元IPO的定價，於紐約證券交易所上市，股票代碼為「 CFACU」。新公司的目標是將目標價值在5億美元至12.5億美元之間，並具有可持續的競爭優勢，並產生可預測的自由現金流。
25、2020年11月10日，Northern Star Acquisition Corp.宣布了規模縮小的2.5億美元IPO的定價，於紐約證券交易所上市，股票代碼為「 STIC.U」。新公司的目標是與美容，保健，自我保健，時尚，電子商務，訂閱或數字媒體領域的目標相結合。
26、2020年11月10日，Natural Order Acquisition Corp.宣布了其2億美元IPO的定價，於納斯達克開始交易，交易代碼為「 NOACU」。新公司的目標是與生產可持續的植物性食品或飲料，替代蛋白質或成分的目標相結合，以從食品供應鏈中去除動物。
27、2020年11月10日，Edoc Acquisition Corp.宣布進行9000萬美元的IPO定價，於納斯達克開始交易，股票代碼為「 ADOCU」。新公司的目標是與價值3億至10億美元的醫療保健目標相結合，理想情況下是一家私人診所連鎖店，大數據分析提供商或遠程醫療運營公司。
28、2020年11月9日，TS Innovation Acquisitions Corp.宣布了其3億美元IPO的定價，於納斯達克交易，股票代碼為「 TSIAU」。新公司的目標是與為房地產行業提供創新的軟體，硬體，產品，運營或服務的目標相結合。
29、2020年11月6日，Roman DBDR Tech Acquisition Corp.宣布了其2.2億美元IPO的定價，於納斯達克開始交易，交易代碼為「 DBDRU」。新公司的目標是將信息安全領域的目標價值定為5億至15億美元，重點是雲數據存儲和信息安全領域。
結語
根據美聯商匯對SPAC市場持續的觀察發現，2020年11月新增速度同比放緩，但規模依舊平穩增長，也意味著對合併目標的期望更高：更高的估值、更優秀的團隊、更健全的企業管理，美聯商匯將繼續傳遞更多SPAC前沿的信息與洞察，感謝閱讀。
註：以上報告內容由美聯商匯整理撰寫，未經許可，不得轉載或建立鏡像。
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