經濟觀察報 記者 張銳 「我們給日本SHIMANO（自行車變速器廠商）下單，交付期已經去到2022年，有時候可能連交期都沒有。10月以後，行業存量基本上就耗盡了。」11月26日，國內一家知名老牌自行車企業負責人陳文華（化名）向經濟觀察報記者表示，他們是在3月開始準備國產替代的方案，這個供應缺口在最近愈發明顯。
中國自行車協會相關部門負責人向接受經濟觀察報記者表示，全球每年約1.2億的自行車產量，中國製造佔比超過七成。中國自行車協會1-9月份行業經濟運行簡報顯示，9月當月，自行車出口 595.4萬輛，同比增長25.2%，出口額3.68億美元，同比增長59.8%。其中，對美國出口1150.7萬輛，同比增長17.3%；對越南、韓國、菲律賓和馬來西亞出口，分別同比增長了63.6%、57.5%、51.9%和46.7%。
「自行車變速器是自行車傳動系統最核心的部分，相當精密和複雜，佔到了整車價格的40%左右，也是產業鏈利潤最大的一部分。」藍圖科技創始人劉春生告訴記者。
珠海藍圖控制器科技有限公司（以下簡稱「藍圖科技」）即是前述自行車企業的國產替代方案合作供應商。創立藍圖科技以前，劉春生在美國SRAM有8年參與自行車變速器研發的工作經驗，「這個市場大約有95%是被日本SHI－MANO和美國SRAM長期佔據的，變速器是他們的頂級旗艦產品。」
新增訂單vS零件缺失：行業存量10月後基本耗盡
訂單的變化，通常都是在一個國家封城或者解封的前後三天出現的。
「時間點上，是非常敏感的，不是一種很慢很慢的過程。」陳文華對經濟觀察報記者表示，公司成立至今大約三十年，主要以生產山地車、公路車、鋰電自行車為代表的自行車整車產品為主，出口訂單佔公司業務八成左右。
「自行車銷售主要集中在北半球的夏季，所以開關之後，他們就催著貨趕緊去，因為去晚了，如果9、10月到就已經下雪了。」陳文華稱，從5、6月開始，催貨主要是已下未交的訂單，7、8月出現新訂單的井噴，像歐洲、美國、加拿大就是準備下一年的訂單，主要還是市場需求導致的加單。這些新訂單中，老客戶的加單量一般在1.5-2倍左右，也有一些因為行情好而臨時轉型的散客。10月以後，因為第二波疫情，出現其他國家產能跟不上的情況。「業內比較有名的進口商，原本的合作夥伴無法按期交付，或者得不到滿意的量，他們（就會）找新供應商合作。」陳文華說。
「現有訂單是排到明年6、7月，而且如果一直接下去基本上明年整年是可以的，但供應鏈上就會有問題，所以我們對接單和生產計劃評估是比較謹慎的。」陳文華稱，就目前的情況而言，上遊有兩種零件對整個產業有制約。一方面是國內精密零件的供應問題，尤其是重資產投入、靠熟手工製造的產品，企業主並沒有特別大的意願在短時間內把產能提上來。另一方面，在中高檔的產品類別裡，公司通常會採用進口日本SHIMANO、美國SRAM的變速器，但現在這些企業的交期很長。「無論我的產能有多大，這些零部件會約束我們整車廠的接單，像日本SHIMANO，以往我們下訂單，就會回復交期，現在有時候都回不了，這種情況我們給客戶也無法交代，這種生意其實很難做。」陳文華補充，於是，他們向客戶提出進行國產替代的調整。
陳家自父輩起在國內經營自行車出口生意至今大約30年。陳文華向經濟觀察報記者介紹，中國自行車行業從上世紀90年代就開始快速發展，90年之前生產的主要是黑色的28寸大型號自行車，90年之後因為臺資來中國設廠，把新的自行車技術，像現在的山地車、公路車帶到中國。在過去二、三十年裡，除了一些極度高端的核心部件，大部分零部件陸陸續續完成了國產化，但一直以來只有像變速器、傳動系統，就像汽車的發動機那樣，一直沒有能實現國產化，並且得到世界認同。「在中低端，我們是有突破的，但是在中高端市場，還需要一個漫長的市場推廣，以往也有一些替代，但整個行業的進度是很緩慢的。」他說。「國外的那些製造商，他們的品牌形象非常好，成本控制也做的非常好，並沒有追求過度利潤，佔有了大量的市場，這種情況下，國產替代是非常困難的。」陳文華稱，新冠疫情之前，大部分國外客戶依然是不太願意接受國內的零配件，覺得還是日本、美國的好一點。「現在國外的零件供不齊，又要保交期，他們就願意試試替代。」陳文華說，在國內自行車行業，前期有一些廠商已經很努力，做到了技術上的突破，但一直沒機會得到市場的認可，「有點像10、20年前的白電，那時候還是國外的LG之類，但現在中國的海信、格力、美的已經很厲害。」
進口VS國產：「小小一個變速器，怎麼就卡脖子呢？」
為了平衡進口變速箱供應緊張的問題，陳文華和珠海藍圖科技達成了國產替代的合作方案。
「3月份的時候，他們（陳文華與公司同事）帶了一隊人到公司，讓我們做好準備，可能會有大量的訂單過來。」藍圖科技總經理劉春生說，當時，新冠疫情在國內各行業造成的影響仍然比較嚴重，行業裡一些頭部企業預感供應鏈可能會受到影響，但他們的感受還不明顯，「我一開始不是很相信，沒當一回事。」
藍圖科技是一家自行車配件生產企業，劉春生是這家公司的創始人。2016年，公司獲得首輪天使融資，完成新研發中心建設和生產線改造。
「2010年，因為日本釣魚島事件，我當時想，一個小小的變速器怎麼就被別人壟斷了呢，我們開始留意我們『卡脖子』的問題。」劉春生稱，這也成為公司後來的願景和目標。中國是自行車製造大國，但進口變速系統拿走了非常高的利潤，中國自行車產業相對而言利潤是微薄的。
「他（陳文華）說，日本SHIMANO那邊完全交不出貨，沒有這個東西，車子就出不去。」劉春生稱，直到陳文華的公司把訂單一次次的送來，他才真正意識到變化。從2018年開始，因為中美貿易摩擦的關係，劉春生和同事們開始對自己的產品進行國產替代，「我們原本有些部件也是依靠進口的，中美的這個事情，我們覺得是個長期過程，所以開始做準備，到2019年10月，完成了所有的國產替代。」
「以前沒有動力，因為需要做大量的測試，反反覆覆驗證，花時間和精力，而且有現成好用的產品。」劉春生說，國產替代的心態可能都是相似的。
藍圖科技和陳文華的公司在這次合作前，已經大約有兩年的磨合基礎。「他們是優質客戶，最早的合作其實不多，每個月大約是2、3千套，我們也是初創，他們對我們產品穩定性等還是有顧慮的。」
「3月，他們來的時候就帶了大約一兩萬套的訂單，交貨期是1個月左右。」劉春生稱，自那以後，新增的訂單就開始按月增加。「我們以前是30個工人，後來加到60個，現在是300個工人，陳文華的公司訂單就每個月、每個月，翻倍的下，現在每個月是30萬套左右。」
除此之外，業內別的新增訂單也開始來，和陳文華公司的情況相似。「以前，不管國內外的企業，都用習慣了日本、美國的變速器，並不願意嘗試新的。這些龍頭企業幾乎壟斷整個行業，而今年他們的交貨要求變得很苛刻，要預付金、要一年的交貨期。」劉春生說。
「我們現在做主力供貨商的，一般控制在35天交貨，快速反應、不需要預付金，交易條件也很靈活。」劉春生說，兩家龍頭的變速器生產企業的利潤是「非常高，淨利潤在50%以上，也不愁賣」，國產可以把利潤再降一半，對企業來說也很有吸引力。
自行車出口訂單的增長，給行業帶來巨大的信心，但業內的謹慎態度還是很清晰的。中國自行車協會報告預計，全年營業收入同比有望增長10%以上。
「我們的基本盤已經很大，所以增量上的數字不會很大，但從訂單恢復、新增情況來看，是一種正常之上的行業時期。」中國自行車協會相關部門負責人向記者表示，陳文華和劉春生所在的兩家企業都是業內評價很好的企業，他們的合作也能給行業帶來正面影響和信心。
陳文華認為，自行車是一個充分競爭的行業，這個賽道不像一些新興行業會暴增爆減，每年做得好或者不好的企業，大約也就是10%的增減。今年因為疫情的關係，迎來一個比較好的時期，但並非常態化的。
「我們估計，2022年之後，自行車的需求量會恢復正常，不會持續爆發，甚至現在有點把2021年的需求透支了，所以今年也不能匆忙擴充產能，整體的發展戰略不會有大變化。」他說。
劉春生則預計，按照目前的節奏，預計未來兩年公司業績都是高增長期：「我們很多合作對象都是做替代的，目前主要是和頭部企業合作，已經沒有產能再去做零散的訂單。明年下半年估計可以穩定，這個市場很大，我們的佔比很小很小。」
「我們計劃2023年登陸科創板。」劉春生說，曾經的美國同事是現在的同行競爭者，他能感受到一些來自行業龍頭的傲慢，他也很坦然，「未來終究是要碰面的，只是時間問題。」