萌王離開魔國聯邦期間，發生了一件令人痛心的事情。魔國聯邦的漸漸繁榮，暗中黑手的挑撥，使得法爾姆斯王國對魔國聯邦發動了襲擊。在這場陰謀之中，魔國聯邦死傷不少，萌王的第一秘書紫苑身死。
紫苑雖然辦事大條、廚藝糟糕，但萌王對其很有感情。看到紫苑的屍體，萌王憤怒爆發，強大的妖氣抑制不住的向四周擴散。萌王找不到復活的方法，正準備使用暴食者，將所有犧牲的子民在體內沉睡時，有好消息傳來。
愛蓮、基德和卡巴魯組成的三人小隊，和萌王很有緣分。在萌王剛出洞的時候，就遇到了他們。之後，他們還帶來了對萌王很重要的人物靜。在紫苑等人身死，萌王束手無策的情況下，愛蓮為萌王帶來了有關復活死者的方法。
首先，是關於愛蓮的身份。愛蓮是魔導王朝薩利昂艾拉魯德公爵之女，擁有精靈族的血統，和魔導王朝的上位精靈女王關係很好，也因此愛蓮知道一些很少人知道的秘聞。愛蓮所說的復活死者的方法，是流傳在魔導王朝薩利昂的傳說。
故事講述的是，一名龍皇女和龍的故事。最初龍種將自己所剩的力量，孕育出一頭小龍，送給了繼承自己力量的龍皇女。龍皇女和小龍很快變得親密無間，然而試圖控制龍皇女的魔法大國，害死了小龍，龍皇女憤怒爆發。
繼承最初龍種力量的龍皇女，將周圍的一切化為焦土，但憤怒依然沒有平息。最後，在一位魔王和精靈女王的鎮壓下，龍皇女恢復了神智，而引起這一位的魔法大國早已化為塵土。造成十幾萬生靈塗炭的龍皇女，成為了魔王。
龍皇女成為魔王之時，奇蹟發生了，死去的小龍站了起來。然而，失去了靈魂的小龍，成為了沒有自我意識的混沌龍。看著只有破壞欲望的混沌龍，龍皇女仿佛看到了曾經的自己，於是她親手封印了失去靈魂的朋友。
從這個故事中可得知，進化為魔王，與之有聯繫的魔物會發生進化，甚至能引發死者復活的奇蹟。而之所以會失去自我，愛蓮分析可能是沒有了靈魂。而魔國聯邦現在很特殊，因為雙重結界的影響，紫苑等人的靈魂還停留在周圍。
從大賢者處得知，紫苑等人起死回生的概率有3.14%。儘管概率不高，但萌王還是決定一試。根據大賢者的分析，萌王早已經獲得了覺醒為真正的魔王的魔王種，只需滿足一個條件，就可進化為真正的魔王。
萌王進化為魔王的條件，就是至少獻祭一萬以上人類的靈魂。回想著從轉生到現在，萌王一直以三上悟的常識進行判斷，國家的各位也遵從自己的想法，結果卻被害死了。萌王決定拋棄天真，覆滅即將襲來的兩萬聯合軍。
最後，萌王得知可以獲得兩萬人類的靈魂後，露出了邪魅的微笑。