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韓國動畫產業概要、企業數量、產業銷售額、附加價值組成部分、產業輸出輸入額、從業者。
前幾天，三文娛《》一文解析了中日合作動畫的概況，也提到有資深業內人士向三文娛透露，韓國由於多年從事外包工作，風格介於日本的固執和中國的靈活之間，在合作中更容易協調，但平均製作水平沒有日方高。4-7.5萬一分鐘請來日本三線製作，然後呢？
多年受制於日本和美國動漫的韓國，正在結合玩具和網絡、遊戲，從為日美代工走出自己的道路，很值得中國從業者和政策制定者關注。
三文娛近期將基於韓國文化產業振興院發布的動畫產業白皮書和漫畫產業白皮書，來向大家介紹韓國動漫的發展軌跡。
今天發布的是第一部分，韓國動畫產業實況，包括概要、企業數量、銷售額、附加價值組成部分、輸出輸入額、從業者等六個小節。後續還將對韓國代工動畫、原創動畫、院線動畫電影、衍生品、付費漫畫、主要公司等逐一展開深入解讀，敬請期待。
為行文方便，本文中「產業」一般指韓國動畫產業，「政府」指韓國政府；另外由於數據以2015年全年和2016年上半年為主，如有「去年」，指的是2014年。
第一節 動畫產業概要
據調查，2015年動畫產業中的企業數量為376家，從業者達到了4728名。銷售額6,102億韓元，附加價值額2,182億韓元，附加價值率35.8%。輸出額1億2,657萬美元，輸入額701萬美元。
動畫產業中的企業數量由2011年的341家增加到2015年的376家，年平均增長率2.5%。銷售額從2011年的5,286億韓元增長到2015年的6,102億韓元，年平均增長率3.7%。附加價值額與去年相比減少了1.6%，年平均減少率0.6%。
從最近電視臺的收視率和人口減少的趨勢來看動畫產業的持續發展多少有些奇怪，但實際上，國內的動畫產業隨著綜合，專有頻道等媒體的多樣化和新媒體的登場也正在迎接新的未來。與電視臺收視率減少和人口減少帶來的不安心理不同，動畫產業通過多樣的生存方式具有持續的增長勢頭，因此企業和從業者有所增加。
特別是2011年《走出庭院的母雞》播出後的一段時間內，持續的投資活化風潮和政府的支援事業都為動畫產業的發展做出了一定貢獻。《走出庭院的母雞》通過動畫公司和專業電影製作公司的聯合實現了協同效應，引發了相似形態產業化的持續討論，給國內動畫製作，投資的氛圍帶來了積極的影響。隨之，在2012年到2015年的國內動畫市場中得到了明顯的體現，此外，國家政府的持續援助事業也帶來了很多影響。
據統計,動畫產業的平均銷售額為12億2,500萬韓元,人均銷售額為9,700萬韓元。
從總分類來看，動畫製作業的企業平均銷售額為13億4,100韓元，人均銷售額為9,600萬韓元。動畫流通，發行業的企業平均銷售額為5億1,600萬韓元，人均銷售額為1億4,700萬韓元。網絡動畫流通業的企業平均銷售額為7億6,400萬韓元，人均銷售額為9,500萬韓元。
再細分來看，動畫原創製作業的企業平均銷售額為15億2,300萬韓元位列第一，網絡（網際網路/移動端）動畫製作的人均銷售額為2億1,200萬韓元位列第一。動畫流通，發行和宣傳業的企業平均銷售額為5億1,600萬韓元處於最低，動畫代工製作業的人均銷售額為7,100萬韓元處於最低。
以成功的項目為基礎，開展多樣事業的少數公司的銷售額提高了整體的平決水平，使得原創動畫具有相對較高的銷售額。這種現象在2015年更加明顯。
與代工動畫相比，原創動畫的企業平均銷售額更高的原因是由2D轉向3D的製作方式的變化和由此帶來的內容經營的變化。
由《變形警車珀利》開始的男孩玩具的流行，到現在《魔幻車神》系列玩具的大熱，每年都會取得很可觀的銷售額。玩具商品因為和3D動畫裡的形象十分一致，毫無疑問會更受歡迎。3D技術在商業上的利用率也大幅度提高，在影像市場大受歡迎。因為一般來說影像平臺的相關人士更喜歡華麗的3D影像。
與原創製作相比平均銷售額較低的動畫代工依舊在不斷取得成果，是因為由於過去積累的技術，能夠不斷地接到來自動畫製作大國如美國，日本還有歐洲等的外包。
同時，動畫歷史相對較短的中國在短時間內為了應對活躍擴大的市場，也會將外包交給技術水平相對較高的國內公司。預測未來的一段時間內，國內的代工業還是會生意興隆。但是代工製作的銷售規模並不大，隨著代工作品難度逐漸增大，利潤也並不是很高。因此，原創製作和代工製作的人均銷售額相差一倍的狀況在未來也會持續。
關於網絡動畫，企業數量並不多，波動性較大。實際上，通過網絡動畫製作，獲得有意義的銷售成果的公司還是極少數的。
第二節 動畫產業企業數量
2015年動畫產業企業數量為376家，從2013年到2015年的年平均增加率為4.9%。
細分的話，製作原創動畫的企業有192家(51.1%)，所佔比重最大。與2014年的181家相比增加了11家(6.1%)。動畫代工製作的企業有110家(29.3%)，從2013年到2015年的年平均增長率為5.9%。
網絡(網際網路/移動端）動畫製作的企業與2014年的14家相比增加了兩家為16家。動畫流通，發行和宣傳的企業2013年有37家，2015年增加到41家，與去年相比增加了10.8%，年平均增長率5.3%。網絡動畫服務企業維持17家不變，所佔比重4.5%。
近幾年，隨著國內動畫市場成功案例的不斷出現，做原創動畫企業的數量也在增加。2015年，從現有基礎的製作公司中分離出小型製作公司的趨勢也在繼續。代工原創作品的小規模公司也一邊準備自己的計劃一邊向原創公司轉型。
同時，在中國接受大規模的代工訂單，專門為中國製作動畫的企業的出現過程中，也可見代工企業增加的趨勢。網絡動畫公司雖然規模很小但是也可以看到增加的趨勢。因為感受到動畫放送局限性的現存原創公司正在改變方向，可以預想以後網絡動畫公司的數量將會持續增加。
通過2015年動畫產業不同地域企業數量的狀況，我們可以得知首爾的企業數量為243家（64.6%）與去年相比增加了3.4%。
六個廣域市的企業數量從2013年的48家增加到2015年的52家。據調查其中光州的企業數量為26家（6.9%）在六個市中所佔比重最大。9個道中，京畿道的企業數量為68家（18.1%），所佔比重最大。首爾和京畿道動畫產業的企業數量共佔比重82.7%。
通過地域自治團體的多樣化支援，動畫企業的地域盈利取得了一部分成果，但主要企業依舊集中在首爾。
在國內幾乎所有的動畫企業都分布在首爾和京畿道的情況下光州相對來說保留了一定數量的企業而受到關注。
在首都圈以外，擁有最多動畫企業的光州市從光州信息文化產業振興院收到的支援和基金比國內任何一個區域都要多。
第三節 動畫產業的銷售額
2015年動畫產業的銷售額為6,102億韓元比去年增加了8.9%，從2013年到2015年的年平均增長率為8.3%。獲得事業性成功的作品開始登場，一方面原創製作的的銷售額在增加，另一方面在過去佔據中心位置的2D代工數量也在持續增加。總之，2015年動畫產業的銷售額實現了高速的發展。
按總體分類來看，動畫製作行業比去年增長了13.0%實現4,266億韓元的銷售額，年平均增長率6.9%。動畫流通和發行行業比去年減少0.6%實現1,706億韓元的銷售額，年平均增長率11.3%。網絡動畫流通行業比前一年增長18.3%，年平均增長率17.0%。
按細分類別來看，原創動畫製作行業的銷售額2013年為2,578億韓元，2014年為2,604億韓元，2015年為2,924億韓元，持續增長中。2015年與前一年相比增長了12.3%，年平均增長率6.5%。代工動畫製作行業的2013年為1,073億韓元，2014年為1,083億韓元，2015年為1,242億韓元，年平均增長率7，6%。
網絡（網際網路/移動端）動畫服務行業的銷售額2013年為95億韓元，2014年為110億韓元，2015年為130億韓元，具有較高的年平均增長率17.0%。
2015年不同地域動畫產業的銷售額狀況如下。首爾的銷售額為3,435億韓元（74.6%），與去年相比增長率12.9%，從2013年到2015年的年平均增長率6.8%。京畿道的銷售額為491億韓元（10.7%），釜山的銷售額為148億韓元（3.2%）。6個廣域市的銷售額為580億韓元佔全部銷售額的12.6%，比去年增長了12.8%，年平均增長率9.1%。
第四節 動畫產業附加價值額的構成
2015年動畫產業的附加價值額為2,182億韓元，與前一年相比減少了1.6%，從2013年到2015年的年平均減少率為0.2%。據調查附加價值額佔總體銷售額的比例為35.8%。
從附加價值額的構成情況來看，人工費為1,512億韓元（69.3%）所佔比重最大，從2013年到2015年的年平均減少率為1.2%。經常利潤為295億韓元與前一年相比增長了2.1%，年平均增長率4.4%。折舊費為207億韓元與前一年相比減少了4.3%。純金融費用為72億韓元與前一年相比增長了4.6%，年平均增長率5.0%。租賃費為57億韓元與前一年相比增加了7.7%，年平均增長率5.4%。稅收費用為39億韓元與前一年相比減少了6.1%，年平均減少率3.4%。
總體來看在過去的3年間經常利潤在增加，人工費和稅收費用有減少趨勢，純金融費用和租賃費以5%以上的年平均增長率在增長。
第五節 動畫產業輸出輸入額
2015年動畫產業的輸出額為1億2,657萬億美元與前一年相比增長了9.4%，從2013年到2015年的年平均增長率為7.3%。輸入額為701萬美元與前一年相比增長了2.7%，年平均增長率為3.3%。輸出額比輸入額要多，差額為1億1,956萬美元。
由2015年動畫產業對不同地域輸出的狀況可知，向北美的輸出額為6,662萬美元，佔總輸出額的52.6%。
其它如對歐洲的輸出額為2,784萬美元（22.0%）與前一年相比增長了4.9%，從2013年到2015年的年平均增長率為5.2%。
對日本的輸出額為2,353萬美元（18.6%）與前一年相比增長了16.7%，年平均增長率為8.5%。
對中國的輸出額為216萬美元（1.7%）與前一年相比增長了17.0%，年平均增長率16.1%。
對東南亞的輸出額為34萬美元（0.3%）與前一年相比增長了168.8%但是年平均減少了46.8%。
2015年動畫產業不同地域輸入額的狀況如下，來自日本的輸入額為697萬美元佔全部輸入額的99.3%，所以說輸入的大部分動畫來自日本。來自北美的輸入額為3萬美元（0.5%），來自中國的輸入額為1萬美元（0.2%）。
2015年動畫產業的海外輸出方式主要為海外代理（35.8%），位列其次的是海外展示會和活動參與（31.7%），海外流通企業接觸（17.3%），海外法人（8.7%），國內代理商（6.5%）。
海外輸出的方式在過去的3年間並沒有很大的變化，一直維持著固定的模式。參與有名的海外展示會和活動或者利用海外代理是比較常用的方法，特別是利用海外代理佔據了很大的比重。
很長一段時間內，通過政府主導的海外展銷會，各公司的海外代理聯繫網絡逐漸形成。除此之外，通過和海外的共同製作，負責相關地域的發行這種方式的比重也逐漸增大。可以判斷通過國內發行商的海外發行未來會有所縮減。此外，最近在海外設立分社的公司數量有增加的趨勢。為了利用中國的廉價勞動力建立分公司或者聯合製作的公司數量也有望增加。
據調查，2015年動畫產業的海外出入情況中，特許經營佔63.1%，貼牌生產佔35.2%，完成品輸出佔1.7%。特許經營的海外出入比重與前一年一致。完成品輸出與前一年相比增長了0.1%，貼牌生產輸出與前一年相比減少了0.1%。
海外出入情況在過去的3年間維持固有模式，變化並不大。特許經營輸出幾乎佔了2/3的比重，產業案例也最多，但是就促進銷量來看，還是貼牌生產佔了更大的比重。
第六節 動畫產業從業者
2015年動畫產業的從業者數量共有4,728名，比2014年的4,505名多了223名（與前一年相比增長了5%）。
從總分類來看，動畫製作行業的從業者有4,447名佔總體的94.1%。動畫流通和發行的從業者數量有144名佔3.0%。網絡動畫流通從業者數量比2014年增加2名為137名佔2.9%。細分來看，動畫原創製作行業（56.1%）和代工製作行業（37.0%）招納了大部分從業者，網絡動畫（網際網路/移動端）製作行業的從業者2015年有47名所佔比重1.0%，位列最後。
2015年動畫產業不同地域的從業者狀況如下，首爾的從業者數量有3,581名佔全部從業者的75.7%，可以說4名動畫從業者中有3名來自首爾，與前一年相比增長裡4.9%，從2013年到2015年的年平均增長率為2.0%。
接下來是京畿道的515名從業者，所佔比重10.9%，釜山的從業者158名，所佔比重3.3%。6個廣域市的從業者共有500名，所佔比重10.6%，與前一年相比增長了4.4%，年平均增長率3.5%。9個道的從業者共有647名，所佔比重13.7%，與前一年相比增長5.5%，年平均增長率4.6%。
2015年動畫產業從業者的僱傭狀況如下，正式的從業者3,488名佔全部從業者的72.9%，非正式從業者1,280名所佔比重27.1%。
動畫產業中原創動畫製作正式從業者1,995名（75.2%），非正式從業者657名（24.8%）。代工動畫製作正式從業者1,179名（67.4%），非正式從業者569名（32.6%）。網絡（網際網路/移動端）動畫製作正式從業者40名（85.1%），非正式從業者7名（14.9%）。動畫流通，發行和宣傳的正式從業者122名（84.7%），非正式從業者22名（15.3%）。網絡動畫服務行業（網際網路/移動端）正式從業者112名（81.8%），非正式從業者25名（18.2%）。
從總分類來看，動畫產業製作行業的正式從業者中男性1,717名，女性1,497名，非正式從業者中男性613名，女性620名。
此外，動畫流通和發行行業的正式從業者中，男性56名，女性66名，非正式從業者中，男性13名，女性9名。網絡動畫流通行業的正式從業者男女性各56名，非正式從業者中男性16名，女性9名。
一般來說，原創製作領域中，正式從業者所佔比重較大，代工製作行業中，非正式從業者所佔比重較大。3D領域中的正式從業者，2D領域中的非正式從業者所佔比重相對較大。同時，與其它產業相比，動畫產業呈現出自發性的非正式從業比率較高的特點。
從年度情況來看，2015年正式男性從業者比前一年增長了6.0%，年平均增長率2.9%。正式女性從業者與比前一年增長了4.8%，年平均增長率2.4%。非正式男性從業者比前一年增長了3.2%，年平均增長率1.7%，非正式女性從業者比前一年增長了4.2%，年平均增長率2.3%。從業者數量總體比2014年有所增加。
綜合觀察過去3年的變化，正式和非正式的比率，男性和女性的比率變化並不大。特別是男女性數量的構成比和差距並不是很大的特點將持續下去，據調查，2015年男性女性從業者所佔比重分別是52.3%和47.7%。
從2015年動畫產業的從業者職務來看，負責製作的3,121名，佔全部從業者的66.0%，所佔比重最大。負責管理的從業者525名（11.1%），負責事業企劃的從業者355名（7.5%），負責其它（流通）的從業者306名（6.5%），負責市場宣傳的從業者276名（5.8%）。負責研究開發的從業者145名（3.1%）所佔比重最小。
從年度情況來看，市場宣傳和研究開發職位的從業者數量比較統一，都比前一年增長了7.4%，從2013年到2015年的年平均增長率為4.0%。其它（流通）職位的從業者與前一年相比增長了7.0%，年平均增長率6.3%。事業企劃職位比前一年增長了6.6%，年平均增長率3.3%。管理和製作職位分別比前一年增長了5.8%，4.1%。動畫產業所有職位的從業者數量都呈增長趨勢。
動畫產業的大部分勞動力集中在製作方面，但是就過去3年的不同職位從業者的增長率來看，製作領域的增長率最低。相反，市場宣傳和研究開發的從業者以平均每年4.0%的高增長率增多，2015年和前一年相比出現了7.4%的高增長率。由此可見動畫產業職位構造的變化情況。
2015年動畫產業從業者的學歷情況如下，本科學歷從業者3,856名，佔全部從業者的81.6%，專科學歷從業者535名，所佔比重11.3%，高中學歷及以下從業者189名，所佔比重4.0%。研究生及以上學歷從業者148名，所佔比重3.1%。網絡（網際網路/移動端）動畫製作行業中沒有高中以下學歷從業者，網絡動畫流通行業中沒有研究生以上學歷從業者。
根據年度情況來看，本科學歷從業者比前一年增長了5.4%，從2013年到2015年的年平均增長率2.9%。高中學歷及以下從業者比前一年增長了8.0%，年平均增長率3.3%。專科學歷從業者比前一年增長了1.3%，年平均減少率0.1%。研究生及以上學歷從業者比去年增長了3.5%但是年平均減少率0.7%。
2015年動畫產業從業者的年齡情況如下，30歲以上34歲以下從業者1,573名所佔比重33.3%，就是說3名從業者中就有1名在這個年齡段。29歲以下的從業者1,546名所佔比重32.7%，35歲以上39歲以下從業者1,109名所佔比重23.5%，40歲以上從業者500名所佔比重10.6%。動畫產業和其它內容產業不同，從業者年齡趨向年輕化，34歲以下的從業者所佔比重66.0%。
根據年度情況來看，24歲以下的從業者數量與前一年相比增長了6.5%，年平均增長率3.0%。30歲以上34歲以下的從業者數量與前一年相比增長了5.4%，年平均增長率3.1%。35歲以上39歲以下從業者數量與前一年相比增長了4.4%，年平均增長率2.6%。40歲以上從業者數量與前一年相比增長了0.4%但是年平均減少率0.9%。
動畫產業領域的從業者數量在過去的3年平均增長率為2.5%，2015年與前一年相比增長率為5.0%，據業界人士分析，動畫人才的供求狀況並不理想，一方面動畫產業與遊戲產業等的年新標準相比大多數較低，另一方面，大學畢業生的水準和業界需要的水準存在一定差距。
此外，30多歲及40歲以上的製作人才不足也是業界存在的一個問題，因為動畫產業年薪的最大值相對有限，很多有10年以上工作經驗的從業者跳槽到其它產業的事例頻頻發生。
最近，業界正在考慮擺脫以大學畢業生為中心的招聘方式，錄用受到針對性教育的的高中畢業生投入業務的方案。
第一部分就先到這裡，後續三文娛還將對韓國代工動畫、原創動畫、院線動畫電影、衍生品、付費漫畫、主要公司等逐一展開深入解讀，敬請期待。
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